登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
在多晶市场被单晶吞食之后,隆基股份、中环股份这两家单晶巨头已占据全球硅片产能的半壁江山。双方在体制、模式上存在巨大差异的背景下,两巨头之间的正面碰撞是否已变得不可避免?
(来源:微信公众号“能源杂志”作者:沈小波)
太阳能硅片的方向变得扑朔迷离起来,这源于两个力量相当的硅片巨头的意见分歧。2019年8月16日,中环股份在天津思卡尔顿酒店推出了一款210mm的大尺寸硅片M12,中环股份将这款硅片新产品命名为“夸父”——一个神话中不懈“逐日”的英雄——中环股份对这款硅片寄予厚望。中环股份董事长沈浩平宣称,这是“革命性”的技术变革,将“颠覆”整个行业。
这个发布会的11天前,8月5日,隆基股份在陕西华山脚下召开了“华山论剑166时代”研讨会。隆基股份在2个月前的上海SNEC光伏展上首次发布了166mm尺寸的M6硅片。隆基股份希望通过研讨会来统一行业认识。就像在2016年的上海SNEC光伏展上,隆基股份总裁李振国承诺保持单晶硅片和多晶硅片价差在0.6元/片以内,拉开了单晶时代到来的帷幕一样,李振国在研讨会上为“166时代”造势:166mm硅片是目前硅片的最佳尺寸,希望硅片生产商和客户都能统一到这个尺寸上。
硅片是太阳能产业的关键环节。通过将多晶硅料铸锭成硅锭或拉晶成硅棒,再切割就形成了硅片,因为生产工艺的不同,铸锭形成的硅锭,切割成了多晶硅片,硅棒则切片成了单晶硅片。硅片再向下可以加工成太阳能电池,到最后封装成组件,和其他辅件安装成了太阳能电站,将太阳光转化为电能。
在过去的5年里,硅片行业的变革影响了整个太阳能产业链。2014年,中国多晶硅片的市场份额达到了80%,全球市场的份额也近似。隆基股份、中环股份是单晶硅片这个小众市场里的领头羊。但从2015年开始,转换效率提升成为产业的中心逻辑,太阳能产业技术演进的天平向具有效率优势的单晶倾斜。到2019年,单晶在太阳能市场的比例在中国、全球都超过了50%,这一趋势还在持续演进。隆基股份、中环股份从小众市场走向了太阳能产业的中心舞台。
隆基股份、中环股份的硅片合并产能在2019年达到了68GW,接近全球硅片总产能的一半。两家同时宣布了庞大的硅片扩产计划,在可见的将来,隆基、中环两家的硅片产能在全球硅片市场中的比例还将进一步提升。
在单晶替代多晶的历史潮流中,隆基股份、中环股份一跃成为全球顶尖的硅片生产商,并主导着太阳能产业链的发展方向。但在多晶市场逐渐被单晶吞食干净之后,这两家硅片巨头的碰撞似乎已不可避免,尺寸上的分歧已经带来了产业的分裂。隆基、中环都是单晶硅片生产商,但在模式、体制等方面却大相径庭,两者的竞争,将走向何方?对产业又将带来什么影响?
01新时代、新巨头
单晶时代到来之快,超出了所有人的预料。隆基股份最早公开发声,预言单晶将替代多晶,但也没有意料到单晶的潮流来得如此迅猛。
2014年,隆基股份就看到了单晶的市场潜力,在当年11月收购了乐叶光伏科技公司,作为自己的单晶电池、组件平台,向下游拓展,亲自开拓单晶市场。到了2015年,隆基越发确定单晶的未来前景。
彼时,以隆基股份董事长钟宝申为代表,隆基多名高管公开表达观点,认为单晶将在不久的将来取代多晶,成为市场主流。2016年,钟宝申预言到2019年,中国单晶市场份额将超过多晶,如今这一预言已成为现实。
但在当时,多晶仍然是市场的绝对主流,市场对隆基的观点充满疑虑。即便是隆基自身,尽管坚信单晶前景,也未能充分估计到单晶市场的增长速度。2016年,隆基曾计划到2019年将单晶硅片的产能扩张到20GW。而在2013年,隆基硅片产能仅1.3GW,2015年也不过5GW。但产能如此快速的扩张仍赶不上单晶市场的迅速膨胀,隆基已经将产能计划调整,到2019年底,隆基实现硅片产能36GW。
政策的助力,以及一连串的技术革命,使得短短数年间,单晶就在中国、全球实现了对多晶的逆转。
2015年之前,单晶在中国市场占比不足5%,2015年这一比例迅速上升到了15%。2015年推出的“领跑者”计划是关键原因之一,国家能源局对参与“领跑者”项目的组件效率标准为多晶组件16.5%、单晶组件为17%。仅有约2成产能多晶组件符合这一标准,而单晶组件则普遍在标准之上,单晶组件在“领跑者”项目具备了相对优势。
2015年,“领跑者”光伏项目共1GW,次年就增长到了5.5GW。借助“领跑者”项目,单晶的市场规模迅速从低谷攀升。
在2015年,已经有很多业内人士看到了单晶未来的增长潜力。到2015年,多晶效率增长已经接近天花板,未来面临高效单晶的挑战。由于组件价格不断下跌,光伏系统中辅助系统等成本比例上升,更高效率可以降低辅助系统的成本,如减少支架、征地等,从而消弭与多晶的价格劣势。
这一趋势决定了单晶将逐渐扭转相对多晶的价格劣势,接下来连续发生的技术更迭则大大加快单晶崛起的步伐。
在硅片的切片环节,通过应用最新的金刚线切割工艺,可以大大降低成本。资料显示,相对传统砂浆切割,金刚线切割技术可以使切割机单机硅片产能提升100%,降低硅耗25%,提升生产效率85%,降低综合成本30%。
金刚线切割后的多晶硅片,应用在电池端存在瑕疵(后采用制绒工艺解决这一问题)。单晶不存在这一问题。隆基股份2015年末完成了金刚线改造,多晶硅片厂商完成金刚线改造则要到2017年之后。
隆基抓住这个时间窗口向下游扩展产业链,并快速扩张产能,也正是在这一时期,隆基发出价格攻势,李振国在2016年SNEC上海展会上承诺,将单晶硅片与多晶硅片的价差控制在0.6元/片以内,以保证相同性价比。
“领跑者”计划和金刚线改造推动单晶的市占率加速升高,而在电池端,PERC技术的应用则决定性的推动了单晶对多晶的替代。
近年来,PERC技术由于较为成熟、新增成本较低,在提升电池效率的诸多技术中脱颖而出,成为电池的主流增效技术。PERC电池2016年开始规模量产。据第三方机构PVInfoLink预计,2019年单晶PERC电池产能预计达到116GW,迅速替代常规电池。
在这一轮技术革新浪潮中,多晶硅片存在先天劣势,推出的多晶硅片叠加PERC技术和黑硅(即制绒工艺)的多晶电池产品,无法与单晶PERC电池竞争。
第三方市场机构IHS Markit统计,截至2019年上半年,已有的PERC产能中,多晶PERC的产能不足5%。
由于产业的进步,未来单、多晶的比例趋势也在修正。去年,多位业内人士均认为,单晶替代多晶是趋势,但多晶不会消亡。多晶的特点是效率低但成本也低。更低价格的多晶光伏产品在一些对价格敏感的特定市场仍有空间,其次,在单晶硅片的生产工艺中,将产生一些适合生产多晶硅片的较低质多晶硅,这些低质多晶硅只能做多晶硅片。
第三方产业咨讯机构彭博新能源财经资深分析师江亚俐表示,到2019年底,一线大厂的单晶硅片成本已经低于多晶硅片中、大规模生产商。在单晶供不应求的时候,单晶硅片价格坚挺,多晶硅片凭价格优势还有市场空间。随着单晶硅片产能迅速膨胀,更低成本的单晶硅片将会进一步挤占多晶硅片的空间。
在这股单晶增长的历史潮流中,一直坚守单晶领域的隆基股份、中环股份得以迅速扩张。2019年4月,隆基股份公布2019-2021年的三年扩产计划,其中计划单晶硅棒/硅片产能2019年底达到36GW,2020年底达到50GW,2021年底达到65GW。但隆基已经在事实上加快扩产节奏,就在近日。李振国对媒体表示,隆基实际硅片产能已经超过60GW。
中环股份动作稍慢,但扩产一样迅猛。中环硅片生产最重要的基地在内蒙古。中环股份2009年成立了内蒙古中环光伏材料有限公司,到2015年末,建成了一、二、三期项目,硅片年产能4GW。2016年,中环加快扩产节奏,开始推进4期项目,并在次年逐步投产。截至2019年6月,中环股份硅片产能达到30GW,并在年底产能优化到33GW。
在这个单晶新时代,隆基股份、中环股份迅速扩张为“唯二”的两大硅片巨头。隆基股份多次公开表示,硅片的扩产目标是在硅片市场占据40%-45%的市场份额。中环的目标与隆基相近,去年7月18日,中环内蒙基地5期项目举行“上梁”仪式,正式开工建设。中环预计,随未来五期项目建设达产,硅片产能将突破56GW,全球市场占有率达到45%。
02硅片的“战国时代”
一场关于更大尺寸硅片的混战席卷了整个太阳能产业链。每个制造商都希望通过更大尺寸硅片来占领市场的制高点。
隆基的166mm硅片是在去年6月的上海SNEC光伏展上首次亮相的。166mm是指硅片的边距,边距越大硅片的面积也越大。隆基股份希望通过166mm硅片来统一硅片行业多尺寸并存的混乱局面。
硅片向大尺寸演进是产业趋势,更大尺寸硅片在产业链各环节都有增益,从硅片、电池到组件,产线是按片运行,由于硅片变大,等于变相提高了生产效率,降低了成本;在电站端,更大硅片摊薄了辅助系统,比如可以适用更少的支架、电线等,也就降低了度电成本。更大的硅片也迎合了客户对组件更大功率的偏好。
新硅片的成功需要平衡收益与支出,增大硅片尺寸可以带来各项益处,但也带来电池、组件产线的升级改造,改造则需要投入成本。一般来说,新硅片的尺寸变得越大,收益更高,下游电池、组件的改造费用也会更高,硅片生产商必须考虑到下游电池、组件生产商的接受程度。
2013年底,隆基、中环、晶龙、阳光能源、卡姆丹克5家企业联合发布M1与M2硅片标准,将硅片的尺寸从156mm,提升到156.75mm,这一尺寸的微调增大了硅片的面积,但利用了组件封装电池片的冗余空白,不改变组件的尺寸,电池、组件产线仅需微调就可以容纳156.75mm硅片,很快受到市场欢迎,成为市场主流,硅片尺寸标准得到了短暂的统一。
遵循156.75mm硅片的成功逻辑,晶科能源推出了158.75mm方单晶硅片,由于采用方单晶硅片,通过减少硅片边角留白,带来硅片面积提升仅3%,但在60片组件上功率提升达到了10W,组件的面积也没有明显的变化,电池、组件产线同样可以通过较小的调整就可以兼容158.75mm硅片,很快吸引了一批追随者。
晶科能源是全球最大的组件生产商,同时拥有自己的电池、硅片产能,与隆基股份的产品结构相反,晶科组件产能最大,电池、硅片产能较小;隆基则是硅片产能最大,电池、组件产能较小。
156.75mm硅片之后,业内出现了多个尺寸的硅片,158.75mm硅片在其中脱颖而出,获得了市场的积极反馈,也推动晶科能源持续保持全球组件出货第一的位置。
多位业内人士认为,隆基推出的166mm硅片的实际竞争对手是158.75mm硅片。166mm硅片是现有电池、组件产线能兼容的最大尺寸硅片,相比158.75mm硅片可以带来更大的收益,但同时也需要不菲的改造成本。
根据多个电池、组件厂商反馈的信息,为兼容166mm硅片,1GW电池产线改造成本约在2000万元,1GW组件产线改造成本约在2500万元。
隆基作为力推166mm硅片的厂商,电池、组件产线已经全部改造为可以兼容166mm硅片,但产业内部意见并不统一,比如晶科、晶澳太阳能、东方日升等均未改造产线兼容166mm硅片。
在隆基推出166mm硅片之后两个多月,中环股份出人意料的推出了210mm硅片,沈浩平公开表示,210mm硅片是“革命性”的技术变革,将“颠覆”整个行业。
210mm硅片相比之前的硅片尺寸的提升幅度更大,同样遵循大尺寸硅片的逻辑,对产业链各环节及电站端都带来更大的增益,但相对而言,投入也更大。正如隆基所说,现有电池、组件产线能兼容的最大硅片尺寸是166mm。要兼容210mm硅片,需要新建电池、组件产线,不仅如此,在上游的拉晶、切片环节,也需要投资新产能。
隆基乐叶产品营销总监王梦松表示,这要看设备的新旧程度。2019年后投资的拉晶炉可以升级兼容210mm硅片,切片机要专门就切割210mm定制,2020年后投资的切片产能才能匹配210mm硅片。
这意味着一旦210mm硅片成为市场主流,现有的拉晶、切片、电池、组件产能都将成为无效资产。
210mm硅片因为尺寸更大,可以带来更多增益,但这种增益能否大到整个产业抛弃已有产能呢?目前还是未知之数。
王梦松表示,到2019年底,PERC产能估计超过了100GW,这些产线大部分还没有收回投资成本,电池投资商很难抛弃这些资产,重新新建产能兼容210mm硅片,而现有产能能兼容的最大尺寸硅片就是166mm硅片,隆基对166mm硅片充满信心。
中环210mm硅片推出后,电池厂商通威股份、爱旭科技新投产的电池产线都宣布能够兼容210mm硅片;组件厂商东方日升、天合光能都推出了基于210mm硅片的组件新品,由于采用了210mm硅片,组件功率都达到了500W。
东方日升组件研发高级总监刘亚锋表示,新建产能都会兼容210mm硅片,这是因为太阳能产业技术更迭很快,投资商出于避险心理,会选择兼容210mm硅片。另外,兼容210mm硅片的电池、组件产线,如果市场需要,只要很小改动,就可以兼容较小尺寸的硅片,比如166mm、158.75mm等尺寸硅片,“无非是损失一些效率。”
东方日升在浙江义乌投资的5GW组件新产能,目前已投产1.5GW,预计今年第3季度再投产1.5GW,都可以兼容210mm硅片。刘亚锋说,东方日升现有硅片产能主要尺寸规格是158.75mm,有少量兼容166mm,未来不再升级166mm,而是直接投产兼容210mm硅片的新产能。
业内对210mm硅片的前景存在巨大分歧。东方日升是坚定的看多派。刘亚锋认为,太阳能行业与传统行业渐进式的技术进步不同,往往是颠覆性的技术革命,210mm硅片出来,旧有的产能很快会被淘汰,“最多也就3、4年时间。”这与沈浩平关于210mm硅片将颠覆行业的观点相合。
第三方咨询机构集邦新能源数据显示,2019年全球硅片市场主流还是156.75mm硅片,市占率在40%左右,158.75mm硅片市占率在20%左右。
集邦新能源分析师陈君盈表示,2019-2021年,全球硅片行业进入了“战国时代”,各家推出的大尺寸硅片“百家争鸣”。今年158.75mm硅片的市占率将达到33%,156.75mm硅片市占率将略低于158.75mm硅片。2019-2021年,硅片市场将是一个158.75mm硅片市占率逐渐升高,156.75mm硅片市占率逐渐降低的过程,其他大尺寸硅片161mm、166mm、160mm,市占率均为10%-20%之间,至少在2020上半年尚无法撼动158.75mm硅片的主流地位。到2023年,预计158.75mm硅片的市占率将达到40%,166mm硅片的市占率将达到15%,210mm硅片由于供给的厂商不多,市占率在10%以下。
中国光伏协会的观点和集邦新能源有较大差异,预测160mm以上尺寸硅片将更快对较小尺寸形成替代。中国光伏协会认为,2019年仍然以156.75mm为主,市场占比约61%;158.75mm占比为31.8%,是现有电池及组件生产线最易升级的方案,2020年156.75mm尺寸占比将快速下降,160-166mm尺寸占比将增长为34%。
观察人士认为,从各方的商业考虑出发,隆基推出166mm硅片是基于各方面因素的最优解,既考虑了现有产能的兼容度,又迎接了158.75mm的挑战,随着166mm硅片市占率逐渐升高,也能最大化利用已有产能,为后续投资争取空间;对中环股份来说,推出210mm硅片可对资本市场产生正面影响,而以技术革新者的面目出现,也极大的提振了中环股份的品牌形象。
具体各尺寸硅片的前景如何,各方分歧巨大,最终仍将由市场决定。业内公认,硅片行业将迎来一个多尺寸硅片共存的时代。王梦松认为,“提高组件功率是趋势,但210mm未必就是最佳尺寸。”
03迥异的模式取向
除了硅片尺寸取向存在差异之外,隆基股份与中环股份的模式亦不相同。隆基专注光伏行业,从硅片向下游延伸,打造了硅片、电池、组件一体化的业务模式;中环股份则双业务驱动,同时发展半导体材料和硅片业务,在硅片下游的电池、组件,中环始终有意识保持距离。
隆基股份的前身是西安新盟电子科技有限公司,创立于2000年。从2000年-2005年,隆基的主要业务是半导体材料、设备的开发、制造和销售。2006年,隆基开始正式进入硅片时代,并确定单晶路线,逐渐成长为单晶硅片领域的领头羊。
2014年,隆基剥离自身的半导体资产,聚焦于太阳能产业。同年11月,隆基收购浙江乐叶科技有限公司85%股权,并将其定位于自身的电池、组件研发、制造、销售平台,开始大规模向下游扩张。
隆基向下游扩张源于其对单晶前景的判断。隆基一开始希望专攻硅片环节,由下游组件生产商来扩大单晶电池、组件的生产。2014年上半年,带着对单晶电池、组件市场潜力的判断,钟宝申和李振国陆续拜访了国内的几大组件生产商,游说他们扩大单晶电池、组件产能,没有得到积极反馈后,隆基下定决心发展自己的电池、组件业务。
回顾过去,多位隆基内部人士表示,也正是抓住了单晶的历史机遇,整个单晶市场长期供不应求,隆基的电池、组件业务很快发展起来,品牌得到了下游市场客户的认可。“现在这个机遇期已经过去了。”
时至今日,隆基在电池、组件市场的地位已经举足轻重。多个咨询机构的报告均显示,2019年,隆基组件的出货量排在全球第四,次于晶科能源、晶澳太阳能和天合光能。
隆基在迅速扩产硅片产能的同时,电池、组件产能也在同步膨胀。根据隆基2019年-2021年的扩产计划,单晶电池片产能2019年底达到10GW,2020年底达到15GW,2021年底达到20GW;单晶组件产能2019年底达到16GW,2020年底达到25GW,2021年底达到30GW。隆基的目标很明 确,要进一步巩固高效单晶一体化龙头的地位。
中环股份在半导体行业的积累更深,前身可追溯到1969年成立的天津市第三半导体器件厂,之后又顺势进入太阳能行业,截至目前,太阳能板块收入占中环股份9成以上。2019年,中环股份营业收入168.87亿元,其中新能源材料收入149.21亿元,半导体材料收入10.97亿元。
与隆基股份显著不同的是,中环股份刻意避免打造一体化的太阳能业务结构。中环股份在硅片下游的电池、组件少有涉足。
“中环不会去和市场里自己的主要客户竞争。”沈浩平说,“只要我还是总经理,就不会变。”
中环股份更偏好技术选择。沈浩平也多次公开表示,中环股份是一家技术驱动的公司,推崇工程师文化。中环不太愿意在电池端与自己的客户发生竞争关系,但愿意参与一些新技术。
比如,2019年11月,中环股份发布公告称,将参股美国SunPower公司美国、加拿大之外的太阳能电池与组件业务,这些业务将分拆为一个独立的公司,中环最终将持股28.8480%。中环股份的目标是这家公司的IBC电池技术,中环看好IBC电池技术与自家的210mm硅片结合后的市场前景。
中环股份与SunPower公司合作多年。早在2015年8月,中环就和SunPower公司合资成立了东方环晟光伏(江苏)有限公司,2017年2月引进了SunPower高效叠瓦组件技术,来推动“5GW高效叠瓦组件项目”投资、建设。
沈浩平表示,中环的组件项目聚焦在叠瓦技术,目标是拓展高端组件市场,同时采购电池也会尽可能选择自己硅片的下游客户,加深合作关系。沈浩平致力打造的这种合作生态,与隆基股份的一体化业务形成了鲜明对比。
2019年6月,隆基股份与通威股份签署战略合作协议,就高纯晶硅、硅片合作事项达成合作意向。通威股份战略入股隆基股份宁夏银川15GW单晶硅棒和切片项目,入股后持有该项目30%股权;隆基股份按照对等金额战略入股通威股份包头5万吨高纯晶硅项目,入股后持有该项目30%股权,双方同时承诺采购向对方采购相对应的多晶硅、硅片。
这份协议同时还承认了双方的势力范围:隆基鼓励通威在高纯多晶硅领域做强做大;通威鼓励隆基在硅片领域做强做大。但这份协议在双方关于电池、组件业务的合作语焉不详,仅表示“保持紧密沟通,探讨合作机会。”
事实上,在光伏行业,通威股份在多晶硅环节排名前列,太阳能电池更是位列全球第一。但隆基越来越大的电池产能,实际上已经与通威产生竞争。隆基内部人士表示,与通威的合作是“基于商业利益考虑。”
相比之下,中环与保利协鑫的合作则密切的多。与隆基、通威合作类似,中环股份持股新疆协鑫新能源材料科技有限公司30%股份(保利协鑫新疆多晶硅基地,持股已调整为27%),保利协鑫持有内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司30%股份(中环内蒙硅片基地5期产能,保利协鑫今年3月17日宣布退出)。
保利协鑫向中环股份提供上游多晶硅料,中环股份则承诺提供一部分单晶硅片,来弥补保利协鑫单晶硅片不足,除此之外,保利协鑫充足的切片产能,还为中环股份提供切片服务。协鑫集团内部人士表示,围绕中环股份的210mm硅片,保利协鑫的切片机已全部改造可以切割210mm硅片。3月28日,协鑫系下属组件平台协鑫集成发布公告,将在合肥投资一期15GW可兼容210mm硅片的组件产能。
沈浩平表示,中环股份也是通威股份多晶硅的主要客户之一。而中环的硅片,在通威太阳能电池的硅片采购中,与隆基的体量相当。
观察人士认为,中环股份的这种战略选择,有利于产业链去扶持中环股份,来平衡越来越强大的隆基的影响力,中环聚焦在硅片环节,并持续进行半导体行业大硅片研发,对太阳能硅片业务也有带动。这次中环率先发布210mm硅片,就和中环在半导体行业12英寸大硅片的技术积累密切相关。
上述人士表示,隆基股份的一体化模式,则让隆基在光伏行业的上升期赚得尽可能多的利润,并推动隆基成为太阳能行业最具价值的公司,市值一度突破千亿元。但如果太阳能行业整体不景气,一体化模式就会反过来加大公司运营的压力。
04国有VS民营
中环股份是光伏行业里少有的国有企业,这与隆基股份民营企业的身份不同。在竞争激烈、技术更迭快速的光伏行业,中环股份的国有体制导致决策相比较慢,容易错失市场机会,并在竞争中处于不利地位。
过去的5年里,隆基股份通过对单晶前景的预判,从2014年起大胆布局下游,并大规模扩产,其商业决策力和执行力令业界印象深刻。
民营企业决策快,对市场反应灵敏,勇于承担风险,隆基的快速发展证明了这一点。相比之下,中环股份在单晶上的布局比隆基要慢,在2017年之后才开始大规模扩产。中环的慢节奏与体制有关。
中环股份的控股大股东是天津市国资委,天津国资委间接持有中环股份37.01%的股份,是中环股份的实际控制人,这意味着中环股份将纳入天津的国资管理体系,中环股份的投资决策首先需要通过天津国资委的监管和审批通过。
知情人士透露,早在2009年,中环股份想在内蒙投资硅片基地,反对的声音就很多,可研报告就写了“七八次。”
“国有决策体系,懂的人不懂的人都要说两句。”沈浩平说,这导致和同行相比,做同一件事,“要慢上半年甚至更多。”
另外,国有企业不被鼓励做冒险性、前瞻性的投资决策。隆基在多晶占据市场顶点时,就敏锐发现了单晶的潜力,开始扩张布局,并在之后享受到了丰厚的回报。中环很难复制这一点。
中环股份2017年之后能够实现大规模投资扩产,是因为市场已经证明了单晶的成功。“我老沈是‘顺水推舟’而不是‘标新立异’。”沈浩平说,“这也是国有企业领导人的悲哀,一定要市场上有人证明成功了,才能去做,而不是杀出一条血路。”
国有体制在市场行为上不鼓励冒险,中环股份又是一个技术立企的公司。沈浩平透露,2012年之后,中环花了很大的精力去把半导体行业的8英寸硅片做好。到了2017年,是12英寸大硅片技术突破的关键期,解决了12英寸大硅片的技术框架后,中环才集中全力去把太阳能硅片做大做强。
中环股份的技术是沈浩平的骄傲。沈浩平多次公开表述,从2002年以来,围绕单晶的所有的重大技术创新,没有一个不是中环创立的。这一观点业内存在不同意见。
沈浩平对此也有反思,他说,中环的技术没有和商业决策和市场执行力很好的结合起来。回顾过去几年,他很遗憾的是,中环有好的技术和技术创新能力,却没能转化为商业竞争的优势。
国企在薪酬激励方面也容易处于不利地位。国企一般有工资总额限制,每年增长有限,国企员工待遇往往低于同业顶尖的民营公司,这可能引发人才流失。不过沈浩平说,中环股份员工收入的中位数在行业里名列前茅。
国有企业相比民营企业普遍效率较低,做同样的事,很可能成本要比民营企业要高。对比中环和隆基可以很明显看出这一点。中环股份的资产周转率要明显低于隆基。根据2019年中报的数据,隆基固定资产账面价值为139.2亿,对应营收141.11亿,而中环固定资产账面价值184.84亿,对应营收79.42亿(90%以上收入来自光伏产品);在利润率上,隆基也甩开中环一个档位,根据2019年中报,隆基的毛利率为26.22%,中环股份仅为16.85%。
沈浩平说,中环股份一直在想办法改变。中环股份在工业4.0上有很深的技术积累,通过提前布局,可以有效提高生产效率和降低成本。
中环股份的国有体制也正面临变革。1月19日,中环股份发布公告,控股大股东天津中环电子信息集团的两个股东,天津津智国有资本投资运营公司和天津渤海国有资产经营管理公司,准备转让天津中环电子信息集团100%股权。
中环电子信息集团持有中环股份27.55%的股份。这次股权转让意味着中环股份的实际控制人变更,中环国有体制带来的竞争劣势有望改善。
05正面冲突会否到来?
在一个供不应求的市场中,中环股份和隆基股份的竞争谈不上激烈。单晶替代多晶的浪潮以及光伏市场每年的快速增长,使得单晶硅片供不应求,中环股份、隆基股份忙于扩产满足下游需求。在推动单晶替代多晶方面,两者还是同盟军。
但这一局面正在发生变化。江亚俐认为,从长远来看,光伏市场增长空间仍然巨大。但短期来看,至少2023年以前,由于单晶硅片厂商的快速扩产,单晶硅片产能过剩将开启单晶厂商之间的价格竞争。
江亚俐表示,根据已宣布的扩产节奏,前三名的单晶厂商隆基、中环及晶科的产能在今年年底将超过120GW,而2023年以前全球每年新增光伏装机预计也不过150GW。
今年由于新冠病毒疫情影响,IHS Markit已经调整了今年的新增光伏装机,预计今年新增装机105GW,同比2019年下降16%;彭博新能源财经也下调了新增光伏装机,预计今年全球的新增装机为108GW-137GW。
江亚俐认为,在硅片产能过剩的市场情况下,比拼的是各家硅片厂商的成本控制能力,成本越低,获得的市场空间也越大。
沈浩平表示,中环不担心未来的硅片竞争,中环有多年的单晶技术积累,单晶设备都由中环自己定制制造,新进入者短期很难达到中环的水平。
“中环的产能布局,只看隆基。”沈浩平说,硅片产能过剩,需要担心的可能是隆基、中环之外的硅片生产商。
事实上,光伏产业的规则透明,谁能给电站端带来更低的度电成本,就能在竞争中取得优势。中环、隆基的硅片之争,是整个太阳能产业链激烈竞争的一个局部,近年来,通过采用PERC工艺,太阳能电池效率得到显著的提升,随着太阳能电池效率增长放缓,竞争来到了硅片端,同时电池行业也 在酝酿新的技术更迭。
太阳能产业链围绕降低度电成本的激烈竞争,极大的提升了光伏发电的竞争力,拓展了光伏未来的市场空间。
2019年7月,彭博新能源财经发布2019年《新能源展望》,报告指出,到2050年,电力结构中风能和光伏会从目前的7%上升至2050年的48%。
《新能源展望》指出,2050年,随着太阳能技术快速进步,光伏组件平均成本会大降63%,会非常便宜。从2010年以来,组件成本已经下降了89%。未来10年,随着制造商不断提升效率,光伏组件成本还将有望下降34%。
隆基乐叶副总裁唐旭辉表示,光伏在全球大部分地区已经是最经济电源。在欧美,光伏正在对存量火电进行替代;而在东南亚、印度,由于经济性占优,光伏取代火电成为新建电源的首选。
唐旭辉认为,中国过去新能源的发展一直是依靠增量市场,每年的电力需求在增长,新能源在发展,火电也在发展,但是在电力需求放缓的背景下,以现在新能源的规模,要再保持高速增长,需要开始触动存量市场,去替代火电。
与东南亚等国外地区不同,中国有存量庞大的火电资产。唐旭辉担心国内会反而保护火电,影响到光伏在国内替代存量的过程。
沈浩平则认为,即使有保护,也是短期影响。从长期来看,新能源增长替代化石能源是大势所趋,光伏未来成长空间巨大。“如果从这个角度来看和隆基的竞争”,沈浩平说,“市场足够大,完全容得下两家企业。”
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月11日,中铝宁夏能源集团有限公司2024年度光伏项目单晶硅电池组件集中采购中标候选人公布,中标候选人第一名一道新能,P型报价0.8407元W,N型0.8897元W;中标候选人第二名晶科能源,P型报价0.8498元W,N型0.8948元W;中标候选人第三名隆基乐叶,P型报价0.851元W,N型0.9136元W。本项目为中铝宁夏能源
科技与创新,是特斯拉赛博越野旅行车的魅力!高效与可靠,是隆基Hi-MOX6光伏组件的特质!4月7日,人类首款外骨骼汽车——特斯拉赛博越野旅行车驶入隆基绿能总部,这也是该车首次进入西北地区企业,一同展出的还有隆基绿能明星产品Hi-MOX6。当光伏“黑科技”遇上汽车“黑科技”,清洁能源的应用高度得到
北极星氢能网获悉,4月3日,隆基绿能首个绿色甲醇项目——许昌隆基生物能源有限公司年产12万吨绿色甲醇项目举行开工仪式。据了解,该项目位于河南省许昌市襄城县先进制造业开发区,于1月17日通过备案批复,项目总投资20亿元,占地约308.1亩,主要建设工艺主装置、储运工程、全厂给排水及消防、供配电、
4月3日,协鑫科技发布公告称,公司的间接全资附属公司江苏中能硅业科技发展有限公司近日作为卖方与隆基绿能科技股份有限公司作为买方就采购多晶硅料(颗粒硅)订立长期采购合同。公告显示,根据采购合同,截至2026年年底,江苏中能及╱或其关联公司同意销售,而隆基绿能及╱或其关联公司同意采购合共约42
追光逐日,向绿进发,如火如荼的风光大基地建设不仅让荒漠、戈壁变了模样,也使我国三北地区迎来了能源和产业结构重塑的历史机遇。在把握战略定位坚持绿色发展的工作过程中,我们国家一直把“推进大型风电光伏基地建设”、“加快建设荒漠等地区大型风电光伏基地”放在重要位置。探一座站,减一份碳。国
3月28日晚,万众瞩目的“车圈春晚”,小米汽车发布会如期而至,小米汽车首款作品XiaomiSU7跨越登场。与此同时,由隆基森特打造的光伏屋顶也备受瞩目。新能源汽车叠加新能源发电的双buff,会碰撞出怎样的火花?汽车是“工业之王”,轿车是每个“时代精神”的典型代表。小米汽车工厂是一座绿色工厂,在建
小米汽车首款作品XiaomiSU7三年打磨,十倍投入3.28跨越登场为实现上市即交付位于北京亦庄的小米汽车超级工厂功不可没屋顶全部铺满隆基森特BIPV产品新能源汽车叠加新能源发电的双buff会碰撞出怎样的火花走,隆基森特今天带你去一探究竟!体验小米汽车超级工厂满铺光伏的科技魅力汽车是“工业之王”轿车是
3月26日,国内首档光伏电站纪实探访类节目《一站一探》第三集上线播出。绿色探员来到海拔3000米的青海,深入探访青海华电德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目,追踪央国企挥师光伏大基地的建设故事,见证新能源发展蓝图中的青海力量。德令哈100万千瓦光伏项目,每年可生产绿电22亿度,可满足200万
穿越周期显然是2024年光伏企业的核心任务。为此,新年伊始,光伏龙头开始拓展“朋友圈”,会见其他企业领袖,加好友、谈合作,加强“友情互链”,巩固合作关系。北极星统计了晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰、通威股份7家龙头企业2024年以来的交流会谈以及签约合作内容。总体
沿海地区,是中国经济最发达和最活跃地区,在当前碳关税执行背景下,绿电需求更加迫切。海上光伏,突破消纳空间和土地约束,正成为光伏市场的新“蓝海”。近日,央视网携手隆基绿能打造的国内首档光伏电站纪实探访类节目《一站一探》重磅开播。节目由央视网“绿色探员”深入探访中国代表性集中式光伏电
3月8日,华能集团2024年光伏组件框架协议采购招标中标结果公布,中标企业共计8家,来自于晶澳科技、晶科能源、华耀光电、隆基绿能、通威、协鑫集成、东方日升、华晟新能源。从中标价格来看,标段1中标均价0.842元/W;标段2投标均价0.887元/W;标段3投标均价1.07元/W。最低价为0.83元/W,由华耀光电报出
3月29日,阿特斯发布公告称,近日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)得知MaxeonSolarPte.Ltd.(以下简称“Maxeon公司”)在美国得克萨斯州东区联邦法院,对公司控股股东CanadianSolarInc.(阿特斯集团,股票代码:CSIQ,以下简称“CSIQ”)提起诉讼,声称CSIQ通过其关联公司直接或间接
1月27日,TCL中环发布2023年度业绩预告。关于业绩变动原因说明,公告指出,2023年,光伏产业链价格下降进一步提升光伏发电经济性,驱动终端装机稳步上升,全球光伏新增装机规模大幅增长。随着产业链各环节产能的释放,终端装机和上游供应走向失衡,产能扩张导致竞争博弈加剧,产业链价格波动下行,利润
北极星太阳能光伏网获悉,1月11日,中环新能源发布公告称,2024年1月10日,淮南市高新投资控股集团有限公司(“淮南高新”)、淮南经发控股(集团)有限公司(“淮南经发”)、公司间接全资附属公司中环(安徽)绿电开发建设有限公司(“中环绿电”)及公司间接全资附属公司中环数科(江苏)智能科技有限公司(“中
北极星输配电网获悉,中环新能源发布公告,2024年1月10日,(i)淮南市高新投资控股集团有限公司(“淮南高新”)、(ii)淮南经发控股(集团)有限公司(“淮南经发”)、(iii)公司间接全资附属公司中环(安徽)绿电开发建设有限公司(“中环绿电”)及(iv)公司间接全资附属公司中环数科(江苏)智能科技有限公司(“中
12月5日下午,淮南高新区零碳示范园区项目、中环控股集团12GW高效电池生产制造项目签约仪式在市政务中心举行。据了解,淮南高新区零碳示范园区项目总投资55亿元,计划分三期建设,项目全部建成运营后,年均营业收入不低于20亿元,将有效满足淮南市产业用户对新能源用电和综合能源的使用需求。12GW高效
12月4日消息,TCL中环发布公告称,公司已成功转让其所持有的新疆戈恩斯27%的股权给武汉金融控股(集团)有限公司下属的国通信托有限责任公司,并已收到全部股权转让款人民币6.97亿元。根据股权转让协议,TCL中环在完成工商变更登记日之前仍享有相应股东权益。公司目前正在积极推进分红事宜,并将尽快完成
10月25日,TCL中环披露第三季度报告,第三季度公司实现营业收入137.56亿元,同比下降24.19%;同期归属于上市公司股东的净利润为16.52亿元,同比降低20.72%;前三季度,归母净利润同比增长23.75%,至61.88亿元。TCL中环称,随着光伏行业新产能释放,前三季度产业链由供应紧张逐步走向充裕,光伏行业竞争
10月18日,TCL中环发布公告称,公司与VisionIndustries于中国举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上签署了《联合开发协议》(以下简称“本协议”“JDA”),双方积极主动共同推动公司与VisionIndustries在沙特共同建设的晶体晶片项目开工计划,以增进合作双方的共识理解、实现项目快速落地。据悉
近日,光伏行业电池技术路线演绎方向引起市场的热烈讨论。2023年,业内关于以TOPCon、HJT、BC电池为代表的N型电池技术百花齐放,一众知名企业各执牛耳,向更高的光电转换效率和更低的LCOE成本方向冲刺。其中,作为N型硅片龙头的TCL中环在其《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问
北极星太阳能光伏网获悉,10月11日晚,TCL中环发布《TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》的公告,公告显示,TCL中环拟发行可转债募资138亿元,扣除发行费用后将全部用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目、TCL中环25GWN型TOPCon高效太阳能电
9月29日,TCL中环发布《关于转让参股公司股权的公告》。公告称,基于公司业务发展需要,TCL中环与武汉金融控股(集团)有限公司(简称武汉金控)下属成员国通信托有限责任公司(简称国通信托)拟签署《股权转让协议》,将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司27%的股权转让给国通信托,交易价
4月16日,晶盛机电发布投资者关系管理信息。1、公司2023年业绩情况?答:2023年,公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,持续加强研发和技术创新,快速推进各材料业务产业化进程,持续推进国际化市场开拓,大力加强供应链保障,全面提升组织管理效能,逐步实现由光伏行业高速增长向多业态并举
4月15日,2024年三一朔州光伏全产业项目在朔州举行开工仪式。据了解,本次开工建设的三一光伏全产业项目包括10GW单晶/硅片、5GW组件以及支架等产业链配套,建成后将与地企之前合作的一期单晶硅项目、二期超薄单晶硅切片项目“抱团发力”,形成150亿元以上的年产值。
4月15日,正泰新能首个硅片项目——泰国基地切片项目首刀硅片成功下线,正泰新能泰国基地业已落成硅片切片、光伏电池到光伏组件为一体的产业链条,带动泰国光伏产业链强链、补链、延链,实现高质量发展。正泰新能泰国基地正泰新能泰国基地切片项目规划5GW产能,以供应正泰新能泰国基地的光伏电池与组件
2024年1-2月,我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅组件产量同比增长近40%,光伏产品出口总额超过62亿美元。多晶硅环节,1-2月全国产量约33万吨。硅片环节,1-2月全国产量130GW;出口量达9.3GW,同比增长7.4%。电池环节,1-2月全国晶硅电池产量100GW,
4月11日,琏升科技发布关于琏升科技股份有限公司签署重大合同法律意见书,公告称,下属控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司(简称“眉山光伏”)与华晟新材料、华晟新能源分别签订了硅片采购框架合同、电池片销售框架合同,眉山光伏将在合同有效期内向华晟新材料采购1.8亿片的210/N单晶硅片(半片),
本周硅片价格延续跌势,系原材料成本下行传导。P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.70元/片,周环比跌幅为3.53%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价降至1.60元/片,周环比跌幅为5.88%;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.15元/片,周环比跌幅为15.69%。N型G12单晶硅
硅料价格上游环节,截止本周三硅料买卖双方继续暂时处于对峙和僵持氛围。主要表现在,一方面买方谈判签单不积极,对于成交价格具有比较明确甚至激进的目标,超出现阶段多数主流硅料企业的接受程度。另外一方面,二三线硅料企业的价格确实已经加速下跌,领先反应大幅下跌趋势,本期二三线企业价格有跌至
4月9日胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》列出了全球成立于2000年之后价值10亿美元以上的非上市公司全球共有1453家独角兽企业清电光伏以78亿元估值成功入选《2024全球独角兽榜》荣膺福布斯中国、胡润研究院全球独角兽双料榜单据了解,合肥市已将符合条件的独角兽企业纳入成长型总部培育支持独角兽企业
日前,道琼斯公司OPIS公布了全球光伏行业的主要价格趋势。FOB中国硅片价格连续第三周出现普遍下跌,单晶PERCM10和n型M10硅片价格周环比明显下降9.79%和10.53%,分别达到每片0.212美元和0.204美元/片。同样,单晶PERCG12和n型G12硅片价格也分别下跌3.93%和7.73%,分别为0.318美元/片和0.334元/片。根据O
4月4日,华民股份发布公告宣布,控股子公司鸿新新能源与祥云经开新能科技有限公司于近日签署了《云南祥云经开区标准厂房租赁合同》,经开新能将位于祥云县经开区3#地块部分厂房出租给鸿新新能源使用,租赁厂房总建筑面积约104,902.11㎡,租赁期限为5年,自2023年11月1日起至2028年10月31日止。据悉,20
近日,资阳建市以来引进落地的首个百亿级项目四川仕净高效太阳能电池生产制造基地项目正式开工。四川仕净高效太阳能电池生产制造基地项目由苏州仕净科技股份有限公司和晶科能源科技股份有限公司共同投资100亿元,总建筑面积约44.3万㎡。拟建设年产20GW(吉瓦)高性能单晶硅片和20GW(吉瓦)高效太阳能
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!