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受光伏行业新政策冲击,周一AH股光伏板块。其中,逾七成A股光伏概念股下跌。截至14:10发稿,阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、福斯特(603806.SH)、三超新材(300554.SZ)、正泰电器(601877.SH)、隆基股份(601012.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、林洋能源(601222.SH)、东旭蓝天(000040.SZ)、中环股份(002129.SZ)等10股跌停,东尼电子、太阳能等也纷纷重挫。
港股光伏板跟随A股下挫。福莱特玻璃一度暴跌20%。信义光能跌17%,为2015年8月以来最大跌幅。多晶硅龙头晶科能源跌超14%。港股内地多晶硅龙头保利协鑫能源跌近7%。
消息面上,上周五(6月1日),国家发展改革委、财政部、国家能源局三部委联合正式发文《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(下称《通知》),针对今年国内光伏电站建设规模、降低补贴强度等方面施行新政策。由于政策趋严,并略超市场预期,该政策的讨论热度在业内一时无两。
上述《通知》对光伏行业泼出的“冷水”主要体现在两个方面————
第一,严控今年光伏发电新增装机规模。《通知》指出,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。而分布式光伏方面,今年安排10GW左右规模用于支持项目建设。
根据业内统计数据,今年1-4月,全国新增并网的光伏装机量超11GW。其中,地面电站约2.32GW、分布式电站约8.75GW。若以此为参考,并结合《通知》要求,今年国内光伏新增装机量将会大幅下滑。
第二,执行新的电价政策。《通知》指出,自5月31日起,除扶贫项目外,新并网的光伏电站上网电价以及分布式项目补贴分别下调0.05元,至每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税)和每千瓦时0.32元(含税)。
现阶段,补贴对于不少光伏企业而言是一项重要的收益来源。按照光伏电站建设周期以及过往“6˙30”抢装潮经验,一些企业的部分电站并网安排时间点计划在6月30日之前,致使错失继续享受旧电价政策的机会。
瑞银证券中国公用事业、新能源及环保行业分析师刘帅表示,本次政策制定的出发点有三:光伏补贴资金缺口过大、倒逼平价上网进程加速推进、行业进一步整合并淘汰落后光伏制造产能。他预测,根据政策影响,将今年国内光伏发电新增装机规模由年初的45-50GW下调至31-37GW。
不过,政策收紧后尽管会对今年国内光伏需求造成一定的冲击,但行业未来仍然存在上行的“催化剂”。
刘帅认为,首先,本次政策为“暂不安排”建设规模,不排除情况好转之后规模重启;其次,平价上网或超预期,行业进一步整合;再者,拥有光伏制造业的省市有可能出地方性支持举措;最后,不需要补贴的光伏装机量以及海外需求增长将会超预期。
招商证券今日发布的研报也认为,未来海外需求增长较快,全球市场具有一定支撑,且高效产品相对受益。
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