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光伏行业冲动过后是理性回归 未尝不是好事

户用光伏网 来源:光伏说  2018/6/5 11:07:31 我要投稿

户用光伏网讯:“说实话去年真心累!今天耳根却清静了很多,自己也有了静思的时间!”——老友

这是笔者一位多年的老友,今天给我发的信息,言谈之中并没有因为新政产生太多的抱怨,与其交谈之中少了些过去的“浮夸”。当然“浮夸”不是诋毁老友,只是实话实说。

老友,光伏从业多年,先后在组件、逆变器、EPC等企业担任重要部门高管。记得去年的时候每次约他要么是去领奖的路上,要么就是在领奖的晚宴上,朋友圈也时不时刷新着各种展会、大奖、研讨会......问老友每次活动能收获到什么?老友总是一脸懵逼,是品牌提升?是抓取资源?是吓唬同行?还是有钱任性......

1、突破!突破!规划!规划!

曾有行业媒体做了一项统计,2017年的365天的日子里,各种会议竟然高达400多场,这只是会议、论坛、培训性质的,加上各种噱头的展会,无疑让光伏行业的朋友们应接不暇,疲于应付。但是很多时候是不得已而为之,因为市场要拓展,品牌要推广,还要吓唬竞争对手。不知不觉一年参加了几百场活动,企业投入自然不菲。其实,这些行业活动的多少是取决于市场的情况。2017年国内光伏市场新增装机53GW,连续5年全球增速第一。

这样的一个大环境下,光伏企业们都取得前所未有的突破,是市场的突破,是业绩的突破,是产能的突破,是人员规模的突破......随之而来的是对2018年新突破的规划,规划新的产能、规划新的渠道、规划新的人员,总之一个目的为了更高的销售额,更高的毛利。

2、心里落差

一切都走的那么顺,顺的让人感到前所未有的“空虚”,即便年后补贴的有了细微的调整,但是似乎也并没有影响企业拓疆掠土的豪情壮志,可见大家对于行业寄托了无限的希望。然而“531新政”出台,让业界一片愕然,似乎被一棒子打回革命前的状态,作为一名不在“围城”的笔者,都有点不适应这样的市场落差,心中的那道槛始终过不去。

这次除了光伏企业的大佬,行业的协会、媒体、组织这次也自发为行业打call,向相关机构发出铿锵之声,希望能唤醒上方的良知,重新审视这个行业,收回“圣旨”。

3、覆水难收

可是我们要知道覆水难收,损失也是无法弥补的。今天太阳能发电板块股市走低,其中跌幅超过9%的中国光伏企业超过16家,在美股和港股上市的晶科、协鑫新能源跌幅超过13%,市值蒸发超过300亿元。有行业专家预测在政策不调整的情况下,给股市造成的影响还要蔓延。

股市的暴跌是我们能看得见的,假若照光伏新政提出的:“暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。”这样的形式走,有行业专家预言将有超过70%的企业因此倒闭,超过百万人失业。其实这并不是危言耸听,仅有的10GW的分布式指标上半年已经全部完成,那么下半年这些光伏企业只能歇业。

4、冲动与理性

2018年1月份能源局公布了去年的光伏发电市场规模:2017年光伏发电市场规模快速扩大,新增装机5306万千瓦,其中,光伏电站3362万千瓦,同比增加11%;分布式光伏1944万千瓦,同比增长3.7倍。数据让整个行业惊呆了!新增53GW,一些批判性的学者认为这数据太跃进,在多种公开场合呼吁要控制!行业要良性发展!这数据不正常,行业不理性!

2018的上海光伏展,供给侧们把光伏繁荣的泡沫吹到了顶峰;需求侧(投资者)话语权并不重,一直在被动适应供给侧。结果就是光伏行业不自然的卷入供给侧改革的洪流中。

笔者认为在行业冲动过后,是理性发展的回归,眼下虽然残酷,但就未来看未尝不是件好事。

5、立足当前,着眼未来

行业停车整顿、产业挤压泡沫、增长动能换挡,对光伏影响颇大,怎样熬过平价上网前这段黎明前的黑暗呢?

政策的倒逼,高歌猛进烈火熬油势必不可持续,光伏行业上一轮变动时淬炼出一批真正优质的企业,本轮变动能促成全行业在平价上网成人礼之前又一次自我提升。那么接下来,笔者认为企业要做这样几件事:

1、理清大环境。国内光伏制造业的坚挺,一直是美方的心头大患,欲除去而后快。2011年,美国公布中国企业反倾销税率为18%-250%;2014年,税率提升至27%-165%和28%-50%;2018年1月,对进口光伏产品征收高额关税(4年),第一年的税率高达30%随后递减至10%。光伏已经成为国内决策和中美博弈的棋子,其重要性不言而喻。中长期看,一旦达成某种妥协或平衡,光伏发展的下一个黄金期,很快会到来。

2、盯紧扶贫市场。

假若10GW分布式规模成为既定事实,下半年对于民营企业来说还有块市场可取,那就是扶贫,扶贫项目虽然河南、安徽等地上半年被终止,主要存在一些不规范行为,但第二批下半年还会发布。设备厂家、EPC要盯紧这有限的扶贫市场。

3、光伏贷慎重为之。这里我们就不多说。

4、工商业与储能新生机,但要有耐心等。设备厂家可以往储能市场进行提前布局,2020年储能市场会有所见地。

5、运维市场真正到来。随着政策落地,没有项目可做的的部分系统安装商可能会在一段时间内消失,那么多电站谁来运维?呼声很高的运维市场可能提前到来,但要找到适合自己的模式,运维市场虽大,但要做好也不容易。

6、市场端收缩。各类展会、论坛等需要缩减,提前备好“粮”提前应对寒冬。

7、内外兼修。国外市场虽然已经在淡去,但是市场依然有,一些新兴市场如印度、中东地区等都可以提前布局。另外,国外的储能市场已经进入快速发展阶段,不可忽视。

8、企业加强内功。主要两方面,一、技术突破。更高效、稳定的产品仍然是市场的青睐的对象;二、避免恶性竞争,放账、低价倾销在现在环境中要不得,稍有不慎,会船翻人亡。

光伏行业并不是一湖静水,当狂风暴雨经过,同样会起波澜,但是波澜过后的平静并不是每个企业能等到的,这里笔者希望更多的光伏企业能从冲动的扩张中走出,重新回到理性发展之路。未来,企业需要加强自身内功,内外兼修,准确把脉市场,逆境而上,说不定下个市场你就是主角!

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