盲猜能源“十四五”规划的指标

声明：本文纯属个人观点，无聊之作，不代表任何其他组织、机构、个人的观点和态度。

（来源：微信公众号“李导聊天室”ID：gh_1b27819de120）

背景：

十三五马上就要收尾了，之前本公众号发过文章预计十三五能源指标的完成情况。由于能源十三五规划是2016年12月发布的，所以估计能源十四五规划应该等到2021年12月才能发布，那时候我都毕业了。所以本文想根据十三五的情况，盲猜一下十四五能源指标。

本文的目的不是撞大运去猜十四五规划怎么定，而是先给出一个可行的平衡表。虽然这个表里很多估计都会有不确定性，但是通过平衡表可以看到一些趋势会是大概率事件，这是本文想要的结论。

先上平衡表：

主要判断：

1、十四五期间，能源消费总量不能达峰。

2、一次能源结构上，依旧是“减煤、控油、增气、增非”的趋势。到十四五末将煤炭占比减到50%并不难。

3、十四五期间，煤炭生产、消费量很可能达峰回落。

4、十四五期间，天然气的国内国际形式大好，很可能出现一波快速增长。

5、十四五期间，如无重大突破，原油自给率仍将继续下降。

6、十四五期间，体制机制改革是风、光发电快速增长的关键。

7、十四五期间，火电还需要新增1.8亿千瓦，其中气电可以占到新增的三分之一以上，意味着煤电还得增1亿千瓦左右。

8、十四五期间，碳排放不能达峰。

以下按照我做表的顺序，给出估计的理由和判断的依据：

一、经济增速和能耗

经济增速没啥好说的，相信是多少就假设为多少。感觉今年下半年增速能回到6%，所以假定2020年全年增速3%。十四五期间因为经济新常态，所以假定五年年均增速5%，不过我个人觉得可能到不了，但也不至于降到4.5%，要不然后面怎么建成现代化呀，所以就按照5%来算了。

能耗下降率最近几年一直在下滑，2019年才-2.6%。硬要理解就是，容易节能的都做完了，剩下的不好做了。所以假定2020年能耗下降1.5%，十四五期间年均下降2.5%，累计下降11.9%，比十三五的目标要低一些。

假定完以上两个量，就能计算能源消费总量了。到2025年能源消费量为55.4亿吨标煤，十四五年均增速2.4%，比十三五略低一些。

二、石油

石油部门是最好做的，因为跟其他的都不挂钩。石油在中国一次能源消费中的比重一直保持在18-20%左右，所以就直接假定十四五期间石油占比为19%。

消费侧，十四五期间新能源汽车的发展不会对石油消费产生大幅替代。因为2019年中国汽车销量2576万辆，电动车才120万辆。十四五就算销量翻十倍也就占一半，还有那么多存量。还有那么多用石油的行业，都没有什么突破性的替代技术。所以就偷懒假定石油占19%不变。

生产侧，如果没有什么页岩油技术和成本突破的话，我估计勉强能维持在2亿吨产量就不错了。

三、天然气

可以看到，我对天然气发展的假设是非常激进的，原因是国际国内形式都特别好。

国内，需求侧有强烈的污染防控和碳减排需求。供应侧，这两年的增储上产搞得非常好，2020年上半年产量同比增长了10.3%。同时管网、接收站、储气库等基础设施因为2017年的气荒都得到了快速发展。再加上天然气市场化改革成果逐渐凸显，国家管网也成立了，天然气获得了良好的发展环境。

国际，十四五期间刚好是国际供应宽松期，我看到的几乎所有的预测都说宽松。陆上进口量会有大幅提升，中俄东线刚刚贯通，中俄西线和东线第二条都在推进，如果落实了很可能十四五末期就能投产了。目前国际LNG价格处于低谷，且未来至少两三年都会供应宽松。但是要小心十四五末期国际供应紧张，因为疫情推迟了国际对LNG出口装置的投资和建设，会影响原计划在3-5年的投产和供应。

综合上述两点，一方面国内供应快速增长，另一方面国际供应宽松且价格低廉，正是天然气大规模发展的好时机。所以我猜十四五规划可能会把天然气定的多一些。

本文估计2025年天然气会占12-13%，对应消费量是5000-5400亿方。如果国内增储上产做得好，到2025年产量达到3000亿方，供需缺口为2000-2400亿方。陆上的中亚、中俄、中缅的年进口量能达到900亿方左右。目前LNG进口能力约为1200亿方，且目前在建、扩建的LNG接收站就有十几座，有机构估计到2023年中国年进口能力将达到1800-2000亿方。满足5400亿方的需求不成问题。只要管道和储气设施跟得上就行。

目前的政策是，计划2020年占比达到10%，2030年占比达到15%。不过2020年可能会差一点，占比9%出头。正常来讲，2025年应该实现2020-2030目标的一半。个人觉得十五五的形式肯定没有十四五好，国内好挖的都挖差不多了，国际也会进入紧平衡高价格阶段。所以我觉得最好2025年就把目标定在13%，但制定者如果保守一点呢估计还会定在12%。

四、电

首先假定十四五期间年均电力增速。假定2020年电力需求增速为3%左右，这样十三五期间，电力年均增速为5.5%，而经济年均增速为5.8%。电力和经济的关系还是很紧密的。随着经济增长新动能的变化，高新技术产业没有之前钢铁水泥那么高耗能，所以根据十四五假定的年均经济增速5%，设定年均电力需求增速4.5%。这样到2025年电力需求将超过9万亿度电，十四五期间电力增量接近2万亿度电。

下一步假定水、核、风、光的电力装机及发电量。首先看一下各个发电装机最近几年的新增量，作为下一步假定的基础。

水电假定2025年为4亿千瓦，十四五期间增长4000万千瓦，跟十三五期间差不多。因为好开发的水电资源都开发得差不多了，除非把雅鲁藏布江也开发了才会大规模增长。

核电假定2025年为1亿千瓦，几乎比当前装机翻了一倍。这是核能协会在2020年2月发布的预计。也与现在的政策走势比较吻合。如果不出啥大的事故，这个趋势应该不会变。

风、光假定到十四五末期的装机量分别为4亿千瓦和5亿千瓦，年均新增3200万千瓦和5200万千瓦。对于风、光的发展，我认为主要受产业链能力和电力系统灵活性提升的约束。从产业链能力角度看，十三五前四年，年均新增装机分别为2111万千瓦和3929万千瓦，历史当年最大新增装机分别为3139万千瓦和5341万千瓦，所以本文假定的数字在生产能力上是可能的。电网灵活性的提升对于风光并网十分关键，因为预计2020年风光发电占比接近10%，这是一个门槛，进一步上升需要电力系统进行灵活性改造才可以，而且中国大量的煤电提供了灵活调度的巨大潜力。但是目前的体制机制还没有理顺价格，这样灵活调度的潜力就发挥不出来。所以2020-2025年对于风光发展非常关键，必须进行体制机制改革才能让风光发电占比超过10%进一步增长。所以我认为十四五期间，改革电价机制是关键任务，而风、光发展速度不一定很快，本文定的速度都有可能实现不了。同时本文认为，十四五期间，储能不会有飞跃式的发展，顶多仍是试点，提供灵活性的主力还是煤电的灵活性改造。

火电是反算出来的。首先根据历史发电小时数计算水、核、风、光发电量，然后和需求量的差值就是火电发电量。然后再根据火电历史小时数折算成装机量。（理论上根据本文的假设，煤电更多用于调峰会使得利用小时数下降，但是本文为了简便利用小时数还跟2019年的保持一致）。

得到的结果是，2025年火电装机需要13.8亿千瓦，意味着十四五期间新增1.8亿千瓦火电。火电中主要是煤电和气电。十三五期间气电装机翻番，增加了5000万千瓦，十四五如果天然气大发展，气电增个8000万千瓦也不是不可能，这样煤电只需要新增1亿千瓦就行了，相当于100个百万机组。同时还得考虑有一些小的、落后的机组退役，新建量可能会稍微多一些。

下图展示了发电量结构的变化，煤电将从2015年的74%下降到2020年的68%，再到2025年的63%。非化石电力占比将从2015年的26.3%提高到2020年的32.2%，再到2025年的37.4%。从供应增量来看，十三五期间，火电占总增量的一半。十四五期间，水电、火电在增量中的比例都会下降，核电会有大幅提升，风光也有增长。

五、一次能源结构

算到这里，一次能源结构应该能得出来了。首先，石油、天然气是直接假设的，分别为19%和13%，非化石占比是根据非化石发电量折算出来的，约为18-19%，表里就写为18%。当前的政策是到2020年非化石占15%，2030年占20%，考虑到2020年的目标基本已经提前实现，2030年的目标又太保守，所以2025年实现18%-19%是没啥问题的。

最后减出来的就是煤炭占比，刚好50%。说明十四五期间把煤炭占比减到50%也不是很难的事。尽管假设能源消费、电力消费增速都不低，且煤电还增长。

六、煤炭

煤炭消费量是通过能源消费总量乘以占比算出来的。结果说明，如果煤炭占比真的下降到50%，那么煤炭需求量将在十四五期间达峰。2025年消费量将比当前低一亿吨。

这就意味着煤炭产业正式进入了收缩通道。考虑到东南沿海的发电站要进口外国煤，所以假定2025年国内自产煤供应量为37亿吨。同时，国内煤炭去产能政策也取得了很大成果，2019年12月在运产能为36.1494亿吨。未来去产能主要应以置换为主，而不是减量。即用大规模的、现代化的、成本低的、技术先进的煤矿，去替代规模小、不那么现代化、成本相对高、技术相对落后的煤矿。省内置换估计都做得差不多了，再做就得跨省置换了，得设计一个有趣的机制才行。

七、其他

表格中剩下的数据都是通过上面得到的数据进一步计算得来。

以上就是这个平衡表的制作过程。如果读者有自己的想法，可以顺着这个思路进行调整和修改，以得到自己想要的结果。

最后再强调：本文纯属个人观点，无聊之作，不代表任何其他组织、机构、个人的观点和态度。