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最近隆基和通威连续大幅降价,原因何在?一是海外需求大幅萎缩,供需导致库存增加,只能降价促销,二是技术壁垒消失,一体化厂家大幅增加。那接下来市场会如何演绎呢?我们分析如下:
先探讨一个核心问题:在技术没有壁垒而且毛利率较高的情况下,一体化是最优选择。这是晶科,晶澳大规模扩产硅片和电池片的根本原因。目前硅片毛利20+,电池片20+,组件15+,那一体化公司如果从头到尾做的话,整体毛利率会达到40%左右,那就没必要进行外购了。
从竞争角度来讲,对于硅片和电池厂家来说,面对下游厂家的一体化战略,如何应对竞争呢?只有两个方法:要么降低毛利率,要么推出差异化产品。
中环选择了差异化战略,推出210大硅片。从整个行业来看,210硅片目前只有中环和保协能够提供,属于独占性产品,下游厂商即便想做,也存在技术壁垒,短期内不可能有突破。这也是中环全线向G12转的核心原因,只要210市场起来,中环的产品销路是不存在问题的。
那么隆基和通威呢?目前的策略是大幅降价挤压毛利率,而要让一体化厂家外购硅片或电池片,一个核心指标就是外购比自采更划算。假如隆基和通威的毛利率比一体化厂家高5%,10%毛利作为盈亏平衡点的话,那隆基和通威的毛利率必须下降到15%以内,才能迫使下游厂家停止一体化战略。531之后的毛利率,最低接近10%,便是产生了这样的效果。
隆基今年年底预计产能85GW,而今年整个市场的需求也仅有100GW,巨大的产能,必然导致开工率不足,可以预计,隆基要想提高开工率,大幅降价是唯一的选择,根据隆基的毛利率估算,产品价格还要继续下跌15-20%左右,也就是M6硅片,要降到2.5左右,价格才能见底。
对于通威来说,电池片今年通威的产能规划是30GW,爱旭是22GW,隆基是20GW,整个行业的电池产能将有200GW,那么电池的降价幅度也不会小,甚至不会弱于硅片的降价幅度。
从目前来看,硅片端,除了210尺寸,其他尺寸的已经没有任何技术壁垒,差别只是各自的成本,新建产能由于后发优势,成本方面反而有更大的优势。电池片这块,PERC也没有任何技术壁垒了,除了N型这块,目前处于刚开始阶段,还有相当的技术壁垒。
从以上逻辑来看,隆基和通威今年全年将承压,而中环则受益于差异化,在定价方面有优势。
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2月23日,国投申腾喀什泽普县80万千瓦光伏治沙一体化项目光伏组件设备采购谈判结果公布,中标企业通威。
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2月8日,华润电力2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购中标结果公布,中标企业分别为晶澳科技、通威、晋能清洁能源科技股份公司。标段1为N型TOPcon单晶双面双玻光伏组件,中标价格0.85元/W;标段2为N型双面单晶硅光伏组件,中标价格0.851元/W;标段3为N型双面单晶硅光伏组件,中标价格0.862元/W。
企查查APP显示,通威硅能源(鄂尔多斯)有限公司于2024年1月30成立,法定代表人为程豪,注册资本1亿元,经营范围包含:非金属矿物制品制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造等。企查查股权穿透显示,该公司由通威股份旗下四川永祥股份有限公司全资持股。
本周硅片价格再度走跌,目前成交基本以出清前期库存为主。M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.76元/片,周环比跌幅为2.22%;N型单晶硅片(183.75mm/130μm/256mm)成交均价降至1.70元/片,周环比跌幅为7.10%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.55元/片,周环比跌幅为3.41%。供应方面,
硅料本周硅料价格停滞,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。从交易情况看,P、N型用料整体交易停滞,下游拉晶端在“亏损+高库存”双重压力下,减产动作明显,对硅料端采购意向接近冰点。从整体供给看,料企整体开工维持刚性,虽3、4月份部分企
硅料价格一季度即将结束,从三月中旬开始硅料环节整体采买氛围消极,本期低迷氛围仍然持续。供应端的生产运行各方面保持整体平稳增长态势,但是硅料需求端的采买和谈判意愿极低,部分拉晶企业仍有前期签订的订单处于履行阶段,另外部分拉晶企业有主动控制采买量和原料库存水位的策略调整,用以应对硅片
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心3月27日最新报价,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价68元/KG。本周硅片和电池片环节价格明显波动。M10硅片主流成交价格掉落至1.75元/片;G12最新成交价格为2.45元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.75
2024年4月起,价格公示调整以下事项:*电池片环节:因应电池效率提升,TOPCon电池片公示效率将调整至24.7%+。*组件环节:1.价格公示取消PERC单面单玻不分区报价。2.中国项目价格将从原先公告之PERC调整为TOPCon项目价格。3.海外分区项目价格因应市场变动调整,保留印度本地制造PERC组件价格与美国PERC
据调研,本周N型棒状硅、P型棒状硅均无成交,N型颗粒硅因其价格优势仅有少量成交,成交价格区间为5.90-6.20万元/吨,成交均价为6.01万元/吨。造成市场清淡的原因主要为下游硅片几乎停止原料采购。目前,硅料企业近三周无大规模签单。下游硅片库存35GW以上,硅片价格跌破现金,且本身具有一定的原料储备
昨天国家能源局公布了一二月份的光伏新增装机量,36.72GW,同比增长80%,真正实现了淡季不淡,可见光伏行情还在高歌猛进。如此高的装机量,与市场上激烈的竞争,寒冷的市场行情不成正比。不过价格不会说谎,光伏组件价格确实上涨了,P和N型组件都有调整。本轮价格上涨首先由晶科、晶澳等一线组件企业带
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年3月20日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB58/KG,和上周的RMB60/KG相比减少了3.33%;单晶致密料人民币最新价格下跌至RMB56/KG,跌幅为3.45%。N型料人民币报价掉落至RMB68/KG。非中国区多晶硅料美金价格依旧为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价保持在
硅料本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。从交易情况看,多晶硅整体交易较为僵持,n型用料成交基本悬滞,p型用料交易在下游高库存压力下,同样成交寡淡,料企硅料库存水位有走高趋势。从供给侧观察,硅料整体产出结构发生明显
*硅料价格本期硅料环节的市场行情比较复杂,一方面现有执行订单较多,价格执行前期签订水平;另外一方面个别二三线企业报价水平已经开始有所下滑,但是主要龙头企业针对新订单的报价暂未明确发布,有观望情绪,也有买卖双反的互相试探可能。颗粒硅价格水平每公斤55-61元范围,大厂价格有所松动,具体幅
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心3月20日最新报价,单晶复投料主流成交价格掉落至58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价68元/KG。市场价格整体下跌。本周M10硅片主流成交价格保持在1.9元/片;G12最新成交价格为2.65元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.8元/片,N型2
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