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☆ 光伏新增装机持续增长,潜力巨大
2021-2025年全球年均新增装机204GW。2020年受疫情冲击,不可抗因素导致新增装机略有回调,但能源革命大趋势不改,恰逢布局最佳时机。2021-2025年年均新增装机190GW,较2016-2020年年均新增105GW,增长94%接近翻倍。
2021-2050年全球年均新增装机340-400GW。预计2050年全球用电量为55000TWh,若发电量占比达到25%-30%,则全球光伏累计装机规模需达到11500-14000GW,即2020-2050年年均新增装机340-400GW以上,相较2016-2020年105GW,仍有2.8倍增长空间。
2、供给:新技术新赛道,聚焦超额收益龙头
○ 光伏前景向好,后平价时代需求有望持续稳定增长。在此背景下,我们认为高效技术新赛道,可寻觅超越行业增速的细分龙头。新技术革新,新势力估值提升:中环股份、东方日升等
○中长期来看,新一轮资本开支箭在弦上,设备逻辑最为通畅:捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、金辰股份等(标的均为机械组覆盖)。
2.1、光伏技术迭代的最终目的:降低度电成本
为卡位平价关键节点,2019-2020年各环节技术百花齐放,如,大尺寸硅片、大尺寸组件、高效电池、高效组件等。但光伏技术迭代的最终目的是实现度电成本。而降低度电成本的方式为:(1)降低单位生产成本;(2)提升单位发电量。因此我们将各类技术也归类为两类:
1、 降低单位生产成本:大尺寸硅片、大尺寸组件等技术均为以降低生产成本为目的的技术。主要原理是,生产大型产品时因规模化效应,所需单位成本有所下降,降低LOCE公式的分子项。
2、 提升单位发电效率:高效电池、高效组件等技术均以提升单位发电效率为目的的技术。主要原理是在相同面积上,通过工艺改进改进或迭代实现发电量的增加,提升LOCE公式的分母项。
2.2、大尺寸产品:趋势确定,助力降低生产成本
硅片尺寸的发展即是不断变大的过程。2012年以前,硅片尺寸主要为边距100mm和125mm两种类型,之后大幅提高至156mm(M0)。2013年底,隆基、中环等五个主要厂家牵头统一了标准为156.75mm的硅片尺寸。2018年,晶科率先推出158.75mm(G1)硅片,而在2019年,隆基、中环分别又推出166mm和210mm尺寸的大硅片。究其原因,即是硅片尺寸的不断变大可为下游各环节带来诸多方面的增效降本。
大硅片和高功率组件技术百花齐放。在硅片尺寸不断变大、组件技术不断创新的环境下,高功率组件也不断出现。2020年3月东方日升发布500W组件产品,5月晶澳、晶科相继发布最新500W+产品,其中也设计组件尺寸和硅片尺寸的不同选择。
根本原因:大硅片可为下游电池、组件、电站环节实现增效降本,主要来源于“通量”及“面积周长增幅不一致”带来的降本效应。
“通量”带来的降本效应即是指硅片变大后产能增加,而相应的设备、人力等无需增加带来的降本效应。在电池环节,电池产线生产速率以片计算,当硅片面积变大后,电池产能相应增加,带来人工、折旧、三项费用等的摊薄,M12相比M2电池可节约0.08元/W,降幅25.6%。组件环节类似,产能增加带来人工折旧的摊薄。
“面积周长增幅不一致”带来的降本效应主要体现在组件端及终端电站,即硅片和组件尺寸变大后,边框、焊带等的用量相应增加,但增幅小于尺寸面积增幅,而由此可带来每瓦成本的节省。该效应主要体现在组件端的边框、焊带,以及终端电站的支架等。
大硅片还可带来组件端的效率增加。由于采用更大的硅片及电池,组件中电池间距减少,使得电池占组件面积增加,进而在电池片效率相同的情况下,提高组件功率。根据测算,在电池效率相同的情况下,M12硅片相比M2硅片在组件效率上可提升0.7%。
多元化技术寻找全成本中的最优平衡。组件仅是电站的组成部分之一,组件最优并非是全系统成本最优。硅片尺寸越大,也面临热斑、切片损失、裂片、支架及逆变器兼容等问题。同时,由于组件运输过程中采用集装箱上下两层摆放的方式,过大的硅片尺寸引起过大的组件尺寸,可能会导致组件摆放方式改变而增加运输成本。此外,产线兼容性也将影响大尺寸硅片的渗透速度,目前已有的电池产线支持的最大硅片尺寸为166mm,硅片单晶炉设备支持的最大硅片尺寸在190mm左右,新增产线也意味着更大的资本投入及更低的设备有效性。在今年5月,隆基、晶科、晶澳分别推出18X mm尺寸产品,力图在硅片尺寸的放大上找到更好的平衡点实现增效降本。据PVInfoLink预测,2020年158.75mm尺寸为主流尺寸,市占率64%,2021年166尺寸市占率将提升至43%,2022年180+市占率将提升至40%。
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