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隆基股份电话交流纪要:越南收购是为了进军国际市场

2020-03-04 08:21来源:Buffett读书会订阅号关键词:隆基股份光伏企业越南光伏市场收藏点赞

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Q:我们现在开工情况?

A:开工情况是这样,硅棒硅片恢复满产开工,新的云南二期逐步释放,电池片环节恢复正常,组件受到原材料供应问题,开工率70%多,二月底后恢复正常状态。

Q:硅片价格没有变,未来需求影响判断,什么情况会调价?

A:硅片价格核心要素是供需关系变化,从现在来看,我们觉得整个单晶硅片要看供需,我们之前都没停硅片生产,目前来看降价压力不大,可能到二季度末达到供需平衡点,后面还有新产能出来,比如我们银川,同行也有新项目陆续投产,这种情况下我们可能会采取主动降价的方法,进一步挤压多晶市场,今年再把单晶全球份额全球提升。现在局面下供不应求状态,不着急下调硅片价格。

Q:1月份单晶比例持续占比提升?

A:一般都是半年全年才有一次正规数据,但目前还是很明确的,没有多晶扩产,都是单晶。多晶这边可能某些国家纯粹招标看价格选组件,这样会有一些订单,但这是不成熟市场,等成熟之后慢慢会考虑全投资回报率,这样慢慢单晶市占率会起来。

Q:疫情对行业里面企业关门的影响?

A:没看到什么数据和新闻报道这个事,我觉得主要是对资金链的影响,很多企业负债率包括资金运营程度都不一样,从产业链来看,各个环节市占率还是会逐渐提升,大的更大。小的企业在很多问题上有压力,比如技术路线的选择,之前做多晶现在改单击晶,压力也很大。疫情影响的话,发货延长造成回款延迟,对企业资金压力较大,但这些企业一般比较小,甚至连名字都叫不上来,从格局来看有可能出现这种问题,主要还是经营方面的把控受疫情影响会带来一些问题。

Q:疫情对一季度组件和硅片端交付有什么影响?

A:硅片一直在满产,问题不大,组件生产量因为二月份开工晚,原材料供不上,运输也慢,会有影响,对发货量也有影响。

Q:1月份数据还有同比下滑影响,如果解读出口数据?

A:还是春节问题,因为春节1月份,整个运输开工的量都会影响,二月份肯定是疫情因素去影响。

Q:1月份可以同比2月份吗?

A:比的话意义不大,第一个今年全年海外总需求量肯定有增长的,海外市场从销售角度来看,很多国家装机规模在增长,我觉得这个就是全年哪个时间段实施的问题了。从全年情况来看,我们还是觉得比较乐观的,需求在海外,制造在中国,只要中国能正常复产,海外肯定不是问题,因为海外光伏成本很低了,肯定选择光伏的,确定性较强。

Q:今年1季度环比四季度差一点,为什么硅片需求一般的话单晶硅片还偏紧?

A:单晶硅片价格取决于下游需求,下游电池片扩产都是单晶,像晶科产能都是自己配套,出货量主要是中环和隆基两家,我们扩产速度还是快于中环,整个来看硅片还是偏紧,因为中环扩的慢,所以价格稳定。

Q:电池片这边可能有库存累积的情况,我们电池片库存?

A:电池片环节是有库存,组件开工不起来,电池环节有库存,这样大家都不愿意压库存,但我们觉得组件开工问题可以得到很快解决,如果厂家开工后,运输得到解决,整个行业开工率就会回到正常水平。库存目前还是在可承受的范围内,因为终端如果有需求,只是发货受到疫情原因延长的话,不害怕,电池库存的话只要组件开工上来就能消化掉。

Q:组件价格跌到了1.67元,但是有说法海外需求好,怎么理解?

A:招标价格有个供货期的问题,供货有一定的提前量,可能发货是四五个月的事情,组件价格还是有支撑的,第一毛利不高了,第二疫情影响行业生产量减少了,至少30%,但是海外需求没减少,这样来看组件价格不具备往下降的可能性。

Q:硅片库存什么水平?

A:正常水平,因为我们本身都有电池和组件,而且我们签过大客户,本身需求就很大,我们不担心硅片这块的库存。

Q:专家调整了今年国内装机预期,怎么看?

A:我觉得不需要调,因为今年相关政策出台比19年早,19年出台晚时间不多。第二个从整个疫情情况来看,装机整个往后退,能源局也说可以顺延,这些也说大概率事件,也不影响什么。一季度可能比较少,但后面二三季度会多,全年目标不需要调。

Q:据说有几个省消纳还有问题,那么电网消纳会影响今年增量吗?

A:去年几个省份的弃光率等指标已经从7%大幅降到2%了,所以消纳应该不是一个障碍性的问题。从国家能源局角度看,前面半年多时间在协调电网,现在光伏发电占比只有3%,应该不是问题。


原标题:隆基股份电话交流纪要:越南收购是为了进军国际市场
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