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降低终端度电成本的终极目标驱动光伏产业链各环节持续的技术迭代,高效化趋势日渐明朗,硅片、电池片、组件 环节有望展开新一轮产能扩张竞赛。
(来源:微信公众号“光伏测试网”ID:TestPV)
硅片环节产能现状及发展未来
单晶渗透率加速提升,转线单晶效应明显:随着金刚线切割大范围推广,单晶相比多晶的性价比优势逐步显现,市 场份额逐步扩大,单晶组件出口占比已从 2019 年1月的 49%大幅提升至 2020 年 3 月的 83%。多晶硅片厂商积极向 单晶路线靠拢,保利协鑫多年持续投入研发的鑫单晶完成新品改造,于2018年正式推出,2019年已与阿特斯、正泰、日托光伏、爱康光电签订 6GW 鑫单晶供应合同。保利协鑫将通过现有铸锭炉改造方式和新建产能增加铸锭单晶产能。此外,垂直一体化厂商晶科能源也逐步削减多晶硅片产能,并大 力扩产单晶产能,年产25GW 单晶拉棒及切方项目于 2019 年正式签约落户乐山,一期5GW项目已投产。
降本驱动下,硅片逐步向大尺寸迭代:扩大硅片尺寸能够提升组件功率,从制造端看,在单位时间出片率不变的情况下,硅片尺寸的增加可以增加单位时间产出的电池和组件的功率,从而摊薄制造成本,在不改变组件尺寸的情况下,大硅片可减小片间距占比,提升组件功率。在降成本的驱动下,硅片大型化已成趋势,未来M2市场份额将逐步 萎缩,而受下游产线兼容性、产线改造投资意愿、经营模式以及不同尺寸硅片产能释放节奏的影响,硅片环节在尺寸方面已形成三方割据的局面,其中中环推出210硅片,隆基主推166尺寸,晶科Cheetah组件采用 158.75mm硅片,tiger组件采用163尺寸硅片,保利协鑫铸锭单晶也向大尺寸迈进。
硅片环节开启新一轮产能扩建,落后产能有望加速淘汰,头部化趋势愈发明显:随着光伏平价空间打开,需求逐步 释放,我们认为光伏硅片环节有望迎来新一轮优质产能扩建潮,主要原因在于:
1)未来光伏高效化趋势明确,然而 目前大尺寸硅片产能有限,2019 年 156.75mm 尺寸硅片市场占比仍然高达61%,158.75mm 尺寸硅片占比 31.8%,而 166 及 210mm 硅片占比则不到 8%,未来专业化龙头公司或加速扩产构筑规模壁垒以提升自身在大尺寸硅片领域的话 语权,大尺寸硅片市场份额有望快速提升;
2)以晶科、晶澳为代表的垂直一体化厂商为保证内部供应能力,规划积极提升硅片环节产能以应对自身组件产能扩张;
3)技术迭代及效率提升导致新产能成本大幅优于老产能,带动存量替换趋势,新产能扩建加速老产能出清过程,尾部产能被替代,新产能获得生存空间。考虑到头部公司扩产带来的规模效应更加明显,未来市场集中度有望进一步提升。目前隆基、中环、晶科、晶澳以及保利协鑫均在积极布局大 尺寸单晶硅片产能扩张,结合各公司产能规划,预计 2020-2021 年,五家公司单晶硅片产能有望分别达到 182 和 224.5GW,产能分别增加74和42.5GW。
2020~2022年硅片主设备需求有望达到306~385亿元
我们假设未来三年全球发电总量年均增速 2.5%,光伏发电占比到 2022 年提升至 4.60%~4.90%,发电有效利用小时 数提升至 1300 小时,则到 2022 年全球光伏新增装机量 159GW~183GW,单晶渗透率达到 90%,158.75mm 及以上 大尺寸硅片渗透率达到 100%。从历史数据看,硅片环节产能利用率基本维持在 70%~75%左右的水平,考虑到硅片 环节不同产能的成本呈阶梯式分布,硅片价格长期下降趋势下先进产能的扩张对落后产能生存空间造成挤压,以及 大尺寸迭代趋势刺激产能进一步扩张,进而导致整体产能利用率偏低,假设产能利用率维持在历史平均水平,在悲观和乐观两种情境下,到2022年大尺寸硅片产能需求有望达到 200GW~247GW,对应新增大尺寸硅片产能150GW~197GW。
在硅片制造工艺流程中,核心设备主要包括长晶炉、截断机、滚磨机、切片机及分选机,其中单晶炉价值占比最大。目前,非210硅片单GW主设备投资成本约为2.4~2.7亿元,210 硅片由于尺寸扩大及设备产能提升,单GW投资成 本降低至约1.7~1.8亿元。
我们假设到 2022年,210硅片在大尺寸硅片市场占比达到 22.4%,同时随着技术进步及设备产能提升,210 及非 210 硅片单 GW 设备平均投资分别下降至 1.65 和 2.25 亿元,则对应 2020-2022 年硅片设备需求有望达到 312~410 亿元, 其中单晶炉市场空间 232~306 亿元,截断机 3~4 亿元,切磨加工一体机32~42亿元,切片机35~47亿元,分选机9~12 亿元。
国产化程度高,G12对现有设备提出更高要求
目前,总体来看,我国硅片设备国产化程度已达到较高水平,单晶炉、截断机、切片机等环节设备,国产厂商已具 备比较明显的竞争优势,具体而言,国产设备在加工效率、加工效果等方面与进口设备不相上下,且相比进口设备具备明显的成本优势,此外,与海外厂商相比,国产厂商还有贴近国内市场、售后服务体系更加完善的优势。硅片 分选机是光伏硅片制造环节最晚实现国产化的设备,2017年以前硅片生产厂商所用硅片分选机主要还依赖进口,2017 年开始以奥特维为代表的国内厂商突破核心技术,推出了进口替代产品,2018 年市占率超过 11%。
G12 硅片对单晶炉、滚磨机、截断机、切片机等硅片设备提出了相应的改造需求,晶盛机电成功研制出新一代光伏 单晶炉,可兼容更大热场,具备更大的投料量能力,可满足 G12 硅棒全自动生长,并开发了适用于 G12 硅棒加工需 求的截断机、切磨复合加工一体线设备,实现光伏硅棒加工设备G2-G12全尺寸兼容。此外,晶盛机电还成功研制出新一代切片机,具备高线速、高承载、高精度的切割能力,是国内第一次批量应用针对G12大尺寸硅片的专用金刚线切片设备。
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7月4日,TCL中环发布公告称,本次募集资金不超过人民币1,380,000万元(含1,380,000万元),将投资于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目、TCL中环25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。其中,年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目拟生产G12大尺寸硅片,TCL中环25GWN型TOPCo
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5月22日,棒杰股份发布公告称,公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》,投资建设年产16GW(8GW+8GW)N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目,计划总投资约80亿元,固定资产投资计划约62亿元。此项目分两期建设,其中一期建设年产16GW(8GW+8GW)N型高效电池片项目
1月17日,工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见,意见指出,到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命
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6月20日,宇晶股份发布公告称,为加快项目推进,降低江苏双晶前期对厂房建设等大额的资本投入,提高资金使用效率,盐城东创、江苏双晶、经开区管理办公室三方拟签署《盐城经济技术开发区光电产业园区25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书》,由盐城东创为江苏双晶提供项目厂房代建服务,在厂房项目竣工验
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高功率组件能有效降摊薄BOS成本,进而降低光伏发电的度电成本,是行业发展趋势。目前,采用大尺寸硅片提升组件功率的方式技术更加成熟,产业龙头准备也更充分,推广的速度将会更快。近期,由于国内光伏需求超预期,预计在Q4爆发,同时叠加了大尺寸、双玻占比提升的影响,大尺寸电池片产能供应可能会出
在降本增效的大趋势下,向大尺寸硅片转换成为了最受关注的话题之一,2019年以来,晶科、晶澳、天合、爱旭等一线组件与电池企业先后完成158.75mm直角单晶硅片产线改造,隆基推出166mm硅片,中环推出210mm硅片,大硅片产业化风口已至,围绕其产生的纷争依旧不断……对于这一争议,分析师提出了理性判断,
北极星太阳能光伏网获悉,3月27日,高测股份发布2023年年度报告。报告期内,该公司实现营收61.84亿元,同比增长73.19%;实现归母净利润14.61亿元,同比增长85.28%;实现扣非净利润14.4亿元,同比增长91.32%。高测股份近3年的主要会计数据和财务指标单位:元据了解,高测股份成立于2006年10月,总部位于
3月21日,水晶光电发布年度业绩报告称,2023年营业收入约50.76亿元,同比增加16.01%;归属于上市公司股东的净利润约6亿元,同比增加4.15%;基本每股收益0.43元,同比增加2.38%。2023年1至12月份,水晶光电的营业收入构成为:光学光电子行业占比92.49%,反光材料行业占比5.65%,其他业务收入占比1.86%。
企查查显示,广州晶科光伏设备有限公司于3月15日成立,注册资本100万元,经营范围包含太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售。该公司由晶科能源全资持股。
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3月19日,大胜达发布关于日常经营订单的自愿性披露公告,公告显示,子公司SmitThermalSolutionsB.V.(简称“STS”)签订《销售合同》,约定交付光伏生产线设备两台,于2025年12月31日前完成全部设备的最终性能验收和交付,两台设备的销售总金额为985万欧元。合同签订后,根据项目进展采用分期付款的方
3月16日,微导纳米发布公告称,公司近日与光伏龙头企业签署了设备销售合同。根据合同约定,公司拟向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备,合同金额合计约5.2亿元(含税)。公告显示,合同的签订标志着微导纳米设备产品进一步获得了光伏电池片生产领域头部厂商的认可,有效证明了微导纳米设备产品
3月12日,金辰股份发布关于对外投资设立境外子公司的进展公告,公告显示,金辰股份于2023年1月11日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以现金出资200万美元,在美国设立全资子公司金辰(美国)有限责任公司。近日,金辰股份已完成了全资子
从美的集团官微获悉,美的集团合康新能光伏副总经理梁华栋、通威股份光伏商务部组件全球营销总经理邱新代表双方签署战略合作协议。根据协议,双方将本着互为客户、资源共享、深度合作、互惠互利的原则,加强在光伏行业数字化、机器人、物流自动化、物流运输、楼宇设备及家电配套等领域合作,全力打造光
2月22日,奥特维发布公告称,公司及公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下简称“旭睿科技”)已取得“隆基绿能科技股份有限公司组件项目--划焊一体机、BC印胶设备”的中标通知书,尚未与招标人签订正式合同,金额合计约2.7亿元人民币。公告显示,因设备平均验收周期为6-9个月左右,受本项目
2月9日,国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》,文件提出,促进退役风电、光伏设备循环利用,建立健全风电和光伏发电企业退役设备处理责任机制。推进数据中心、通信基站等新型基础设施领域废弃物循环利用。研究修订《废弃电器电子产品处理目录》,加强新型电器电子废弃物管理,完
从电投传古官微获悉,2月1日,电投传古位于无锡惠山的高效异质结电池生产基地举行首批设备入场仪式。至此,无锡惠山基地首期1.2GW高效HJT电池生产项目600MW中试线正式进入设备配给调试阶段。据了解,惠山高效异质结电池生产基地首期项目为1.2GW,项目于2023年开工,2024年初投产,本次入场的设备是来自
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