光伏平价上网大幕开启-第3页-北极星太阳能光伏网

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▌多晶硅需求受益全球光伏装机提升

全球来看，以中国、印度等新兴国家为主要驱动力的全球光伏装机平稳增长。

全球光伏新增装机从2014年的37.04GW增长至2017年的102.00GW，复合增长率为40.2%。

预计2018-2020年全球光伏装机需求分别为98.50、117.20、139.90GW，假设未来三年单晶路线比例分别为40%、50%、60%，单晶硅片硅耗量分别为3.42、3.33、3.22g/W，多晶硅片硅耗量分别为3.80、3.56、3.33g/W。

据此预测，2018-2020年硅料总需求量分别约为35.93、40.38、45.66万吨。

▌“领跑者”项目有望推动集中式电站走向平价

2015年国家能源局提出“领跑者”计划，初衷在于推动光伏产品技术高端化发展，避免同质化产能重复建设。为了鼓励企业参与领跑者计划，文件要求各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目以及在各级政府机构建筑设施上安装的光伏发电项目，优先采用“领跑者”先进技术产品。

2016年启动的第二轮领跑者计划引入了竞价机制，强调电价在竞争性配置中的重要地位，领跑者项目逐渐起到了推动光伏建造成本和上网电价下降目的。

随着前两批“领跑者”项目经验和教训的积累，政策逐渐完善了对于评选基地的要求:对于基地的日照水平、土地类型及成本、接入系统的建设、电力消纳保障以及地方政府推进工作机制和保障制度5个方面进行考核评选，从而达到推动非技术成本的降低。

随着第三轮领跑者结果的揭幕，部分地区领跑者报价已经低于当地火电标杆电价，预计随着后续项目的推进，“领跑者”基地有望大规模进入平价阶段。

工商业项目已逐步具备平价上网能力

一般工商业电费相较于居民电费要高，消纳能力及稳定性更好，且一般工商业配套拥有较大面积的厂房屋顶资源，因此非常适合发展屋顶分布式光伏电站。随着组件系统价格的下降，工商业屋顶项目已逐步具备平价上网的能力。

山东东营申请的光伏平价示范项目具有标杆性示范作用，随着能源局的批复肯定，预计各地工商业平价项目将陆续出现，从而实现工商业屋顶分布式光伏的平价推广。

▌成本降低推动平价，光伏需求瓶颈即将突破

受制于成本制约，光伏全生命周期度电成本仍显著高于火电，因此十分依赖于补贴指标的下发。近年来随着光伏组件成本的下降，光伏发电已在全球部分地区实现了平价:如光照资源充沛的中东地区亦或是电价相对较高的欧洲地区。

而随着国内“531”政策的出台，光伏组件产品价格出现了快速的下滑，预计随着非系统成本的下降，光伏在国内也有望迎来平价，从而突破补贴瓶颈制约，开启新一轮装机需求。

成本下降，推升光伏发电竞争力

光伏全产业链价格近几年快速下降

常见的光伏系统主要由光伏组件、逆变器、汇流箱、支架、变压器、配电箱、集电线缆等硬件构成。

近几年随着技术不断进步，产业链发展成熟以及规模化扩张，主要光伏产品价格均出现了快速下降。

组件售价近6年下降幅度近70%，核心原因在于光伏电池成本的快速下降，而光伏电池成本下降原因则在于硅料价格的下降、硅片生产技术的快速进步，以及光伏电池技术的快速进步。

而逆变器作为光伏电站的核心组件部分，近几年通过功率提升以及技术迭代，也实现了成本的快速下降。

而其他光伏产品，如汇流箱、支架、变压器、配电箱、集电线缆等由于配套产业链不断成熟成本也不断下降，从而实现了光伏全产业链成本的快速下降。

非技术成本有望跟随下降

制约光伏系统建设成本除硬件成本，还包含一系列非硬件支出，如:光伏施工成本、电网接入成本、土地租金费用、勘察设计费用、工程监理费用以及部分隐形成本支出。

随着光伏电站开发经验的积累，施工组织效率呈现不断提升、单位施工成本呈现不断下降的趋势。

而其余成本如电网接入成本、土地租金费用、勘察设计费用、工程监理费用等，预计随着光伏电站补贴下调，将呈现下降的趋势。

而在政府通过领跑者项目开发的经验积累下，其余非技术成本有望通过地方政府提供公共服务的形式实现有效降低。

▌光伏平价有望突破补贴指标限制，打开增量市场空间

补贴驱动下的第一轮高增长

国内光伏产业商业化起步于2001年无锡尚德第一条10MW产线的搭建，初期以出口欧美国家为主，国内需求相对较弱。

由于显著的成本优势，国内光伏行业迅速发展壮大。而随着金融危机等因素造成的欧美需求下滑，以及随后欧美启动针对国内光伏产业的双反活动，国内光伏产品出口严重受限，大批光伏企业陆续倒闭。

2012年7月国家能源局发布《太阳能发电发展“十二五”规划》，并陆续启动了分布式光伏发电示范区等措施，国内光伏市场开始陆续启动。

2013年7月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，意见指出2013-2015年国内每年新增光伏装机容量10GW，到2015年形成35GW以上光伏装机容量。政策也明确了分地区设立标杆电价，确定光伏发电补贴金额来自可再生能源基金附加，补贴期限为20年。

政策的明确化，推动了国内光伏装机容量的迅速增长，由此开启了国内光伏装机的第一轮高速增长。

2012-2017年期间国内光伏装机容量从2012年的3500MW迅速增长至2017年的52830MW，增长了15倍，复合增长率高达72.09%。

2014年由于国家为扶持分布式发展，给予了8GW分布式电站指标，4GW集中式电站指标，而当时分布式经济性尚未凸显，造成了分布式指标过剩而集中式指标缺乏，当年装机出现了一定波动。而后随着标杆电价的逐年调低，光伏开启了抢装热潮，装机量呈现逐年放大的趋势。

补贴掣肘下的阵痛

随着国内新能源装机量的快速增长，新能源补贴资金需求快速增加，而可再生能源附加费率自2016年1月1日上调至0.019元/kWh后由于经济环境以及给企业降低负担等因素制约并未进行上调，可再生能源补贴资金缺口逐年增加。根据财政部的统计，截至2017年末国内可再生能源补贴资金缺口已超过1000亿元。

而在新能源装机继续增长，存量电站补贴资金缺口逐年累积增长，补贴缺口逐年增加。

在此背景下，国家发改委、财政部以及能源局于2018年5月31日联合出台了“2018年光伏发电有关事项通知”，通知暂停2018年普通电站指标，对于分布式光伏下发10GW指标支持建设，对于光伏标杆电价I-III类地区分别下调0.05元/kWh，对于“自发自用，余电上网”模式的分布式光伏度电补贴标准调整为0.32元/kWh，而对于“全额上网”模式的分布式光伏按照当地标杆电价进行执行。

随着“531”光伏政策的出台，国内补贴指标缩减，装机需求预期大幅下降。在企业产能快速扩张的背景下，国内光伏产品价格迎来了一轮快速调整，全行业面临平价前的阵痛。

原标题：光伏平价上网大幕开启

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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