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缩短产线投资回收期或为企业核心诉求:目前HJT电池正处于大规模产业化的前期,从产业目前的研发情况来看,主工艺设备的技术突破是HJT提效的主要推动力之一,预计HJT产业化后大概率不易摆脱设备水平对电池竞争格局的影响。大规模产业化后HJT电池的产能与价格或在一定程度上与单晶PERC电池的变化路径相仿,即价格可能在初期供需偏紧结束之后快速下降。在这样的预期之下,最大程度地缩短新产线的投资回收期或成为电池片厂商产能投资决策的核心关注点。
整线投资5亿元/GW或成“发令枪”:我们对HJT电池产业化的进度以及产业化后价格、成本、盈利等各方面进行了推演和测算,测算结果表明在HJT产能投资回收期对初始设备投资额的敏感程度在5-6亿元/GW附近出现分段,设备国产化对HJT电池折旧成本的降低不如银浆等辅材的降本幅度显著,但其对缩短产能投资回收期的积极影响显而易见。
PECVD等主工艺设备国产化加速推进:PECVD是HJT电池生产过程中的核心设备,其价值量在整条生产线中的占比约50%-60%。目前梅耶博格与应用材料两家企业所生产的PECVD在成膜质量、设备产能等主要指标方面各具优势,但设备价格相对较高,折算到GW产能价格超过5亿元。因此,通过PECVD的国产化以降低设备价格是HJT设备降本的主要推动力,同时PVD、清洗制绒、希望印刷等主工艺设备的国产化对于设备降本亦有积极作用。
国内设备厂商近年来已进行了多方面的深入研发,且已取得了阶段性成果。目前理想万里晖PECVD设备已实现25.11%的HJT电池实验室转换效率世界纪录。钧石能源自研PECVD设备可支撑HJT电池达到24.1%的平均转换效率。迈为股份自主研发生产PECVD与丝网印刷设备,且已具备提供 HJT整线解决方案的能力;捷佳伟创已基本完成清洗制绒、RPD镀膜、丝网印刷等设备的研发并进入工艺验证阶段。
国产设备须取得产能、性能、价格之间的平衡:我们认为国内厂商或可博采海外优秀厂商的不同设计思路,在满足HJT设备性能要求的基础上进行设备结构与工艺指标的优化,以在产能、性能、价格之间取得平衡。从近期国内企业取得的研发进展来看,预计国产PECVD设备有望在达到单台150-250MW产能的基础上将价格水平降低至3亿元/GW以下,进而有望将整条生产线的设备投资降低至5亿元/GW以下。
HJT设备6年市场空间或超过600亿元:我们预计在异质结电池成本进入临界范围的过程中,在设备国产化的推动下,HJT设备投资有望快速下降至5亿元/GW以下,产能投资吸引力的提升有望加速HJT电池的产业化进度并加速对现有技术路线的替代,行业产能或复制近年单晶PERC的扩张进程。我们测算2020-2025年新增设备需求空间有望超过600亿元,产能投放高峰年份空间有望超过200亿元。
4投资建议
目前国内疫情整体受控,海外部分主流光伏装机市场疫情高峰已过;我们预计下半年光伏需求有望强势复苏,全年国内光伏装机量有望达到45GW,且景气度有望持续至2021年;预计2020年全球光伏装机约120GW,其中2020Q4装机高峰有望接近45GW,预计2021-2022年需求有望分别达到150GW、170GW。考虑容配比因素,预计2020-2022年全球光伏组件需求有望分别达到132GW、170GW、192GW。在强复苏预期下,硅料、电池片环节下半年供需格局有望优化,硅料价格有望显著回升,电池片盈利能力亦有望提高;硅片环节降价空间有望缩小;组件环节集中度有望提升,同时玻璃等关键辅材或于装机高峰期出现涨价。推荐隆基股份、通威股份、东方日升、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、锦浪科技、林洋能源、阳光电源、正泰电器等,建议关注福莱特。
HJT电池相对于现有主流光伏电池具备转换效率高、提效空间大、发电能力强、工艺流程短等多重优势,是电池片环节的平台级技术,目前产业投资热情正逐步提升。在设备国产化的基础上,HJT设备初始投资额在降至5亿元/GW以下的过程中有望推动HJT产线投资回收期快速下降,进而加速HJT电池的产业化进度并加速对现有技术路线的替代。我们测算2020-2025年新增设备需求空间有望超过600亿元,产能投放高峰年份空间有望超过200亿元。推荐迈为股份、捷佳伟创、山煤国际、东方日升、通威股份等,建议关注金辰股份、苏州固锝等。
5风险提示
光伏政策风险:目前光伏行业整体景气度与行业政策的导向密切相关,如政策方面出现不利变动,可能影响光伏行业整体需求,从而对制造产业链整体盈利能力造成压力。
疫情影响超预期:新型冠状病毒肺炎疫情尚未结束,如疫情持续或出现反弹,可能因人流、物流受限而影响光伏装机需求,同时亦可能对企业研发投入造成负面影响,进而拖慢HJT电池研发生产进程。
价格竞争超预期:光伏产业链部分环节有产能过剩的隐忧,产品价格存在竞争超预期的风险,或对产业环节盈利能力造成不利影响。
消纳风险:随着我国光伏、风电装机容量的提升,其发电出力的不连续性对电网造成的消纳压力逐步增大,如电网企业限制后续光伏发电的新增消纳空间,将对光伏需求造成不利影响。
HJT电池效率进步与降本速度不达预期:HJT电池对现有技术路线替代的核心因素是性价比,包含转换效率提升与成本降低两个大方向,如任何一个方向未来进度不达预期,均会对HJT电池的整体性价比造成影响,进而延后HJT的大规模产业化进程。
单晶PERC电池效率竞争力超预期:作为现有主流技术路线,单晶PERC电池如在转换效率上取得超预期提升,或在生产成本方面取得超预期下降,均会进一步拉开目前相对于HJT电池的性价比优势,从而导致HJT电池的替代进程放缓。
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