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干货!叠瓦技术市场展望

光伏电池组件  来源:PV InfoLink 光伏們  作者:林嫣容  2018/11/28 14:51:42  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:本文为PV InfoLink针对叠瓦市场出货、价格、产能等方面的分析。以下内容为光伏們根据PV InfoLink首席分析师林嫣容在光伏变迁见证者群论坛中的发言整理,感谢林嫣容的分享以及尹达群主的辛苦组织。

(来源:微信公众号光伏們  ID:pv_men)

首先,是叠瓦组件的出货量情况。2018年全球叠瓦组件出货预计在1GW左右,最大的市场还是中国的内需,仅内地市场就占了一半的量。

从企业来看,海外市场主要为Sunpower和东方环晟,赛拉弗、阿特斯也有一部分出货。

从地域来看,除大陆以外,其实海外基本各个地方都有,但比较大量的还是在亚洲。另外,基本所有的高效组件一开始出口到海外,一定会先入驻澳大利亚,因为澳大利亚本身是一个比较开放的市场,而且对于高效组件的新技术接受度比较高,从图一也可以看到,在澳大利亚其实每家叠瓦厂商都有叠瓦组件的出货。

从产品来看,图一中橘色标注部分主要是单晶PERC叠瓦产品,灰色标注部分是常规多晶叠瓦产品。从2018年的叠瓦出货来看,大部分还是以单晶PERC叠瓦组件为主,少量是多晶叠瓦组件。从组件规格尺寸来看,东方环晟和Sunpower是72片版型,其他厂家大部分是60片版型。

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图一 叠瓦组件厂商及产品出货情况

其次,是叠瓦组件出口海外的情况。图二是今年1-9月海关叠瓦组件出口数据的分析,前三季度中国叠瓦组件出口总额为196.4MW,其中澳大利亚是最主要的一个海外市场,1-9月累计大概有50MW叠瓦组件出货。

除澳大利亚以外,其他出口地区还有泰国、日本、新加坡等,另外在中南美洲的智利,叠瓦有比较大的出货量。从组件的瓦数分析来看,目前72片版型的叠瓦组件瓦数基本在385W/390W/395W,60片版型的以315W/320W为主,也有一些310W。

从出口产品类型来看,主要以单晶PERC为主,多晶叠瓦组件(图二中灰色部分)占据了比较小的一部分,即今年多晶叠瓦出货比较少。另外除了多晶和PERC叠瓦以外,今年1-9月,基本上没有看到N型叠瓦组件的大量出货。PV InfoLink分析认为,N型叠瓦例如HIT电池做叠瓦组件,在电池切割上还存在技术上的难关需要克服,所以今年和明年N型叠瓦组件实际出货还是相对会比较少,尤其是今年基本上没有N型叠瓦的实际出货,但是在展会上还是可以看到此类产品的展出。

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图二 叠瓦组件出口情况

然后是价格部分。图三中表格是常规组件的成本和价格,表格中黑色圈起来的是常规多晶组件、常规单晶组件、常规PERC组件的价格,它们瓦数的差距大概都是10-15W左右。因此可以看到,功率每上升10-15W,常规多晶到单晶PERC的价格差距其实并不大。

而红色圈起来的是HIT组件价格,可以看到,从PERC到HIT,功率差距也是15W左右,但是价格差距却比较大。因为HIT如此高效的产品,其实目前市场上能做的厂家非常少,虽然订单也不好找,但是当能做的厂商少的时候,产品的价格利润相对就会比较高。

同样,对照到目前PERC做成叠瓦的情况,可以从常规的305W常规PERC组件变成320W叠瓦组件,明年可以从310W常规PERC变到320-325W叠瓦组件,在这种情况下价格的溢价和产品的利润相对都会是比较好的。

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图三 电池片成本和利润分析

图四是明年单晶PERC和单晶PERC叠瓦组件价格的预测。PV InfoLink对明年组件的价格预估认为,从目前看来,今年过年前后光伏在全球的需求会比较弱,一直到2019年4月,可能都是需求最弱的一段时间,所以不管哪种组件,明年一季度到四月都会是一个持续下跌的情形,直到明年SNEC前后需求开始回稳,价格才会开始止稳。

至于叠瓦组件的价格,PV InfoLink认为其走势是跟随着单晶常规PERC组件价格走的,在2018年,叠瓦组件跟常规PERC组件大概有每瓦5美分甚至以上的价差,因为做的厂家少,所以价差就会比较大。而在明年预计有更多的厂商进入以及现有厂家扩产,因此PV InfoLink认为,叠瓦组件和单晶PERC组件的价差会缩小,从年初的每瓦5美分缩小为年底的每瓦3美分甚至更小。

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图四 组件价格预测

最后是PV InfoLink对于中长期的技术预期。图五中列了半片、多主栅和叠瓦三项技术(没有放上双面技术是因为这三项技术基本都可以与双面兼容,故不特别作比较)。这三项技术从现有产能来看,半片组件现有产能超过18GW,多主栅和叠瓦相对比较少,尤其是叠瓦只有3GW多一点。

对于这三类产品的现况,首先半片组件基本上每个月都看到出货在上升,一开始只有海外的REC Solar在做,后来阿特斯、晶澳、晶科等一线大企业都加入了半片组件的战场,所以半片组件的成长是非常快的。

多主栅也是未来很主要的趋势,但是在今年由于多主栅的设备成熟度、良率都还有一些进步空间,所以多主栅组件的实际扩产和实际出货相对都是比较少的。

叠瓦组件目前出货还是以Sunpower和东方环晟为大宗。目前也陆续听到四处都有扩产叠瓦的消息,但是大家还是需要特别关注一下专利风险,另外还有设备的成熟度,从PV InfoLink对现有叠瓦产品良率的统计来看(如图五),目前了解到叠瓦的良率还是比半片和多主栅要稍低一些。

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图五 半片、多主栅、叠瓦技术现状

图六是PV InfoLink针对上述三项技术的展望,可以看到,从今年到明年比较明显的成长会是半片产品(橘色部分)。PV InfoLink分析认为,半片在明年会有比较大幅度的产能扩充,可能有不少大厂在今年部分产线切换了半片之后,明年会有一个更大规模的切换,所以预计2019年产能扩充最多的会是半片技术,半片的实际产出也会有很明显的增长。另外,可能之前大家也有担心半片会不会只是叠瓦技术成熟之前的过渡,PV InfoLink认为,由于组件设备相对电池设备而言比较便宜,且回收期比较短,所以半片其实不是一个技术的过渡,因为设备成本可以收回来的话,半片组件的新扩产就不会有太多的疑虑,因此明年半片产能的增长是可以期待的。

而多主栅虽然是未来的趋势,但是还需要看其设备成熟度是否可以达到更加优秀的水平。因此多主栅产能明年会有所增长,但更大的增长可能在2020年以后。

叠瓦方面,虽然陆续听到明年有一些叠瓦组件的扩产计划,但是厂家相对还是比较少,不是大家一起投入的情况,因此认为明年叠瓦组件的产能扩充(黄色部分)还是相对比较少的。

从更长远的预测来看,明年将以半片为主,但半片产能到2020年之后将不会有太明显的扩充,因为到那时可能多主栅技术及叠瓦技术更加成熟,专利疑虑也慢慢解除之后,会有比较大的产能爆发。因此,预计叠瓦组件真正的大爆发是在2020年之后,至少在明后年还需要一些时间去酝酿,直到2020年后叠瓦会逐渐成为主流产品之一。

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图六 半片、多主栅、叠瓦产能预估

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