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2.4 组件:渠道价值显现,格局有望优化
价格持续下跌,激进报价或透支后续降价空间:作为衔接终端需求的环节,组件环节自疫情蔓延以来价格持续下跌,单晶、多晶组件价格相距年初水平均下降约13%。此外,近期部分国内大型光伏电站招标中屡屡出现激进报价,单、多晶组件报价一度低至1.2元/W、1.3元/W,预计已跌破主流组件厂商生产成本,在透支后续降价空间的同时或对电池片、硅片等上游环节进一步传导价格压力。
一线企业品牌、渠道价值显现:在需求受疫情影响而阶段性受损的情况下,一线组件企业品牌、渠道价值开始显现。当前组件环节开工情况整体呈现两极分化的态势,根据PVInfolink等行业机构统计,目前一线组件厂商开工与接单情况良好,但二线厂商产能利用率并未随近期需求回暖而提升,平均依然不足50%。预计在全年120GW的装机预期和一线企业的持续扩产下,下半年二三线组件企业难以摆脱开工率不足、盈利压力较大的现状,加之预期组件价格仍将下降,或有部分企业退出市场,一线企业有望进一步扩大市占率,行业集中度有望提升。
部分企业或于2020Q2继续兑现组件期货利润:由于海外组件订单执行周期相对较长,部分组件企业在疫情前签订的高价地区(如美国)订单或仍有部分于2020Q2实际执行,将导致2020Q2组件销售均价略高从而提高盈利水平。
3 技术:HJT产业化提速,设备迎增量空间
3.1 HJT是平台级技术,高转换效率与强发电能力支撑组件溢价HJT异质结电池的基本结构:HJT异质结电池以N型单晶硅片为衬底,在经过清洗制绒的N型硅片正面依次沉积厚度为5-10nm的本征a-Si:H薄膜和P型掺杂a-Si:H薄膜以形成p-n异质结,在硅片背面依次沉积厚度为5-10nm的本征a-Si:H薄膜和N型掺杂a-Si:H薄膜形成背表面场,在掺杂a-Si:H薄膜的两侧再沉积透明导电氧化物薄膜(TCO),最后通过丝网印刷或电镀技术在电池两侧的顶层形成金属集电极,其结构具有对称性。
纯异质结电池实验室转换效率已超过25%:目前国内外对异质结电池的研究已大范围展开,转换效率亦逐步攀升。现在在M2的标准硅片尺寸下,纯异质结结构电池的转换效率世界纪录为25.11%,由我国汉能成都研发中心创造,且此转换效率是在使用量产设备和量产工艺的前提下取得的,具备相当程度的量产可能性。同时,叠加IBC技术组成的HBC电池转换效率已达到26.7%。
HJT电池具备技术路线和工艺方面的延展性:HJT电池一方面可以从提高开路电压、短路电流、填充因子三方面着手进行改良提效,另一方面亦具备与其他技术路线或工艺的可叠加性,可在优化内部结构的基础上吸取其他工艺的优点进一步提高电池转换效率。叠加IBC技术的HJT电池转换效率已突破26%,叠加钙钛矿技术则有望将转换效率进一步推升至30%以上。我们认为在技术路线和工艺方面的延展性使得异质结结构可被视为光伏电池片的平台级技术,这也是异质结电池具备长期提效空间和发展潜力的重要原因。
HJT电池发电能力具备多方面优势:在转换效率之外,HJT电池在发电能力方面亦具备多种优势。1)温度系数低:主流的单晶PERC电池的温度系数一般在-0.4%/℃(即温度每升高1℃,发电功率相对于基准功率降低0.4%)左右,而HJT电池的温度系数仅约-0.25%/℃,因此在长时间光照温度升高的情况下,使用HJT电池的光伏电站发电量和发电稳定性都更高。2)双面率高:HJT电池为正反面对称结构,且背面无金属背场阻挡光线进入,因此其天然具备双面发电能力,且双面率可超过90%,可在扩展应用范围(沙地、雪地、水面等)的同时进一步提升发电量。3)基本无光衰且可薄片化:目前在产的HJT电池基本均为N型硅片衬底,基本无光衰;可薄片化意味着同片数的电池对应更少的硅用量,有助于在硅成本方面形成比较优势。
简单的电池结构决定了较短的生产工艺流程:从电池结构上看,HJT电池由中心的硅片基底叠加两侧的数层薄膜组成,整体结构颇为简单,各层材料之间基本不存在交叠、贯穿等现象。HJT电池生产过程的核心即为各层薄膜的沉积,不涉及扩散、注入等工艺,整体而言其工艺流程较短,主工艺仅有4步。相对于同属于N型电池、但生产工艺需要10-20步的IBC和TOPCon电池,HJT电池较短的工艺流程在一定程度上降低了工艺控制的复杂程度和产业化的难度。
高转换效率与强发电能力支撑HJT组件溢价:考虑到衡量技术路线性价比的最终落脚点在光伏电站的收益水平,我们在前期深度报告中从光伏电站IRR和度电成本的角度对HJT电池在组件端可具备的合理溢价水平进行了测算。综合测算结果和产业实际,在HJT电池目前23.5%左右的量产转换效率和单晶PERC电池22.5%的转换效率及价格水平下,从光伏电站收益的角度来看,我们认为HJT电池在组件端可享有约0.25-0.39元/W的溢价空间,在此溢价空间下,相同建设条件的光伏电站应用HJT组件和单晶PERC组件所获得的投资收益率基本处于同一水平。
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