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相较于水电、风电,光伏发电起步较晚,但发展速度可谓惊人。
数据显示,截至2018年底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,较上年新增4426万千瓦,同比增长34%。其中,集中式电站12384万千瓦,较上年新增2330万千瓦,同比增长23%;分布式电站5061万千瓦,较上年新增2096万千瓦,同比增长71%。
受资本追捧,近千家企业纷纷涌进光伏市场,呈现出“百花齐放”的场面。但在去年“531新政”的影响下,光伏行业开始进入加速洗牌期,不少企业倒闭关门,不过,这也意味着平价上网时代的到来。
而在最近几年,为寻求更大市场,国内光伏企业纷纷选择“出海”,海外市场开始成为光伏行业新的竞争角逐点。
多晶硅价格持续下跌
光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后的又一爆炸式发展的行业。
简单来讲,光伏产业链包括硅料、切片、电池片、电池组件、应用系统等环节。其中,上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。
从全球范围来看,产业链各个环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构。
从产业特性的角度来讲,上游类似于资源型,硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。
近几年,随着光伏行业的快速发展,多晶硅价格在终端需求爆发式增长的刺激下一路攀升,同时刺激多晶硅企业开始扩产和新增产能的释放。
但从2018年1月份开始,终端市场需求骤然降温,加之单多晶硅片市场份额之争带来的多次硅片价格下调,导致硅片利润大幅收缩,倒逼硅料断崖式下跌。
在整个2018年,多晶硅价格经历三次探底。
其中,在6月中旬进入第二次下跌周期后,短短一周之内停产检修企业达到13家,检修涉及最大产能占比达到45.9%,7月中旬价格低点在8.04-8.78万元/吨,而全年均价在10.4万元/吨左右。
受此影响,目前国内各多晶硅企业几乎全部面临亏损,勉强成交也仅仅是为了维持现金流。
而据最新数据显示,本周各品级硅料价格区间在7.7-7.8万元/吨,仍延续下滑走势,但降幅有所收窄。
原因就在于,在市场供需严重失衡的情况下,随着新增产能逐步释放,近期万吨级企业集中度有所增加。
数据显示,2019年1季度国内多晶硅产量8.05万吨,同比增加12.3%。3月份产量约2.89万吨,环比增加10.7%,同比增加20.4%,其中9家万吨级企业产量合计2.63万吨,占国内总产量的91.0%。
无疑,这在很大程度上缓解了多晶硅企业的供应压力,硅料价格触底反弹的机会很大,但具体实际市场价格反弹的力度和延续时间仍旧取决于下游终端需求的释放程度。
产业链中游市场广阔
在光伏产业链中游,电池和组件是主要的利润来源。
其中,太阳能电池主要包括化合物薄膜太阳能电池,硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池三种。其中,化合物薄膜太阳能电池市场前景看好。硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池方面,由于技术比较成熟,所以市场份额占有明显优势。
相较于太阳能电池,组件生产技术含量稍低。
由于组件制造投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点,组件生产吸引了大批企业进入,是光伏产业链中发展最快的环节之一。
据数据统计,2018年全球组件出货量达到95GW,较2017年下滑8%。五大整合厂(晶科、天合、晶澳、阿特斯、韩华)与两大硅片龙头厂(协鑫集成、隆基乐叶)组成的SMSL硅基组件联盟,依旧占有举足轻重的地位。
虽然2018年组件整体产量略微下降,但是前十大厂的总出货量提升至65GW,占比接近全球总出货量的70%,可以说,未来的市场占比仍旧是大者恒大的局面。
而对于产业链下游的电站生意,更类似于一个固定收益的公用性质产业,且在光伏发电无法平价上网前,主要是吃政府补贴的钱。
但近几年来,光伏行业的补贴缺口越拉越大。
截至2017年底,我国可再生能源补贴缺口总额为1000亿元,其中光伏补贴缺口近500亿元,直接占到近一半份额。
而到了2018年,“531新政”的出台再次加速了光伏行业的补贴退坡,光伏企业靠补贴过活的日子一去不复返。
“531新政”踩下的急刹车
相较于“531新政”前,光伏行业一片红火的场景,新政后的行业可谓哀鸿遍野。
2018年5月31日,国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号,以下简称823号文)。
“531新政”简单来说,就三方面内容:限制规模、降低补贴、增加竞争。
在一些业界人士看来,新政是光伏行业从规模转向高质量、由野蛮生长回归理性的转折点,同时也是光伏产业发展进入新阶段的必然要求,对实现光伏产业持续健康发展具有重要作用。
但短时间来看,“531新政”对光伏行业的杀伤力还是蛮大的。受此影响,大量的光伏企业倒下,即便是一些实力过硬的龙头企业,多数业绩也大幅下滑。
尤其在2018年度的三季报中,无论是盈利增长还是大幅亏损,大多数企业都将“531”新政列在净利润较上年相比发生重大变动的警示及原因说明中。并且,“EPC收入同比减少”“组件价格大幅下跌”“销售量减少,收入减少”等一系列解释也多次出现在企业第三季度报告中。
以信义光能(00968-HK)为例。业绩公告显示,截至2018年12月31日,信义光能实现收益76.72亿港元,同比减少19.5%,收入下跌主要是由于EPC业务同比下降62.2%,公司期内并无获得扶贫项目的EPC订单。同时,公司毛利为29.6亿港元,同比减少13.05%;公司权益持有人应占溢利为18.63亿港元,同比减少20.1%。
平价上网即将到来
但值得肯定的是,“531新政”的出台也在倒逼平价上网时代的到来。
2019年1月9日,国家发改委与国家能源局发布《关于积极推进风电、 光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号),要求“积极推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网项目建设”。
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本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.3-8.2万元/吨,成交均价为7.45万元/吨,周环比涨幅为0.4%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场持稳微涨,其中N型硅料与P型硅料之间的价差进一步拉大。按当前复投料价格计算,仍接近多晶硅企业平均生产成本,检修停
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本周,国内N型料价格区间在7.2-7.8万元/吨,成交均价为7.37万元/吨,周环比降幅为0.27%;单晶致密料价格区间在5.8-7.3万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比降幅为1.05%;单晶菜花料价格区间在5.5-7万元/吨,成交均价为6.2万元/吨,周环比降幅为1.12%。
本周国内N型料价格区间在7.0-7.5万元/吨,成交均价为7.39万元/吨,周环比降幅为8.2%;单晶致密料价格区间在6.30-6.80万元/吨,成交均价为6.64万元/吨,周环比降幅为8.29%。本周硅料市场缩窄跌幅。按当前复投料价格计算,已经跌破企业平均生产成本,检修停产的情况仍在延续。本周企业签单模式仍为一周一
本周n型棒状硅价格基本稳定,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比持平。单晶致密料价格轻微下滑,成交区间为5.50-6.40万元/吨,成交均价为6.04万元/吨,环比下跌0.49%。n型颗粒硅价格上行,成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环比上涨1.64%。本周n型硅料有新成
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨,成交均价为8.05万元/吨,周环比降幅为22.52%;单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨,成交均价为7.24万元/吨,周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产。企业签单模式仍为一周一签,本周有新订单成交的企业数
本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。本周硅料市场价格延续跌势,企业签单模式仍为按周议价,本周有新订单成交的企业数量约6家,截至本周4家企业月底前已经没有余
本周国内单晶复投料价格区间在21.5-22.2万元/吨,成交均价为21.82万元/吨,周环比降幅为2.63%;单晶致密料价格区间在21.3-22.0万元/吨,成交均价为21.62万元/吨,周环比降幅为2.66%。本周硅料价格延续缓跌下行走势,成交相对清淡,有新订单成交的企业数量在3家左右。各企业硅料主流成交价格区间价差进
本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.8万元/吨,成交均价为24.24万元/吨,周环比涨幅为0.04%;单晶致密料价格区间在22.0-24.6万元/吨,成交均价为24.01万元/吨,周环比涨幅为0.08%。本周硅料价格小幅微涨,周环比涨幅收窄至0.1%以内,其中单晶复投料主流成交价基本维持在23.5-24.5万元/吨,市场最高价
2023年开年,再次超出预期,俯身下冲的光伏价格曲线重新抬头。2月1日,硅业分会发布最新多晶硅价格,国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价21.75万元/吨,环比节前价格涨幅31.02%;单晶致密料价格区间19.8-23.0万元/吨,成交均价21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。而从2022年11月
本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,
本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨,成交均价为16.60万元/吨,周环比涨幅为2.72%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨,成交均价为16.40万元/吨,周环比跌幅为3.02%。本周国内多晶硅价格止跌企稳,在多重因素支撑下,各品类硅料价格小幅回升,其中单晶致密料主流成交价从上周的15.0-16.
25日,TCL中环投资者关系官微发布《一分钟揭秘光伏降价逻辑》,短片显示,多晶硅致密料平均价格已由303元/kg的最高价降至200元/kg左右,产业链价格加速下跌,是行业回归平价上网的正常表现,2023年有望成为需求放量大年。近期,中环、隆基纷纷大幅下调硅片价格,最高降幅高达27%。(扫码查看:降幅高达
据SMM了解,由于10月末以来多晶硅供需关系处于转折期,市场上下游涨跌态度分歧大,叠加市场缺乏指导报价,因此11月签单观望出现严重拉锯,近期龙头企业订单才陆续落地。随着签单临近尾声,11月整体签单情况如何?多晶硅价格是涨是跌?10月26日,SMM给出11月多晶硅市场预期报价——龙头企业保持稳定,个
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