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在昨天策略中,我们提到看好光伏行业,但是在大部分人眼中,光伏行业在2004年开始大发展,随后海外反倾销、反补贴、产能过剩,许多知名企业倒下去。可谓明日黄花蝶也愁。
但是在国人失去关注后,中国已经悄然成为光伏最大生产国。2012-2017年,中国国内光伏新增装机量6年年复合增速高达57%,而除去中国外的其他市场同时间段的复合增速只有9%。
很多人想当然的认为,光伏产业靠着政府的补贴做大。实际上,我国光伏产业能目前已占据全球70%以上的产能,有一部分依靠我国政府的补贴,但是更多是欧洲、日本、美国,他们先后出台的高额光伏补贴,最终都成就了中国光伏公司的壮大,这是世界产业史上罕见的奇特景象。
光伏产业链涉及的重要环节多达十几个,是个产业协同性很强的产业,这是我国制造业,极少数能全产业链都在全球形成绝对优势的产业。并且光伏设备国产化已经达到了80%,不像芯片产业那样,存在太多受制于人的情况。现在世界光伏离不开中国,现在很多人称,光伏是中国高铁后的第二张名片。
正是因为中国光伏的生产规模和生产技术在迅速提高,导致光伏成本快速下降。2008年,光伏组件价格是35元/瓦,十年后2元/瓦!十年间价格下降17.5倍!2008年光伏发电成本是4元/度,十年后光伏发电成本是0.4元/度,十年间下降9成!2008年中国企业介入多晶硅生产后,四年间,多晶硅价格从2008年最高每公斤400美元下降到2012年初的20美元。我国光伏企业,过去十年凭借民企的坚韧努力,把成本做到最低,然后用白菜价的产品击垮强大的海外对手。
正因为光伏组件价格这十年来的疯狂下降,才使得当前世界很多国家的光伏发电成本已经低于当地煤电成本,实现了平价上网。包括美国、印度、墨西哥、沙特等地方,光伏发电价格,甚至都低于0.2元,远低于当地的火电成本。这使得今年全球出现了像墨西哥、东南亚、南美等光伏新兴市场。也使得国内光伏企业,7月份出口增长50%。
而我国由于土地税收等非技术成本过于高昂,所以我们自己的发电成本还处于0.4元-0.5元的平价上网临界点。但是随着技术进步,发电成本有望很快下降到0.4元内。目前国内,已有四川、云南等少数省份实现了平价上网,若产业链价格进一步下降20%,则全国绝大部分省份将迈向“平价上网”时代。
平价上网意味着行业的驱动因素将发生本质的改变,意味着企业生存发展完全靠自然的需求驱动。看好光伏行业,主要是看好技术的进步,技术进步带来的成本下降,成就光伏行业广阔的空间。如果光伏发电成本低于煤炭发电成本20%,我们可以想想未来的发展空间。东吴证券分析师认为:本轮周期出清后,全球光伏产业将出现一轮长度在15年以上的“全球平价上网大周期”。
我们下一期的投资策略,详细分享光伏各个产业链环节,哪些企业存在投资价值。
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3月28日上午,四川乐山市经济和信息化局举行加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子挂牌仪式。在乐山市经济和信息化局加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子是全面推进我市晶硅光伏产业高质量发展的重大举措,体现了市委市政府对晶硅光伏产业的高度重视,将推动我市晶硅光伏产业发展迈入新阶段。
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3月20日,四川省成都市人民政府印发《成都市碳达峰实施方案》,《方案》明确,“十四五”期间,全市经济绿色化低碳化循环化发展水平有效提升,能源消费结构优化取得重要突破,煤炭消费比重持续下降,以绿色能源为主体的新型电力系统加快构建,绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展,重点行业能源利用
2024年4月16日—18日,中东世界未来能源展(WorldFutureEnergySummit)在阿联酋阿布扎比国家展览中心盛大召开。全球领先的光伏智慧解决方案提供商英利发展携PANDA3.0系列产品亮相展会,加速中东地区可持续发展,助推全球清洁能源转型。中东世界未来能源展(WorldFutureEnergySummit)是中东和北非地区
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中央企业正加速协调上下游产业链资源,合力部署战略性新兴产业。3月20日,在北京举行的中广核战略性新兴产业发展大会上,中广核与中国能建、北方国际等施工单位签署了老挝、孟加拉国、南非等国的新能源项目建设合作协议。据中广核测算,依托老挝一期项目、南非TFC、巴西Laghina和LDB等项目建设,将累计
3月18日,永清环保发布关于公司签订印尼分布式光伏发电项目能源管理协议的公告,公告显示,近日,公司旗下控股孙孙公司印尼德之清与印尼德信钢铁签订了《印尼德信钢铁有限公司分布式光伏发电项目能源管理协议》,印尼德信钢铁自愿将其位于印尼某园区的场地或屋顶和必要的构筑物、公用部分、配套设施以
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5月20日第25个“世界计量日”之际,ZEISSQualityInnovationDays中国场线上峰会即将开启。此次线上峰会以“蔡司,‘质’敬明天”为主题,紧扣今年“世界计量日”的主题“Wemeasuretodayforasustainabletomorrow”,旨在通过线上平台,汇聚全球行业精英,共同探讨质量创新在可持续发展中的核心作用。在可
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4月18日,山西省能源局发布《关于对祁县100MW光伏发电项目等风电光伏发电项目拟废止公示》,拟废止合计880MW风电、光伏项目。详情如下:关于对祁县100MW光伏发电项目等风电光伏发电项目拟废止公示为加快推进新能源“十四五”规划建设进度,实现我省新能源产业高质量发展,我局组织各市能源局对已列入年
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