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竞价机制元年,竞价项目延期并网,户用市场超预期。2019 年我国光伏政策优先支持无补贴平价项目,并对需要国家补贴的项目采取竞争配置方式确定市场规模的管理方式。2019 年补贴竞价项目总额度为 22.5 亿元,竞价最终确定 22.7GW 的装机规模。但因政策出台时间较晚,项目建设时间不足半年,很多项目年底前无法并网,再加上补贴拖欠导致民营企业投资积极性下降等原因,截止 2019 年底竞价项目实际并网量只有目标规模的三分之一。
装机结构上,集中式光伏电站新增装机 17.91GW,同比降低 23.1%,其中 12 月地面电站超预期增长,单月并网规模达 9.5GW,占全年 53.0%;分布式光伏新增装机 12.19GW,同比降低 41.8%,其中户用光伏市场发展超出预期,仅用 4 个月完成全年目标,10 月户用装机达到 100 万千瓦,为单月历史最高水平。
初始投资成本下降,光伏性价比突显。2019 年我国地面光伏系统的初始全投资成本为 4.55 元/W,较 2018 年下降 0.37 元/W,同比下降 7.5%。其中,组件成本约占投资成本的 38.5%,非技术成本约占 17.6%(不包含融资成本)。未来随着技术进步,组件将成为降低单瓦投资成本的重要一环,其占总投资成本比继续下降,其他成本虽有下降趋势但降幅不大。预计到 2020 年全投资成本可下降至 4.3 元/W。投资成本下行带动光伏平价范围进一步扩大,光伏投资性价比突显。
2020 年光伏竞价项目落地,补贴规模仍然可观,年内实现并网预期较强。2020年光伏发电项目建设方案,总体思路、项目管理、竞争配置延续 2019 年政策框架;平价项目 4 月底前报送;补贴预算总额度 15 亿元(户用 5 亿元,竞价 10 亿元)。近期国家能源局公布 2020 年光伏发电项目补贴竞价结果,竞价项目总规模达 25.97GW,符合我们此前 25GW 预期。此外,测算户用补贴项目规模约为 6-7GW,合计补贴对应项目规模约在 32GW 左右,整体补贴项目规模可观。此次竞价项目整体加权平价的度电补贴强度约为0.033元/kWh,较 2019 年0.065元/kWh下降 50%。相较 2019 年,本次项目逾期补贴降低仍维持 0.01 元/kWh,但由于此次度电补贴强度大幅降低,且组件价格下降预期较弱,预计 2020 年竞价项目大部分有望在年底前实现并网。
疫情短期扰动抢装行情,不改 2020 光伏大年预期。根据 2019 年光伏发电项目补贴竞价结果,拟纳入竞价补贴项目的总装机容量达 22.7GW,并网延期期限为 2个季度。国家能源局统计数据显示,2019 年全年我国光伏新增装机量为 30.2GW,竞价项目实际并网量约为 7.6GW。延期竞价项目需至 2020 年 3 月底及 6 月底前实现并网。短期疫情或对光伏制造端及物流端产生影响,致使电站建设开工晚于预期,对企业原定电站并网计划恐有扰动。但延期项目均为既定项目,且龙头企业建设积极性较高。结合此次 2020 年光伏竞价项目落地,竞价项目总体规模可观,且年内并网预期强烈。此外,产业链价格下行继续激发平价需求,户用市场发展稳健,继续维持 2020 年光伏装机规模 35-45GW 预期判断,光伏装机大年可期。
2.2 疫情对光伏行业影响:短期或构扰动,长期增长无虞
2.2.1 原油价格下跌、避险情绪上升,短期压制光伏投资意愿(略)
2.2.2 海外影响:疫情或致短期装机受挫,中长期看需求持续向好(略)
2.2.3 国内影响:产业链龙头影响有限,继续看好全年装机
龙头企业受疫情影响有限,二三线企业加速退场。当前国内疫情基本已经得到控制,从国内光伏制造业看,此次疫情导致部分工厂春节复工时间有所延后,恐对厂家产能爬坡与产品出货产生影响。但我国光伏产业链大多布局于江浙以及西北地区,距此次疫情中心较远,且龙头企业春节停工较少,产能受影响较小,且生产资源和现金充裕。相反,受人员流动和现金流影响较大的小企业产能加速出清。
组件出口数据佐证,行业集中度被动提升。组件作为光伏产业链中中小企业参与度最高的一环,行业集中度受此次疫情影响提升显著。从最新组件出口数据看,2020Q1 龙头企业出口集中度 CR5 和 CR10 分别达 52.1%和 72.5%,较 2019 年全年提升 0.66pct 和 0.65pct。在此次疫情影响背景下,行业龙头企业资源调配和贸易渠道掌控方面优势得以突显,二三线企业加速退出市场,行业集中度被动提升。
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2024年1-2月,我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅组件产量同比增长近40%,光伏产品出口总额超过62亿美元。多晶硅环节,1-2月全国产量约33万吨。硅片环节,1-2月全国产量130GW;出口量达9.3GW,同比增长7.4%。电池环节,1-2月全国晶硅电池产量100GW,
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北极星太阳能光伏网获悉,4月3日下午,内蒙古自治区包头市人民政府与青海丽豪半导体材料有限公司、英发控股集团有限公司举行项目签约仪式,总投资570亿元的晶硅全产业链项目落户包头达茂零碳园区。其中,青海丽豪半导体材料有限公司年产20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目,总投资250亿元,分两期建设
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2024年4月01日,随着220千伏信义硅业多晶硅变电站6号主变压器送电冲击试验完成,南方电网云南曲靖供电局对信义硅业年产20万吨多晶硅项目成功送电,曲靖市完成了光伏产业“多晶硅—单晶硅棒—单晶硅片—电池片—组件+配套产业+光伏电站”的全产业链闭环,为助推曲靖向“世界光伏之都”的目标迈进提供可
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光伏和新能源汽车的发展确实有望提升白银需求。经过测算,虽然随着工艺改善和技术进步单位用银量未来大概率将降低,但在全球推进碳中和清洁能源发展的大环境下,光伏装机增量将成为光伏用银需求上升的主要驱动力。
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今年的海外市场虽然饱受新冠疫情的冲击,但总体来看也还算差强人意,根据SolarPowerEurope日前发布的《2020-2024年全球市场展望》今年全球新增的光伏装机容量预计达112GW左右。在后疫情时代,越来越多的国家将光伏作为刺激本国经济复苏的主要手段之一。虽然上半年大部分海外市场的装机受阻,但预计下半
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日前,国际能源署光伏发电系统计划(IEA-PVPS)日前发布了一份全球光伏市场报告,该报告涵盖光伏系统的安装、制造、政策趋势以及电网整合。根据IEA-PVPS发布的《2024年全球光伏市场快照》报告,全球安装的光伏系统装机容量从2022年的1.2TW增长到2023年的1.6TW。分析师表示,2023年有高达446GW的光伏系统
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4月16日,临空区大兴片区发布《关于推进北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)建筑绿色低碳建设的实施意见》(以下简称《实施意见》),根据方案,到2035年临空区大兴片区新建民用建筑中绿色建筑二星级及以上面积比例将不低于90%,同时力争新建居住建筑全面执行超低能耗建筑标准,新建建筑全面采用装
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4月16日,济南市人民政府关于印发济南市2024年国民经济和社会发展计划的通知,通知指出,加快新能源项目建设。有序推进分布式光伏开发建设,继续推进整县(区)屋顶分布式光伏规模化开发。加快新型储能推广应用,推进蓝海领航智慧能源中心储能项目等3个省新型储能示范项目建成并网。积极谋划储备一批电
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