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一、多晶硅价格屡创新低
2020年3-4月份国内多晶硅价格先稳后跌,3月份价格基本持稳,从4月第一周开始连续一月周周创历史新低。单晶致密料价格从3月初的7.25万元/吨,下滑至4月底的历史低点6.13万元/吨,跌幅为15.4%。多晶免洗料价格从3月初的4.37万元/吨,下滑至4月底的历史低点3.8万元/吨,跌幅为13.0%。4月份单晶致密料月均价为6.59万元/吨,环比下跌9.1%,4月份多晶免洗料月均价为3.93万元/吨,环比跌幅为10.3%。
支撑3月份多晶硅价格持稳的主要原因:
3月份国内疫情逐步缓解,下游单晶硅片企业开工率陆续恢复正常,但部分单晶新建产能设备或人员等受物流限制,投产时间延后,产能释放不及时,需求增速和增幅都不及预期,同时供应方面,硅料企业因原辅材料供应不足、物流不畅等原因导致的部分减产产能也尚未完全恢复,加之韩国多晶硅产能退出导致的进口量大幅减少,供需增幅和增速都不及预期,故市场价格维持相对平稳的走势。
导致4月份多晶硅价格屡创历史新低的主要原因:
受海外疫情影响,一方面,国内电池片、组件环节需求订单被取消或延后,企业库存开始积压或降低开工率,导致需求大幅缩减;另一方面多晶硅价格在下行通道期间,买涨不买跌心态导致下游采购意愿更加疲弱,订单大幅缩减影响硅料企业对市场的走势预判,被迫接受降价后实际成交量仍不及预期,故而进一步降价求单,因此成交清淡且价格一再创历史新低。
二、检修复产供应环比增加
硅业分会统计,截止2020年4月底,国内在产多晶硅企业12家,其中包括检修降负荷运行企业4家,1家企业停产检修尚未恢复,其余均维持正常满负荷运行。3-4月份国内多晶硅产量共计7.13万吨,同比增加26.4%。3月份产量3.56万吨,环比增加2082吨,主要是由于3月中旬左右包括新疆协鑫、新特能源等在内一线大厂检修复产,以及新疆大全、永祥股份、亚洲硅业等以产能最优状态运行(月产量创新高),增量共计2758吨;减少量主要来自国电晶阳和内蒙古东立等企业的检修维护,共计676吨。4月份产量3.57万吨,环比基本持平,小幅增加0.3%,增量主要来自新特能源检修复产后产能最优运行(月产量创新高)、东方希望二期产能部分释放,以及内蒙东立检修复产后产量恢复等,共计2300吨,减少量来自保利协鑫、新疆大全、亚洲硅业、国电晶阳等检修维护或正常产出波动,共计2160吨。
3月份八家万吨级企业多晶硅产量为3.48万吨,占国内总产量的97.7%。按产量排序,3月份6家企业月产量在千吨以上,分别为:永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源、东方希望、亚洲硅业,6家企业产量共计3.30万吨,占3月份国内总产量的92.8%;年产能在5万吨级以上的永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源,4家企业3月份产量共计2.75万吨,占3月份国内总产量的77.2%。
4月份八家万吨级企业多晶硅产量为3.51万吨,占国内总产量的98.3%。按产量排序,4月份7家企业月产量在千吨以上,分别为:永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源、东方希望、亚洲硅业,内蒙古东立7家企业产量共计3.43万吨,占4月份国内总产量的95.9%;年产能在5万吨级以上的永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源,4家企业4月份产量共计2.75万吨,占4月份国内总产量的76.8%。
从各企业生产情况看,3-4月份因原料不足或市场价格屡创新低等因素分不同时段检修或维护的企业有8家,包括保利协鑫、新特能源、新疆大全、东方希望、洛阳中硅、国电晶阳、天宏瑞科、内蒙东立等,其中5-6家在5月份仍有检修计划。永祥股份旗下四川永祥、内蒙古通威和永祥新能源3-4月份均维持满产运行,只有4月份产量小幅正常波动,四川永祥预计在5月份有检修计划。江苏中能改良西门子法多晶硅3月份维持满产运行,4月底逐步进入检修状态,预计影响5月份部分产出;江苏中能硅烷流化床法颗粒硅项目3-4月份生产基本维持满产运行;新疆协鑫3月份解决硅粉不足等问题后恢复正常运行。新特能源3月份老线3.6万吨/年维持满产运行,新线3.6万吨/年于3月中旬开始逐步恢复正常,4月份新、老生产线均以最优产能状态运行,单线有效产能均可达4.2万吨/年左右,4月底部分产线也开始逐步检修。新疆大全3月份正常满产运行,4月份部分设备小型维护,略微影响当月产量,且5月份也有类似小型设备维护计划。
三、自韩国进口量大幅减少
根据海关数据统计,2020年3月份国内多晶硅进口量为10584吨,同比减少10.3%。3月份进口月均价为8.60美元/千克,同比下滑3.2%。2020年1季度多晶硅累计进口量为32884吨,同比增加1.3%。1季度进口均价为8.69美元/千克,同比大幅下跌6.0%。
值得注意的有以下三点:
第一,从韩国进口量大幅减少。2020年1季度累计从韩国进口多晶硅8681吨,占1季度进口总量的26.4%,同比减少11.6%。其中3月份从韩国进口量为1305吨,占3月份进口总量的12.3%,与2020年1-2月份月均进口量相比,大幅减少64.6%,与2019年月均自韩国进口量相比,降幅达到68.0%。从韩国进口量大幅减少,主要是由于从2020年1月份开始,韩国两家多晶硅企业,陆续停产,截止2月中旬均无产出,出口自中国的硅料大多是原有库存或停产前的少量产出,故从韩国进口量大幅减少。
第二,从德国进口量略有增加。2020年1季度从德国进口量为13655吨,占1季度进口总量的41.5%,同比增加20.4%。其中3月份从德国进口量为5237吨,占3月份进口总量的49.5%,与2020年1-2月份月均进口量相比,大幅增加24.4%,与2019年月均自德国进口量相比,增幅为19.3%。第一季度从德国进口多晶硅总量大幅增加,占比达到同期德国多晶硅产量的90%以上,主要是由于前期对国内光伏市场预期相对乐观,故出口至中国多晶硅量有所增加,但同期国内光伏实质需求却疲软不振,因此从德国进口量有部分以库存方式积压。
第三,从马来西亚进口量大幅增加。2020年1季度从马来西亚进口量为7484吨,占1季度进口总量的22.8%,同比大幅增加99.9%。其中3月份从马来西亚进口量为2804吨,占3月份进口总量的26.5%,与2020年1-2月份月均进口量相比,增幅为19.8%,与2019年月均自马来西亚进口量相比,增幅为58.3%。马来西亚产能从2019年7月份开始逐月提升,截止2020年3月份已实现超产,故从马来西亚累计进口量大幅增加。
目前我国多晶硅主要进口地区有韩国、德国、马来西亚这三个地区。2020年1季度,来自韩国、德国、马来西亚进口量共计29819吨,占累计总进口量的90.7%,1季度自韩国、德国、马来西亚、美国、中国台湾的进口量共计31781吨,占累计进口总量的96.6%,其中自德国进口量位居首位。
四、多晶硅后市预测
截止4月底,国内陆续有8家多晶硅企业检修,包括保利协鑫、新特能源、新疆大全、洛阳中硅、东方希望、国电晶阳、天宏瑞科、内蒙东立,5月份计划检修的企业中预计有6家万吨级企业。面对多晶硅市场连续一个月周周创历史新低的价格走势,硅料企业被迫通过检修减产等方式,来调节市场供需失衡的现状,4月底开始的检修,已缓解部分下游需求收缩的带来压力,多晶硅价格跌幅开始逐步收窄。
未来多晶硅价格走势仍主要取决于国内外终端需求走势,海外需求受疫情影响,新建项目大面积延后,年内并网规模将远不及预期,因此国内需求走势则显得至关重要。根据国家能源局统计,1季度国内光伏装机约3.48GW,相比去年同期的4.95GW降低29.7%。2019年未完成的竞价项目、平价项目、领跑者奖励项目等,约有18GW结转至2020年,目前受疫情影响电站施工进度受阻,部分项目被迫延期至2季度并网,且大多应在630补贴截止前并网,加之4月份开始的多晶硅、硅片、电池片、组件各环节价格创新低,为2季度国内光伏需求回暖提供了支撑。
因此,预期5-6月份国内光伏需求将有所回暖,而同期供应方面,4月底开始检修的三家企业以及5月份计划检修的两家企业,将大幅影响5月份国内多晶硅产量供应,初步预计产量将环比减少12%左右,进一步缓解市场供应压力,因此在需求好转、供应缩减的市场条件下,多晶硅价格跌幅逐步收窄,下滑至一线企业成本线低位止跌,随后在终端需求实质好转后企稳回升。
五、企业动态与行业要闻
1、通威股份公告,拟在云南省保山市投资建设年产4万吨高纯晶硅项目,本项目实施后公司高纯晶硅年产能将达15.5万吨/年,预计单晶料占比达90%以上,并可实现N型料的批量供应。该项目将于2020年上半年启动,2021年建成投产,不会对公司2020年营业收入及净利润构成重大影响。
2、新特能源公布,截至2020年3月31日止三个月,集团实现收入人民币13.71亿元,销售成本人民币9.96亿元及公司拥有人应占利润人民币5066万元。于2020年3月31日,集团资产总额人民币425.10亿元。
3、能源局发布关于2020年4月户用光伏项目信息的公告,截至2020年3月底,全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为25.89万千瓦,其中1月、2月和3月新增装机容量分别为12.99、1.07和11.83万千瓦。
4、国家能源局《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(征求意见稿)明确,2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元,较2019年缩减一半。其中5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。
5、国家发展改革委关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知:将纳入国家财政补贴范围的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价,分别确定为每千瓦时0.35元(含税,下同)、0.4元、0.49元;采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目,全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.05元;纳入2020年财政补贴规模的户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.08元;符合国家光伏扶贫项目相关管理规定的村级光伏扶贫电站(含联村电站)的上网电价保持不变。
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北极星太阳能光伏网自国家知识产权局获悉,新疆大全新能源股份有限公司于2024年1月30日提交了一项名为“多晶硅生产中的渣浆处理系统”的发明专利申请。专利摘要显示,本发明公开了一种多晶硅生产中的渣浆处理系统,涉及多晶硅生产技术领域,主要目的是将高沸物分离出来,为后续工段高沸物的裂解提供原
3月26日,银星能源发布关于参股公司破产程序终结的公告。近日,宁夏银星能源股份有限公司(简称公司)收到吴忠市中级人民法院关于参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司破产程序终结民事裁定书(2015吴民破字第1-9号)。公司参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司因经营亏损,2015年2月6日,向法院递交了破
近日,从中国光伏行业协会获悉:2023年,我国光伏产业规模持续扩大,多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过64%,行业总产值超过1.75万亿元。2023年光伏新增装机规模达216.88吉瓦,同比增长148.1%。其中受大型风电光伏发电基地建设等拉动,集中式光伏新增装机超过110吉瓦、占比超过
本周多晶硅成交僵持,价格基本维持稳定。n型棒状硅几乎无成交,暂未形成价格。p型致密料仅有极少数企业有成交,成交价格区间在5.30-6.20万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比持平。n型颗粒硅有一定成交量,成交价格区间为6.00-6.30万元/吨,成交均价为6.08万元/吨,环比下降1.94%。据了解,签单模式已
本周n型棒状硅价格维持稳定,成交区间为6.80-7.30万元/吨,成交低价有所下调,但成交均价仍为7.21万/吨,环比持平。p型硅料价格整体呈现小幅下降态势,其中单晶致密料成交区间为5.30-6.40万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比下降0.66%。颗粒硅成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环
近日,UnitedSolarPolysilicon(联合太阳能)为其位于阿曼苏哈尔港和自由区的年产10万吨多晶硅工厂举行了奠基仪式,项目计划于2025年投产,并预计在未来18个月内将吸引近5.2亿阿曼里亚尔(13.5亿美元)的外国直接投资,届时将满足亚洲、欧洲和北美市场的需求。值得一提的是,2024年1月,双良节能曾公告
3月12日,瓦克化学发布2023年年度财报。2023年瓦克实现销售额64亿欧元(约合人民币501.80亿元),同比上年(82.1亿欧元)下降22.05%;息税折旧及摊销前利润(EBITDA)8.24亿欧元(约合人民币64.61亿元),同比上年(20.8亿欧元)下降60.38%。在多晶硅业务方面,2023年瓦克实现销售额16亿欧元,比上年(22
日前,根据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅公示信息显示,内蒙古润达实业发展有限公司年产10万吨多晶硅、配套15万吨工业硅项目备案通过。备案信息显示,该项目为年产10万吨多晶硅、配套15万吨工业硅。其中,10万吨多晶硅主要建设内容为:多晶硅生产装置、公用工程设施、辅助生产设施。生产装置主
3月8日,中来股份发布关于重要项目的投资进展公告。公告显示,年产16GW高效单晶电池智能工厂项目,一期8GW已投产,二期8GW项目正处于产线调试阶段;年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,结合目前光伏上游硅料市场情况,本项目已缓,项目能否顺利投建存在不确定;年产2.5亿平方米通用型(透明
3月6日,协鑫科技晚间发布盈利预警及业务更新公告,公告显示,预计2023年实现归母净利润23亿元至26亿元,较2022年160亿元减少约84%-86%。业绩下滑原因,协鑫科技表示,尽管2023年通过颗粒硅技术降低了多晶硅的平均生产成本,但2023年度多晶硅与硅片的市场平均售价大幅下降(与2022年相比),导致公司光
本周n型棒状硅价格基本稳定,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比持平。单晶致密料价格轻微下滑,成交区间为5.50-6.40万元/吨,成交均价为6.04万元/吨,环比下跌0.49%。n型颗粒硅价格上行,成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环比上涨1.64%。本周n型硅料有新成
1月31日,大全能源发布公告称,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为570,000.00万元到580,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,332,087.13万元到1,342,087.13万元,同比下降69.67%到70.19%。本期业绩预减的主要原因,公告指出2022年,在国家“双碳”
本周n型硅料成交区间在6.7-7万元/吨,成交均价为6.78万元/吨,环比持平;单晶致密料成交区间在5.6-6万元/吨,成交均价5.83万元/吨,环比下降2.02%。本周n型价格坚挺,p型价格持续走低,且p型硅料内部价格分化情况逐渐显现。本周大部分企业都开始洽谈新一批订单,部分企业已有成交,其中n型硅料有6家企
本周安泰科调研未得到足够的新增成交信息,虽然价格已经呈现下跌趋势,但是针对具体成交价格依旧存在分歧,基本上无新签订单,且上周报价的成交价格已无法反应当前市场实际情况,故本周暂停公布多晶硅价格,待有实际成交之后,再明确市场成交价格。据统计,近一周硅料企业仅有少数成交,龙头五家企业均
9月14日,硅业分会发布最新多晶硅价格。
8月16日,硅业分会公布了最新硅料价格,本周硅料价格全线涨价,这是自7月12日以来,硅料价格第5次全线上调。本周,单晶复投料涨幅最大,成交价7.20-7.80万元/吨,平均为7.48万元/吨,均价周环比上涨3.60%。N型料经过前期大幅上调之后,涨幅放缓,成交价8.00-8.60万元/吨,平均为8.46万元/吨,均价周环
8月3日,大全能源发布半年度业绩报告称,2023年上半年营业收入约93.25亿元,同比减少42.93%;归属于上市公司股东的净利润约44.26亿元,同比减少53.53%;基本每股收益2.07元,同比减少58.1%。对于营业收入变动原因,大全能源表示,2023年1-6月硅料市场供给量大幅增加,供需关系变化导致销售价格比去年同
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.3-8.2万元/吨,成交均价为7.45万元/吨,周环比涨幅为0.4%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场持稳微涨,其中N型硅料与P型硅料之间的价差进一步拉大。按当前复投料价格计算,仍接近多晶硅企业平均生产成本,检修停
7月5日,硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。N型料成交价7.20-8.00万元/吨,平均为7.42万元/吨,均价周环比上涨0.68%。单晶复投料成交价6.20-7.60万元/吨,平均为6.75万元/吨,均价环比持平。单晶致密料成交价6.00-7.40万元/吨,平均为6.57万元/吨,均价环比持平。单晶菜花料成交价5.70-7.10万元/
本周,国内N型料价格区间在7.2-7.8万元/吨,成交均价为7.37万元/吨,周环比降幅为0.27%;单晶致密料价格区间在5.8-7.3万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比降幅为1.05%;单晶菜花料价格区间在5.5-7万元/吨,成交均价为6.2万元/吨,周环比降幅为1.12%。
本周国内N型料价格区间在7.0-7.5万元/吨,成交均价为7.39万元/吨,周环比降幅为8.2%;单晶致密料价格区间在6.30-6.80万元/吨,成交均价为6.64万元/吨,周环比降幅为8.29%。本周硅料市场缩窄跌幅。按当前复投料价格计算,已经跌破企业平均生产成本,检修停产的情况仍在延续。本周企业签单模式仍为一周一
本周n型棒状硅价格基本稳定,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比持平。单晶致密料价格轻微下滑,成交区间为5.50-6.40万元/吨,成交均价为6.04万元/吨,环比下跌0.49%。n型颗粒硅价格上行,成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环比上涨1.64%。本周n型硅料有新成
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨,成交均价为8.05万元/吨,周环比降幅为22.52%;单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨,成交均价为7.24万元/吨,周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产。企业签单模式仍为一周一签,本周有新订单成交的企业数
本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。本周硅料市场价格延续跌势,企业签单模式仍为按周议价,本周有新订单成交的企业数量约6家,截至本周4家企业月底前已经没有余
本周国内单晶复投料价格区间在21.5-22.2万元/吨,成交均价为21.82万元/吨,周环比降幅为2.63%;单晶致密料价格区间在21.3-22.0万元/吨,成交均价为21.62万元/吨,周环比降幅为2.66%。本周硅料价格延续缓跌下行走势,成交相对清淡,有新订单成交的企业数量在3家左右。各企业硅料主流成交价格区间价差进
本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.8万元/吨,成交均价为24.24万元/吨,周环比涨幅为0.04%;单晶致密料价格区间在22.0-24.6万元/吨,成交均价为24.01万元/吨,周环比涨幅为0.08%。本周硅料价格小幅微涨,周环比涨幅收窄至0.1%以内,其中单晶复投料主流成交价基本维持在23.5-24.5万元/吨,市场最高价
2023年开年,再次超出预期,俯身下冲的光伏价格曲线重新抬头。2月1日,硅业分会发布最新多晶硅价格,国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价21.75万元/吨,环比节前价格涨幅31.02%;单晶致密料价格区间19.8-23.0万元/吨,成交均价21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。而从2022年11月
本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,
本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨,成交均价为16.60万元/吨,周环比涨幅为2.72%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨,成交均价为16.40万元/吨,周环比跌幅为3.02%。本周国内多晶硅价格止跌企稳,在多重因素支撑下,各品类硅料价格小幅回升,其中单晶致密料主流成交价从上周的15.0-16.
25日,TCL中环投资者关系官微发布《一分钟揭秘光伏降价逻辑》,短片显示,多晶硅致密料平均价格已由303元/kg的最高价降至200元/kg左右,产业链价格加速下跌,是行业回归平价上网的正常表现,2023年有望成为需求放量大年。近期,中环、隆基纷纷大幅下调硅片价格,最高降幅高达27%。(扫码查看:降幅高达
据SMM了解,由于10月末以来多晶硅供需关系处于转折期,市场上下游涨跌态度分歧大,叠加市场缺乏指导报价,因此11月签单观望出现严重拉锯,近期龙头企业订单才陆续落地。随着签单临近尾声,11月整体签单情况如何?多晶硅价格是涨是跌?10月26日,SMM给出11月多晶硅市场预期报价——龙头企业保持稳定,个
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