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受上周末一系列利好刺激,沪指一口气反弹到7月初回调以来的半分位,也就是本轮反弹的第一目标已经实现。目前股指临近上方阻力位置,能否继续反弹看有无利好推动。综合近期盘面表现以及舆论氛围,指数大概率在2800点附近横盘蓄势。
此前我们多次提到,目前的A股就是一个结构性的投资机会,近期电子板块、光伏板块、深圳板块连续上涨,许多投资者收益颇丰。
最近的盘面轮动很快。比如周一科技、券商、深圳本地股领涨,周二就变成了农业,到今天就变成了光伏。这主要是因为,反弹初期,参与的资金数量有限,只能制造局部行情。
不过北上资金近期倒是在持续流入,这背后的逻辑,一方面是因为全球三大指数基金将在9月全部在A股会师,且MSCI指数将A股权重因子再度提升,因此,被动型基金需要加大配置力度。
另一方面是因为当前A股市场所处的大环境,正在积极进行的增量改革,提振了外资对中国经济平稳运行、金融环境渐趋改善的预期。所以,他们做多A股市场的信心再度增强,主动积极型基金也有加仓A股的行为。可以期待的是,外资中的被动型指数基金与主动型基金,均有加大对A股配置力度的态势。
今天隆基股份为代表的光伏板块大涨,早在7月底的投资策略我们曾经重点分享过逻辑。此外,最近我们谈到,业绩超预期、股价在高位强势横盘的品种,要重点关注,还举了隆基股份、恒力石化当案例。(具体可看我们周日、周一的文章)
但是有些读者表示平时并不太关注高位品种,因为恐高。不过,真正的绩优牛股,从来都是不断创新高,也就是说,如果你真的想抓大牛股,很多时候参与的位置都不低,诸位需要慢慢适应。
对于光伏板块,今天再梳理下投资逻辑。
我国是全球最大的光伏生产国。2010-2018 年,我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别增加了4 倍、8 倍、7 倍和 6 倍多。但是我国光伏行业仍处于成长期,未来发展空间巨大。
从2009年到现在,光伏成本下降了90%。2017年投产的光伏电站平均建设成本比2012年降低45%。光伏领跑者项目招标确定的上网电价已经呈现出与煤电标杆电价平价的趋势。今年1-7月,风电、光伏新增装机容量、在新增装机容量中的占比达到50.4%,虽然低于上年同期的 61.1%,但仍高于水、火、核装机增量之和。7月份光伏出口增长50%。
2018年底全球光伏累计装机量达480GW,预计2030年有望达到1721GW,光伏行业发展空间巨大。目前光伏电池产业链分为硅料、硅片、电池片、组件、系统五个环节,2018年我国硅料、硅片、电池片、组件产量占全球总产量的比重分别为58%、90%、73%、72%,是全球最大的光伏生产国,并诞生了江苏中能、隆基股份、天合光能等一批优秀的光伏制造公司。
去年5月底,政府下调光伏上网电价以及政策补贴,导致2018 年光伏新增装机量 44.3GW,同比减少 16.6%,2019年1季度新增装机量同比减少46.1%。
为此,今年1月9日,政府出台8条措施,推动光伏发电上网。从现在到2020年底前获得核准(备案)并开工建设的风电、光伏发电平价(低价)上网项目,在其项目经营期内,《通知》中的有关支持政策保持不变。2020年底后核准(备案)的风电、光伏发电项目,将根据届时技术进步和成本降低程度再研究新的政策。
从长期看,平价上网时代来临,全球光发电占比还有十倍增长空间;保守看国内,测算国内年发电量6%的增长可支撑光伏每年40-60GW以上新增装机空间。从中短期看,国内装机将加速,2019下半年新增装机量将是上半年的三倍左右,有望提升制造端的景气度;2020年,光伏政策路线清晰、建设时间充足及平价项目增长,装机规模有望同比继续提升;未来看全球,得益新兴市场启动及传统市场装机恢复增长,全球装机有望稳定增长,2021年全球光伏装机有望达140GW,持续提升对国内制造端产品需求。
硅片是光伏产业链竞争格局最优环节,龙头企业优势明显。在单晶趋势确立背景下,2018年中环和隆基合计产能已达53GW,寡头垄断格局明显;随着中环、隆基产能的进一步释放,行业集中度将持续提升。这一良好竞争格局带来此环节龙头企业良好的定价能力:2019Q1,受供需关系偏紧影响,单晶硅片成为光伏产业链中单季度唯一实现价格上涨的环节;而且,中环公司是在行业中率先提价。未来,龙头企业依托其技术研发、产业链整合及规模化降本等优势,将持续提升其市场竞争力。
未来几年光伏设备市场将出现结构性机会,高效电池的设备商业绩有望景气向上。我国是全球最大的光伏生产国,硅料、电池片和组件生产企业积极推动高效电池产能扩张。分析师建议关注国内单晶炉龙头晶盛机电、电池片设备龙头捷佳伟创、PERC激光设备龙头帝尔激光、丝网印刷设备龙头迈为股份,以及组件设备优秀代表奥特维(科创板拟上市公司)。
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2024年2月28日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京天泰宾馆成功举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作“2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望”报告。PPT全文如下:
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4月1日晚间,琏升科技收到深交所下发的年报问询函。问询函称,报告期内,琏升科技跨界从事光伏电池业务,实现营业收入6380.37万元,毛利率14.32%。截至报告期末,琏升科技电池生产线实际产能为1.2GW/年,产量为195.58MW,在建产能2.6GW/年。琏升科技表示公司光伏电池产品获得客户认可,已陆续获得异质
近日,资阳建市以来引进落地的首个百亿级项目四川仕净高效太阳能电池生产制造基地项目正式开工。四川仕净高效太阳能电池生产制造基地项目由苏州仕净科技股份有限公司和晶科能源科技股份有限公司共同投资100亿元,总建筑面积约44.3万㎡。拟建设年产20GW(吉瓦)高性能单晶硅片和20GW(吉瓦)高效太阳能
3月30日,滨海能源发布公告称,为加快10GW拉晶项目建设进度,公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司(以下简称“包头旭阳新能源”)拟为包头旭阳硅料科技有限公司(以下简称“包头旭阳硅料科技”)增资2.9亿元,该公司现有注册资本金1,000万元,增资完成后,注册资本金为3亿元,本次交易尚需提交股东大
2024年光伏行业发展陷入了“怪圈”,制造企业一边“满踩油门”加劲扩产,一边“点下刹车”求生存,在光伏大竞赛进退中不断徘徊。近日,跨界光伏企业沐邦高科公告称,拟扩建16GWN型高效单晶硅棒项目,目的是协同重要客户光伏电池生产基地项目,此次投在选在山西忻州市,预计总投资40亿元。然而,值得关
据媒体报道,3月26日下午,HoangThinhDat股份公司与海南钧达新能源科技股份有限公司(中国)举行了投资太阳能电池板制造工厂项目谅解备忘录的签字仪式。据悉,14GW太阳能电池基地工厂项目位于黄梅二期工业园,属于东南经济区,土地用途规模50公顷(分两期)。其中,一期预计用地30公顷,总投资4.5亿美元
北极星储能网获悉,3月25日,福建省数据管理局发布关于印发2024年度省数字经济重点项目名单的通知。文件明确,遴选确定2024年度省数字经济重点项目108个、总投资1310亿元,年度计划投资272亿元。其中包括,漳州一道新能源电池片5G数字化生产项目(一期)、漳州高端电能变换装备产业园、漳州旗滨一窑多
8月4日,皇氏集团披露光伏项目进展公告称,公司拟以3050万元收购皇氏农光互补(广西)科技有限公司(以下简称“皇氏农光”)24.40%股权,公司持有皇氏农光股权将由56%提高至80.40%。此外,皇氏农光将转让全资子公司安徽皇氏绿能80%股权给鲁严飞及经营团队控制的企业,同时安徽皇氏绿能以增资的形式引入
9月14日,千呼万唤的全国整县分布式光伏试点名单终于在国家能源局官网公布,根据通知,全国共有31个省、市、自治区(含新疆兵团)共计报送676个县,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。据业内人士预测,若按照每个地区250MW计算的话,预计整体规模将高达170GW左右。庞大的市场规模再次掀起了分布式光伏热潮。
哪个板块将率先取得开门红?在经过近一周的休市后,A股金秋十月或将取得开门红。国庆长假休市期间,外围市场波动较大,且普遍呈上涨态势。供不应求,港股光伏板块爆发据统计,10月1日至今,恒生指数、韩国综合指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、日经225等全球主要
十四五规划预期向好的光伏板块周五大面积爆发,阳光电源最近半年股价累计涨幅接近3倍,机构认为其储能业务长期将有望贡献可观的业绩增量。储能会否成为我国能源领域下一个重点支持的方向?机构认为蛰伏已久的储能产业链有望迎来盼望已久的春天。光伏板块周五涨幅榜十四五规划预期成为近期市场炒作的重
上周五,光伏概念股又爆了。创业板的珈伟新能、锦浪科技、阳光电源,大涨了足足20%!东方日升、康跃科技、上能电气、捷佳伟创、上涨幅度也超过10%科创板中,中信博涨幅18.22%,固德威涨幅15.28%,奥特维15.04%主板股票中,晶澳科技、通威股份、福斯特均涨停。隆基和中环两大巨头,以及中来股份、上机数
复盘今年作为成长周期性行业,光伏行业的股价波动一般比较大,今年也不例外。年初至今(2020年7月20日),光伏指数(代码884045.WI)上涨28.6%,涨幅超出上证指数19.9%。今年年初光伏板块出现明显上涨,除大盘因素外,部分海外光伏厂商退出,行业竞争格局向好,利好国内厂商。2月底到3月份,受到海外疫
三年前撤离美股,一个月前登陆科创板上市,在这短短的时间内,天合光能的市值达到367亿元,在光伏上市公司中位于前十。天合光能于1997年创建,是光伏行业中的龙头,在2006年登陆美股上市后,规模曾扩大超过十倍,但美股光伏行业整体估值偏低,后来在2017年撤离。选择回国内上市,并不是只有天合光能,
光伏行业从不缺涨停,缺的永远是发现涨停的眼睛!上证、深圳、创业板,无论哪个版块,近4个月来上证指数涨幅已经超过25%,深圳指数涨幅超过40%,创业板指数涨幅超过50%,而最近10天涨幅尤其明显。据相关媒体统计,上周A股市值涨了6.2万亿元,1.6亿股民人均赚了3.9万元。(来源:微信公众号“光伏测试网
6月29日讯,福莱特A股涨停,现价19.24元;H股盘中高见8.28元创新高。光伏板块大涨,安彩高科涨停。京运通盘中接近涨停,光伏概念龙头隆基股份大涨6.5%。据生意社监测显示,玻璃价格近60天上涨10.01%,截止6月23日报价18.57元/平方米。消息面上,6月28日,国家能源局公布2020年光伏竞价项目结果,总规模
日前,华能集团披露了2020年一季度经济活动情况。今年一季度,华能集团营业收入679.6亿元,同比仅下降了8.5%;各电力板块、煤炭产业、金融产业均实现盈利,光伏、金融板块实现同比增利!华能集团的多项战略在今年一季度也有了实质性的进展。自舒印彪履新华能集团董事长之后,华能集团开启了“大力发展
原五大发电“老大哥”华能集团2020年一季度经营成果好于预期!能源新基建获悉,日前,华能集团披露了2020年一季度经济活动情况。今年一季度,华能集团营业收入679.6亿元,同比仅下降了8.5%;各电力板块、煤炭产业、金融产业均实现盈利,光伏、金融板块实现同比增利!华能集团的多项战略在今年一季度也
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