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在这6个月中,前三个月每月进口150 MW的电池,后三个月电池片进口量增加到每月200MW。如果在2019下半年时间内电池片进口速度维持前六个月水平,那么到一个关税年末将不超出2.5GW配额。
但2019年上半年完成了大量的晶硅电池组装,使美国光伏组件产能增加了一倍以上,达到5GW左右,这些工厂想要满负荷运作,每月需进口400MW电池,是目前电池片进口量的两倍,预计将在11月份用完2.5GW配额。
美国进口组件征收关税情况
2019上半年,美国进口组件5.9GW,其中大多数光伏组件都报告了201关税,但也有较大一部分未受到关税制约或已被豁免关税。
在不受201关税制约的组件中,有1.6GW组件采用了非晶硅(薄膜)技术,因而被排除在征税行列,另有0.9GW晶硅技术组件由于原产国是墨西哥、印度尼西亚、土耳其、印度等发展中国家,以及产地为墨西哥和马来西亚的SunPower IBC组件等原因被豁免了201关税。约0.4GW从韩国进口的晶硅组件被豁免了关税,暂不明被豁免的原因。
在今年5月和6月,土耳其和印度纷纷失去了豁免。
3、双面组件的201关税豁免与取消
2019年6月,美国贸易代表办公室(USTR)豁免了进口双面组件的201关税,同时豁免的还有SunPower的IBC组件。
目前大多数的双面组件产能都在中国。美国双面组件依然供应不足,美国制造商理论上可以在1-6个月内将单面电池和组件生产线转换为双面生产线,但部分供应商考虑到双面组件可以从中国进口,因此不会选择产线转换。到今年10月,美国又宣布取消双面组件的关税豁免。
由于从中国进口光伏电池和组件需要征收反倾销、反补贴和301关税,从中国进口光伏电池及组件的成本增加。由于组成组件的许多原材料(玻璃和支架等)也进口自中国,因此301关税实际也增加了美国国产组件制造的成本。
三、美国光伏产业链价格追踪
美国光伏产业链价格
上半年,电池和组件价格在第一季度平均售价有所下跌,虽跌至美国历史最低水平,但仍比全球组件平均售价高很多;第二季度电池组件价格相对平稳,多晶硅价格反弹6%至$ 9.20 / kg,多晶硅片价格下跌5%至$ 0.05 / W。
美国单多晶组件价格与全球平价价格对比
相比201第一季度,美国单晶、多晶组件价格分别下跌了27%和23%,但仍比全球平均水平,仍高出43%和57%左右。
由于对中国逆变器征税,美国住宅光伏逆变器价格在第一季度有所上涨。由于集中式逆变器多在中国境外制造,因此受到的影响较小。目前逆变器制造商正在调整供应,以减轻关税的影响,如Enphase,从2019年6月起,Enphase开始从墨西哥发货微逆变器。
从历史来看,自2010年到2018年以来,电池价格已降了85%,而在2017年到2018年,光伏电池片价格下降18%。
2019上半年,以加利福尼亚州、马萨诸塞州和纽约州为例,光伏系统价格中位数下降了2%~7%,具体取决于系统规模。
四、屋顶光伏市场份额
美国三大屋顶光伏安装商——特斯拉、Vivint、Sunrun
第一季度,Sunrun和Vivint销售额同比分别增长了28%和13%,特斯拉销量同期下降39%,跌至2013年以来最低季度安装水平。到第二季度,特斯拉的销量再下跌38%,跌至冰点29MW,特斯拉表示将重组业务。
在业务模式上,特斯拉专注于直接销售,而Vivint和Sunrun的80%以上的销售主要来自租赁或PPA(私人购电协议)。
值得注意的是,特斯拉和Sunrun都推出了家用储能系统,特斯拉Powerwall系统销量不断增长,在过去的一年内安装量达到1 GWh以上,Sunrun在九个州和波多黎各提供其Brightbox存储解决方案服务。
Wood Mackenzie预计,2019年所有分布式光伏系统中将有7%的项目包含储能。
五、单多晶技术选择
美国加州单多晶技术选择
加州绝大多数的光伏系统都是晶硅技术,自2015年以来,单晶技术占比不断增长,已超过了多晶市场份额。在单晶依旧保持效率优势的同时,两种技术间的价格差距不断缩小可以用来解释这种市场占比反转。
2018年,全球光伏出货量的45%为单晶技术,高于2016年的31%。在全球范围内,单晶PERC技术占比也在不断扩大。
ITRPV预测单晶技术将在未来10年内增长到几乎90%的全球市场份额,其中双面组件约占60%的全球市场。
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