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摘要
(一)新能源车:龙头电池绽放,海外市场爆发。
海外:车企端抓住“欧洲”+“特斯拉”逻辑,电池端抓住“韩日”+“欧洲”逻辑。
车:欧盟碳排放政策驱动电动化,特斯拉上海即将批量。
电池:日韩电池企业加速进入中国市场,欧洲本土电池企业必被本土车企扶持。
国内:电池端抓住“龙头”+“双击”逻辑,材料端抓住“高壁垒”+“大客户”+“切海外”逻辑。
电池:(1)由于第一梯队优势明显,持有龙头资产是攻防兼备的最佳选择。(2)由于消费电池具备更高的利润率、更好的现金流,重点关注兼具动力、消费高成长的标的。
材料:(1)中游唯有高壁垒,才能巩固竞争优势、维持高份额、维持高利润率,推荐隔膜环节。(2)CATL供应链是中游材料企业必选之路,推荐各个环节即将进入CATL供应链企业。(3)日韩电池供应链对材料企业在价格方面更加弹性,推荐海外客户占比提升企业。
推荐:(1)电池环节,按“龙头”逻辑推荐宁德时代,按“双击”逻辑推荐亿纬锂能。(2)材料环节:按“高壁垒”逻辑推荐恩捷股份,按“大客户”逻辑推荐星源材质,按“切海外”逻辑推荐当升科技。
(来源:微信公众号“新能源沙龙”ID:NewEnergyAnalysis)
(二)光伏:抓技术进步的爆发性机会、抓格局稳定环节优质的长期机会。
需求端:预计2020年增速在20%左右,国内50GW左右,海外100GW左右。
供给端:各环节景气分化:硅料环节产能出清已近尾声,环比改善确定性强;硅片环节竞争将加剧,价格将承压,差异化竞争走大硅片路线是方向;电池环节PERC已在微利阶段,异质结风口正来;组件环节将持续稳步降价;光伏玻璃环节新增产能有限,价格强势将持续。
推荐:(1)技术进步逻辑:首推电池环节提效降本潜力大的异质结技术,推荐设备厂商捷佳伟创、迈为股份、金辰股份,以及布局电池制造的山煤国际、东方日升、爱康科技;其次推荐硅片环节的大硅片路线,标的为硅片龙头隆基股份。(2)格局稳定环节优质逻辑:首推光伏玻璃环节的信义光能与福莱特,其次推荐硅料环节硅料龙头、美股大全新能源以及港股新特能源。
(三)风电:行业景气持续,优选各环节龙头。
风电行业在抢装驱动下维持高景气,推荐关注两条主线:
技术升级主线:重点把握海上风电与机组大型化趋势,推荐海上风电龙头明阳智能、海缆龙头东方电缆、叶片龙头中材科技、主轴龙头金雷风电;
供需格局主线:重点把握产能、资金与技术优势厂商,推荐铸件龙头日月股份、塔筒龙头天顺风能。
风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,原材料涨价超预期,产品价格下跌超预期,宏观经济不及预期。
新能源车:海外电动化浪潮即将上演,电池及材料龙头蓄势待发
海外:车看“欧洲”+“特斯拉”,电池看“韩日”+“欧洲”
欧盟碳排放对车企造成巨大压力,电动化即将大规模上演。为实现碳减排目标,欧盟汽车排放发布最新规定,到2021年汽车制造商必须将平均每辆车每公里碳排放量从118.5克降至95克,不达标部分将面临每辆车每克95欧元的罚款,到2030年将该标准进一步收紧到每公里75克碳排放。这对欧盟各个国家的汽车行业带来巨大的经营压力,所以车企不得不推动技术变革来满足政府要求,电动化浪潮即将上演。从欧洲新能源车销量结构看,纯电占比逐年提升。
大众MEB平台2019年在中国正式落地,标志大众在中国电动化发展正式开启。一汽大众2020年在佛山一期工厂将陆续投产MEB平台电动车,包括A SUVe、Lounge SUVe、Audi SUVe、Aero A等6款车型,专用电动汽车平台的推出可以降低生产成本、可以优化设计空间、可以优化续航里程、优化动力性能等问题。
特斯拉Model3在美国销量爆发,在中国领跑新势力车企。特斯拉Model3今年前11个月在美国的销量已达127836辆,是美国中小型豪华车型的销量冠军,超过了宝马2/3/4/5系销量之和,超过奥迪A3/4/5/6销量之和,超过奔驰C级、CLA、CLS、E-class销售之和。从国内11月销量看,Model3在国内上险数量为4658辆,超过蔚来ES8/6、小鹏G3、威马EX5之和,国内造车新势力压力凸显。
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3月28日上午,四川乐山市经济和信息化局举行加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子挂牌仪式。在乐山市经济和信息化局加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子是全面推进我市晶硅光伏产业高质量发展的重大举措,体现了市委市政府对晶硅光伏产业的高度重视,将推动我市晶硅光伏产业发展迈入新阶段。
3月27日,旭阳集团包头园区晶硅光伏一体化项目开工。据悉,这次开工的包头园区晶硅光伏一体化项目包含五个主体项目,分别是在土右旗建设的15万吨工业硅、12万吨多晶硅、40GW太阳能光伏硅片项目,在稀土高新区建设的10GW太阳能光伏电池片、5GW太阳能光伏组件项目。项目建成投产后,将对扩大我市晶硅产能
硅料本周硅料价格停滞,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。从交易情况看,P、N型用料整体交易停滞,下游拉晶端在“亏损+高库存”双重压力下,减产动作明显,对硅料端采购意向接近冰点。从整体供给看,料企整体开工维持刚性,虽3、4月份部分企
硅料价格一季度即将结束,从三月中旬开始硅料环节整体采买氛围消极,本期低迷氛围仍然持续。供应端的生产运行各方面保持整体平稳增长态势,但是硅料需求端的采买和谈判意愿极低,部分拉晶企业仍有前期签订的订单处于履行阶段,另外部分拉晶企业有主动控制采买量和原料库存水位的策略调整,用以应对硅片
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心3月27日最新报价,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价68元/KG。本周硅片和电池片环节价格明显波动。M10硅片主流成交价格掉落至1.75元/片;G12最新成交价格为2.45元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.75
2024年4月起,价格公示调整以下事项:*电池片环节:因应电池效率提升,TOPCon电池片公示效率将调整至24.7%+。*组件环节:1.价格公示取消PERC单面单玻不分区报价。2.中国项目价格将从原先公告之PERC调整为TOPCon项目价格。3.海外分区项目价格因应市场变动调整,保留印度本地制造PERC组件价格与美国PERC
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年3月20日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB58/KG,和上周的RMB60/KG相比减少了3.33%;单晶致密料人民币最新价格下跌至RMB56/KG,跌幅为3.45%。N型料人民币报价掉落至RMB68/KG。非中国区多晶硅料美金价格依旧为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价保持在
穿越周期显然是2024年光伏企业的核心任务。为此,新年伊始,光伏龙头开始拓展“朋友圈”,会见其他企业领袖,加好友、谈合作,加强“友情互链”,巩固合作关系。北极星统计了晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰、通威股份7家龙头企业2024年以来的交流会谈以及签约合作内容。总体
本周成交情况混乱,头部企业有挺价趋势。M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.80元/片,周环比跌幅为7.69%;N型单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价降至1.83元/片,周环比跌幅为2.14%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.64元/片,周环比跌幅为3.65%。供应方面,硅片整体亏损现金,
硅料本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。从交易情况看,多晶硅整体交易较为僵持,n型用料成交基本悬滞,p型用料交易在下游高库存压力下,同样成交寡淡,料企硅料库存水位有走高趋势。从供给侧观察,硅料整体产出结构发生明显
*硅料价格本期硅料环节的市场行情比较复杂,一方面现有执行订单较多,价格执行前期签订水平;另外一方面个别二三线企业报价水平已经开始有所下滑,但是主要龙头企业针对新订单的报价暂未明确发布,有观望情绪,也有买卖双反的互相试探可能。颗粒硅价格水平每公斤55-61元范围,大厂价格有所松动,具体幅
3月26日,福莱特发布2023年年度报告。报告显示,受益于新增产能释放和光伏行业蓬勃发展的影响,营业收入再创新高。2023年福莱特营业收入达到2152370.85万元,比上年同期增长39.21%。同时,由于部分原材料成本压力得到缓解及市场供应逐步平衡,归属于母公司股东的淨利润有所提升。归属于母公司股东的净
北极星太阳能光伏网获悉,3月25日,山东省工信厅发布《关于德州晶华集团有限公司2×1200t/d光伏压延玻璃生产线项目的公示》,拟同意德州晶华集团有限公司2×1200t/d光伏压延玻璃生产线项目建设实。据了解,德州晶华集团有限公司2×1200t/d光伏压延玻璃生产线项目建设地点位于山东省德州市德城区天衢工
日前,工信部公布1-2月光伏压延玻璃行业运行情况。产量方面,1-2月,光伏压延玻璃累计产量450.9万吨,同比增长27.4%,其中2月产量222.7万吨,同比增长32%。价格方面,1-2月,2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米,同比分别下降9.3%、0.2%。2月,2毫米光伏压延玻璃平均价
3月12日,格兰索年产1亿平米光伏玻璃项目,在内蒙古包头市固阳县包头金山经济开发区开工建设开工。该项目该项目总投资约30亿元,总占地面积570亩,主要建设窑炉、袋装库、原料车间及配套附属设施等工程,预计10月中旬完成土建工程并开始安装设备,计划年内竣工点火投产。建成后年可实现工业产值约28亿
3月19日,彩虹新能源发布公告称,高锋安获委任为公司副总经理,自2024年3月19日起生效。
3月11日,市委副书记、市长刘星主持召开会议专题研究光伏玻璃项目推进建设相关事宜。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,认真落实全国及省、市两会部署要求,深入实施“156”战略举措,以时不我待的紧迫感和只争朝夕的责任感,提高站位、靠前服务,强化保障、合力攻
3月7日,山西省工信厅公示和顺玉晶新能源材料科技有限公司日产4800吨光伏压延玻璃生产线项目信息。据了解,此项目总投资36亿元,建设4×1200t/d光伏压延玻璃生产线及配套深加工项目。2022年5月29日,该项目已通过由省工信厅和山西省发改委组织召开的光伏压延玻璃省级听证会,听证意见已上报国家工信部
3月2日,贵州首条光伏玻璃生产线在黔东南凯里炉碧工业园区正式建成投产。该工程总投资14.19亿元,2021年开工建设,现已建成光伏玻璃和太阳能玻璃生产线及组装车间,预计日产量达1250吨,全年将实现产值15亿元。该工程是贵州黔玻永太新材料有限公司60亿投资总项目的第二期工程。第一期工程总投资16亿元
2月29日,贵州省工信厅发布《关于贵州康贵能源有限公司日产1200吨光伏玻璃基片生产线项目信息的公示》。文件显示,该光伏玻璃项目投建单位为贵州康贵能源有限公司,建设地点为贵州省黔南州贵定县,设计产能1200吨/日,计划点火日期为2025年6月。根据公示文件披露,贵州康贵能源有限公司母公司为康佳集
2月27日,辽宁省工业和信息化厅发布关于本溪玉晶玻璃有限公司1160吨/日“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线产能置换方案的通告。文件显示,本溪玉晶玻璃有限公司拟关停两条浮法玻璃生产线用于置换1160吨/日“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线。该项目位于辽
近日,广东省工业和信息化厅广东省发展和改革委员会联合发布关于广东明轩实业有限公司太阳能光伏轻质面板建设项目、广东博大光伏科技有限公司光伏玻璃及配套深加工生产线建设项目信息的公示。根据公示内容,广东明轩实业有限公司太阳能光伏轻质面板建设项目为日产2400吨光伏压延玻璃建设项目。项目建设
北极星太阳能光伏网获悉,近日,德国太阳能硅片生产商NexWafe表示,公司已成立美国子公司,用以评估在美国开发建设数GW级太阳能硅片生产设施的可行性,计划的硅片初始产能目标是6GW,美国硅片厂的建设地点和相关的区域激励措施还未确定。NexWafe将把EpiNex生产技术应用到美国硅片制造计划中,该技术也
宁夏回族自治区人民政府办公厅发布自治区人民政府办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的若干措施》的通知。文件指出,优化出口产品结构。巩固精细化工、羊绒纺织、枸杞等传统产品出口,着力提高机电、高新技术等高附加值产品出口比重,加大双氰胺、金属锰、单晶硅等重点产品出口规模,鼓励光伏硅片、新
11月1日上午,新瑞光电10GW高效电池、鹏飞新能源20GW硅片、美霖新材料50GW金刚线项目集中投产暨新霖飞集团总部大楼正式启用仪式隆重举行。新霖飞集团起源于2008年,至今已深耕光伏新能源领域十多年,在江苏省扬州市、高邮市、宿迁、江阴等地建成9个生产基地,投资新瑞光电、中环半导体、新霖飞(扬州)
在光伏行业对新一代矩形硅片的中版型组件尺寸(2382x1134mm)进行统一之后,为了进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难,材料成本增加等困扰,推进矩形硅片尺寸的标准化至关重要。阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企业代表经过全面充分地沟通评估,对72版型采用的矩
近日,长信光伏23GW电池片生产基地项目及20GW光伏硅片生产基地项目施工单位已进场,项目实现“当季签约、当季开工”,预计半年内投产,再次刷新肥西大项目建设速度.长信光伏项目总占地约850亩,总投资160亿元,其中电池片项目总投资120亿元,计划各分两期实施:电池片一期项目总投资60亿元,计划建设厂
北极星太阳能光伏网获悉,6月9日,双良集团举行新能源产业项目一期双鹏新能源25GW大尺寸光伏硅片项目开工仪式。据悉,双良新能源产业项目由双良集团及其子公司投资建设,规划布局生产大尺寸单晶硅片、光伏组件、光伏封装材料、绿电制氢系统。此次开工的一期项目双鹏新能源25GW大尺寸光伏硅片项目,由双
北极星输配电网获悉,4月17日,宁夏自治区人民政府办公厅发布关于印发《宁夏回族自治区外资三年外贸五年倍增计划》(以下简称《计划》)的通知。《计划》指出,积极扩大出口。优化出口商品结构。巩固精深加工农产品等传统产品出口。着力提高机电、高新技术等高附加值产品出口比重,加大双氰胺、金属锰
2月7日,天准科技发布关于自愿披露公司新产品取得批量订单的公告,公告显示,天准科技于2022年12月份正式发布第六代光伏硅片分选机设备,并于近日获得客户的批量订单,订单总额合计8110万元(含税)。天准科技表示,公司第六代光伏硅片分选机设备实现了12000PCS/H的超高速产能,相比上一代设备的8000PCS/
2022年12月30日,中国商务部官网发布了《中国禁止出口限制出口技术目录(征求公众意见版)》,向社会公开征求意见。文件指出,主要涉及互联网/信息、光伏/新能源、自动驾驶、生物医药等,这也与我国近年来在相关技术领域的迅猛发展相符。主要关注光伏硅片制备技术、激光雷达系统、用于人的细胞克隆和基
隆基绿能出席CSPV2022:引领打造高品质光伏硅片2022年12月8-10日,第十八届中国太阳级硅及光伏发电研讨会(18thCSPV)采用线上形式召开。CSPV作为我国硅材料及光伏发电领域最重要的学术会议,在国际上已经具有广泛声誉和影响力。隆基绿能同来自中国、德国、澳大利亚、美国、日本等国家的众多行业机构、
8月15日,华民股份发布公告称,公司与建鸿达集团签订《股权转让协议》,拟以自有资金5600万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技(云南)有限公司80.00%股权。公告显示,鸿新科技成立于2022年1月12日,公司致力于成为光伏产业链上游单晶硅棒及单晶硅片材料环节专业化制造商。目前,该公司还未展开经营,
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