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2020年底国内竞价项目并网高峰,海外需求预期恢复正轨。根据已经发布的2020年光伏竞价项目来看,新增竞价项目并网时间集中在2020年底迎来并网高潮。第四季度预计海外疫情已经全面恢复,光伏项目正常进行,Q4海外光伏新增装机恢复正轨。
海外主要国家集中式比例较大,可快速恢复。本次公共卫生事件中,户用工商业小项目相对于集中式大项目受疫情影响更为严重。其一是户用工商业小项目人员比较密集,大项目都在人口相对稀疏地区因此受疫情影响较小,其二是从资金来源角度看,小项目投资方以个人和个体工商业为主,受疫情冲击资金不足。最终从现状来看小项目受疫情影响最大。但是海外主要国家是以集中式大项目为主,因此对整体装机冲击影响可控。
欧洲绿色复兴计划加码,修复后空间可期。2020年4月17日,欧洲议会首次提出针对新冠疫情的欧洲复苏计划,并逐步要求欧盟落实该计划。根据议会要求,本次复苏计划总预算规模将超过2万亿欧元,德国与法国的联合提议或将进一步扩大复苏基金规模。
欧盟委员会提交的《绿色复苏计划》初稿包括三个潜在重点领域:促进建筑物翻新,加快可再生能源的发展以及对创新清洁能源技术的投资,同时提出将对可再生能源的发展提供合计450亿欧元的支持。加快可再生能源发展的具体措施包括:2年、15GW的可再生能源项目刺激计划,总投资250亿欧元。
因此,我们预计2020年因受短暂冲击需求或将低于此前预期,新增装机规模落入107-122GW。而分季度看,Q2-Q3是相对低点,Q3国内新项目启动+海外复苏,预计Q4需求迎来强力反转,布局下半年光伏需求修复及同环比增长。
1.2、平价撞线在即:行业周期向成长蜕变
☆平价项目申报热情高涨,降本增效经济性正梯次实现:以国内为例
2021年中国光伏平价,申报项目积极。2021年国内光伏项目将实现平价,去补贴的平价项目,由各省自行申报。从目前申报情况来看平价项目持续超预期,目前已公示5省规模达8.82GW,同比+94%,贵州率先公布竞价申报规模5.68GW。平价项目申报热情高涨,为“十四五”光伏需求持续增长奠定基础。
经测算,我国近80%的地区能够实现平价经济性,收益率达到8%以上,除重庆外,全国各地区项目收益率均超过6%。其中,光伏项目经济性较好的地区包括:黑龙江、海南、吉林、四川等。
2019年地面电站平均成本为4.55元/W,预计2020年可降至3.80元/W,至2025年将进一步下降至2.62元/W,降本与增效依然是行业主逻辑,提升效率成为各企业重点研发方向,高效产品市占率不断提升。
十四五期间光伏平价项目度电成本可再下降28%。2020年度根据光伏项目系统成本趋势预测,假设其他条件不变,各省份项目度电成本(LCOE)将下降约28%,Ⅲ类资源区LCOE降幅略大于其他地区,与此同时,平价项目收益率将以更大幅度上升。
☆ 放眼全球电价机制:激励方式多样,市场化趋势明显
纵观全球市场,对光伏行业的鼓励政策可谓种类繁多,总的来说分为电价补贴、电量鼓励、投资补贴三种类型;发展趋势上,从政府直接补贴到市场化定价,逐步引入市场化招标机制及绿证市场,引导行业健康发展。
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