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宝莱坞、仿制药、朝拜圣地……近年来,在中国市场上印度的知名度与日俱增。而具体至光伏产业,印度还是那个神奇的国度。
2018年12月,在光伏组件龙头企业晶澳太阳能的生产车间里,持续忙碌着一批规模高达200MW的单晶PERC订单。据悉,该订单须于2019年2月中旬前发往邻国印度,而包含印度在内,晶澳2018年海外订单比例高达63%。
晶澳的生产状态可谓当下我国光伏组件企业的典型缩影。在国内需求持续疲软之下,海外市场争夺成为业绩保卫战的关键所在。其中到2022年怀揣100GW野心目标的印度市场更是必争“天堂”。
不过,遵循国际贸易的发展轨迹,市场蜂拥之下贸易壁垒难以避免,印度于2018年7月31日开始实施的保障关税政策给组件制造商的开拓之路布下了沟壑。
竞争格局重新洗牌
作为政策驱动型市场,印度光伏产业在莫迪政府于2014年高调提出的2022年100GW“小目标”下快速崛起。据公开资料显示,2015~2017年,印度光伏新增装机分别达2GW、4.5GW、9.6GW,年均增速超100%,2017年印度便超越日本成为全球第三大光伏新增装机市场。截至去年底,印度光伏累计装机容量28.05GW,完成100GW目标则意味着2019~2022年光伏年均装机须达18GW。
充足的市场需求给光伏组件制造商带来的是“狂欢轰趴”。不过,最终拿到丰厚“入场券”的并不是印度本土企业,而是国外企业。数据显示,受产能限制,印度市场约89%的光伏组件都来自国外,其中85%来自中国。印度也成为中国光伏组件出口的第一大市场,2017~2018年占比分别达29.8%、15.2%。
本国利益输送断层之下,政府贸易保护便接踵而至。在历经反复的“双反”政策及一系列保障税后,2018年印度政府又祭出一大杀伤性关税政策:自7月30日起,对中国、马来西亚及部分发达国家的太阳能电池(无论是否封装为组件)征收保障性关税,持续两年,第一年(2018年7月30日-2019年7月29日)税率为25%,第二年上半年(2019年7月30日-2020年1月29日)税率降至20%、下半年(2020年1月30日至2020年7月29日)再调降至15%。
新关税政策之下,本就自带“低价”标签的印度市场对价格因素更为敏感。据一位驻扎印度的光伏组件企业销售总监透露,印度开发商和EPC商的设备“白名单”一般有三、四家企业,大多是晶澳、晶科、天合、阿特斯等一线品牌商,但新关税政策之后,更多的二、三线品牌挤上名单。
根据海关统计数据,2017年和2018年印度市场上前十大光伏组件企业的“大变脸”也印证了上述变化。
2018、2017印度市场上中国光伏组件出货量排名
2018前十:正信、晋能、东方日升、晶澳、协鑫、隆基、天合、尚德、阿特斯、正泰
2017前十:天合、阿特斯、晶澳、东方日升、协鑫、晶科、韩华、腾晖、昱辉、正泰
从上表不难看出,2017年前十大光伏组件企业仅有5家仍留在2018年的排行榜上,而全球前三甲仅晶澳表现稳定,仍就位列前五的位置。
产品需求生变
根据光伏组件企业的最新反馈信息,印度市场上的淘汰赛仍未完待续,此次促发因素则来自于产品需求的变化。
汇总多家光伏组件企业2018年印度市场的出货情况可以发现,高效单晶的比例开始上升。从晶澳了解到,印度市场特别是大型地面电站对组件技术的选择特别谨慎,由于多晶产品的技术成熟稳定、案例多且具备价格优势,多年来一直是当地开发商的第一选项,对于其他新技术则会去了解,但距离接纳采用时间相对漫长。不过,从2018年下半年开始,印度越来越多的大型地面电站开始尝试高效单晶PERC,这一趋势在2019年更加明显。晶澳率先在印度市场布局并推广PERC产品,2018年下半年出口PERC组件近90MW。
事实上,席卷全球的单晶PERC扩产潮也加速了印度市场上组件技术的更迭。纵观当下市场,单晶PERC可谓光伏制造企业技改和扩产的不二选择。据不完全统计,2017年底全球单晶PERC电池产能超30GW,而2018年底这一数字已翻番。
“从2016年开始,单晶PERC组件开始在中国市场应用,历时三年多的电站实证运行数据让印度开发商逐渐认可单晶PERC的性价比优势。”晶澳相关负责人表示,“但目前也仅限于PERC,其他新技术如半片、叠瓦等在印度市场的接受程度还很低。”
随着印度市场向“高效”转型,光伏组件制造商的新一轮淘汰赛已然开启。
市场新机遇
尽管竞争激烈,但在更多光伏组件制造商看来,不变的电力短缺现状、优越的太阳能资源以及当地政府的可再生能源规划等,印度光伏市场仍是潜力巨大的海外市场之一。
在竞标机制下,印度大型地面电站已实现平价上网,2018年最低中标电价来到每千瓦时2.44卢比(合0.24元RMB),与传统火电相比竞争优势明显。
就市场发展现状而言,如同欧美以及中国等成熟市场的历史变迁,印度光伏应用市场逐渐由地面电站向屋顶分布式电站转移。最新数据显示,2018年印度光伏新增装机达8.26GW,其中屋顶光伏首次实现吉瓦级达1.655GW,超越前四年的新增装机总和。
印度2018年季度装机数据
为实现2022年40GW的屋顶光伏装机目标,印度政府最新批准了总额高达4600亿卢比的财政支持计划。其中3kW以下的屋顶光伏系统获得成本40%的政府补贴;3~10kW将获得20%资金补贴;集体住房协会和住宅福利协会可以获得20%的补贴。
屋顶光伏无疑是接下来印度市场的主力增长点,由此也带来了组件企业新的市场机遇。据悉,晶澳的相关布局已于2018年底完成,今年将全力开拓工商业屋顶光伏市场。
眼下正值中国市场第一季度的传统淡季,组价价格处于低谷阶段,但这也恰恰促成了印度市场的装机旺季。“印度开发商是非常精明的。” 晶澳相关负责人表示,“中国组件企业除了提高谈判技巧外,还须特别注意防范回款风险等。”
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