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近日,国家能源局发布了远超市场预期的光伏竞价补贴结果——总支持装机容量达25.97GW,大大超出市场原先预计的20GW。
消息落地后,市场反应热烈,周一光伏行业龙头公司迎来普涨。
(来源:微信公众号“国泰君安证券研究”作者:国泰君安电新团队)
尽管如此,事实上,2020年也是国家对光伏行业竞价补贴的最后一年。那么,穿越刀光火影而来的中国光伏产业,能否在今年顺利毕业,迎来属于自己的“独立时代”?
国泰君安电力新能源团队发布跟踪报告认为,光伏发电成本的不断降低,加上中国光伏企业在全球产业链的优势地位,让光伏企业对政策补贴的摆脱已经指日可待,龙头企业的长期成长空间有着很高的确定性。
01 光伏发电成本 8年下降近80%
近日,国家能源局发布2020年光伏发电项目竞价结果。
总计25.97GW、434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围,大大超出市场原先预期的20GW。
根据2020年的光伏补贴政策,竞价项目资金总盘子仅10亿元,却通过竞价支持近26GW的项目,相比2019年17亿补贴支持近23GW的项目,显示出光伏行业成本下降的成效十分明显。
2020 VS 2019 光伏发电项目竞价结果
图片来源:国泰君安证券研究
而据国际可再生能源署(IRENA)在2019年上半年发布的《2018年全球可再生能源成本报告》——
2010-2018年,2018年全球光伏度电成本(LCOE,加权平均)为0.085美元/度(按汇率为7折算,折合人民币0.595元/度),同比2010年下降了77%。
2010-2018年 光伏发电成本下降了77%
数据来源:IRENA
90%的光伏发电规模的成本区间为0.058-0.219美元/度,逐步接近化石燃料发电成本。
光伏发电LOCE 逐步接近化石燃料发电成本
数据来源:IRENA
根据IRENA数据库,预计到2020年,全球光伏发电加权平均电力采购协议或交易价格可再次降低一半至0.048美元/度(折合人民币0.336元/度),低于同期投入运营的约700GW火电边际运营成本。
IRENA预计2020年 全球光伏发电加权平均LCOE低于火电
数据来源:IRENA
02 中国在全球光伏产业链 极具优势
全球光伏发电成本的大幅下降背后,占据了全球70%市场的中国光伏产业链功不可没。
中国光伏行业几经曲折,目前已经形成了成熟且具有竞争力的产业链,成为我国为数不多的、可同步参与国际竞争并在产业化方面取得领先优势的新兴产业之一。
1、从产业规模看,2007年起国内光伏各环节产业规模连续多年保持世界第一。
在光伏四大环节——多晶硅/硅片/电池片/组件领域,中国产业规模在全球产量占比分别达到58%、85%、70%、70%。
国内光伏各环节产业规模 连续多年保持世界第一
数据来源:中国光伏行业协会、国泰君安证券研究
2、从技术水平看,我国光伏产业化技术处于全球先进水平,前沿技术也开始加速布局。
在产业链各环节共同努力、加政府政策大力支持下,我国光伏组件技术层出不穷,由单晶硅、多晶硅、铸造单晶硅等新材料、新技术带动下的成本下降、效率提升尤为明显。
以成本大头——电池为例。
目前PERC电池已经成为市场主流电池,但伴随着PERC电池效率提升开始逐渐放缓,具备效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等诸多优势的基于N型硅片的异质结电池(HIT)产业化已经成熟。
PERC技术仍未未来几年的主流
数据来源:国泰君安电新2020年度策略
目前多家国内厂商在HIT产能规划上动作积极。
国产设备提供商 有望实现弯道超车
数据来源:中威新能源、国泰君安证券研究
与PERC生产工艺相比,HIT生产工艺步骤更为简单,但是这几个环节工艺难度大,且产线与传统电池不兼容,设备资产投资较大。
目前在清洗制绒环节已有充分的国产设备方案;
非晶硅镀膜、TCO镀膜环节以国外供应为主,国内厂商正在加速研发;
金属化环节已有国产设备厂商开始参与。
HIT设备相比PERC有较大变化
数据来源:国泰君安证券研究
03 今年四季度 行业有望迎来再爆发
根据国家能源局对竞价项目的要求——
2020年底前未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度后仍未建成并网的,取消项目补贴资格。
因此,我们判断此次中选的项目方会尽量在2020年年底并网。
结合户用项目、特高压项目、平价项目等,我们预计下半年装机量有望超过30GW。考虑到竞价项目走土地、接入等,我们预计峰值主要集中在Q4,Q3相对来说景气偏淡,Q4单季度国内装机可能会超过20GW。
早在一季度,我们也看到了各大光伏龙头企业的产能扩张潮。
电池片大厂持续扩产 规模效应下,降本为王
数据来源:摩尔光伏、PV InfoLink、隆基、通威公告,国泰君安证券研究
#通威股份:2020年底形成30-40GW电池片产能,项目全部实施后产能达到60GW;累计产能目标,2021年40-60GW,2022年60-80GW,2023年达到80-100GW。
#隆基股份:拟投入45亿元,新建10GW单晶电池片产能。
同时,作为光伏补贴的最后一年,我们也看到了国内光伏产业的成长力。
随着最新一轮降本,目前光伏组件已经来到1.4元/W左右,这个价格在全球范围内都有实现平价甚至低价上网的能力,甚至能够负担一定的储能成本,光+储成为现实,长期成长空间已经十分确定。
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光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,行业总产值已超过1.7万亿元。但2023年以来,光伏产业链产品进入“甩卖”模式,光伏产业链价格为何逆势走低?未来光伏市场还有哪些亟待重视的关键问题?“一个年产能1吉瓦的光伏组件车间,230名员工连续生产1个月,人休机不休,在组件价格大幅下跌的当
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隆基股份于10月15日在投资者互动平台表示,根据《中国光伏产业发展路线图2020年版》披露,随着金刚线直径降低以及硅片厚度下降,等径方棒每公斤出片量将增加,2020年,行业P型166mm尺寸每公斤单晶方棒出片量约为62片,行业采用166、182尺寸(72片)PERC单晶电池的组件功率已分别达到450W、540W。随着硅料价格的快速上涨,硅料成本占硅片成本的比例会相应提升。
2021年风电光伏成本经济性分析
在国际海运成本居高不下备受关注的同时,近日,又有光伏制造企业向记者透露,随着可再生能源发展提速,国内物流环节也亟待升级优化。“中国光伏企业非常愿意尝试智能制造设备,但在厂内数字化达到世界先进水平的同时,厂外物流服务却依然与十年前相差无几。”
据记者统计,截至目前,已有17省份下发配储要求、12省份将“光伏+储能”写入“十四五”规划。有专家提出,现在风光储模式促进了储能产业规模的快速增长,但是现阶段,绝大多数的新建风光发电侧项目属于强配储能,缺乏合理的商业模式和价格传导机制,或引发无序竞争。
丹麦奥胡斯大学(AarhusUniversity)的科学家们和德国航空航天中心(DLR)的研究人员在本周发表的两项独立研究论文中,得出了类似的结论,即太阳能光伏作为世界能源结构脱碳主力的潜能,仍然被远远低估。
近日,伍德麦肯兹(WoodMackenzie)发布观点文章,分析预测了2021年全球能源市场十大发展趋势。预计2021年全球石油需求将大幅增长,但油气上游行业仍将持续低迷;更多企业将转向低碳发展,设定减排目标;美国致密油行业可能出现轰动性的企业合并;太阳能电力购买协议价格将再创新低,跌破13美元/兆瓦时
列支敦士登,一个位于欧洲中部的内陆袖珍国家,虽然占地面积较小,却因完全用建筑光伏获得人均光伏装机世界第一。在德国,光伏屋顶随处可见,光伏发电不需要等待储能设施建设完备,现有电网就已经有足够的容纳能力。在意大利,政府推出能效减税政策工程,即节能与光伏结合就可以获得政府减税……清华大
2020年12月,习近平主席在气候雄心峰会上宣布,到2030年,中国风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。对于中国的2060年碳中和愿景来说,这一组2030年目标是其路线图上的关键环节。它们是否足够雄心勃勃?(来源:微信公众号“中外对话订阅号”ID
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