2017年中国光热发电行业发展简析

商业化市场初步启动产业链获得初步历练

下面再来看下产业链的发展情况，除了项目开发外，我们这个产业后面是非常长的产业链，产业链上布局了很多的民企，民企非常的艰难，有不少的民营企业坚持了十来年之久了，非常值得我们关注，关注艰难生长的民营企业在产业链上的发展，我的一句话总结是，2017年商业化市场初步启动，产业链获得初步历练。两个初步，市场初步启动，没有达到成熟启动的地步，产业链获得了初步的历练，今年的招标对供应链释放的市场并不多，很多的厂商还没有得以在市场上大展拳脚，比如槽式反射镜、集热管供货商没有在2017年形成大面积供货。

下面对太阳岛、储热岛、常规岛和工程服务产业链布局情况在2017年的发展做个概括，先说下太阳岛，反射镜产品非常的关键，用量非常大，概括三点，一是国产反射镜完全可以满足商业化阶段对反射镜的技术要求；二是反射镜面临涨价的问题，超白玻璃原片等原料价格的上涨是反射镜价格上涨的压力，导致反射镜的生产成本上涨，但是迫于市场的竞争压力，反射镜市场的供货价格并没有出现大幅上涨。三是，平面镜市场受益于多个塔式项目启动，厂商也有所斩获，但槽式反射镜受制于槽式项目的缓慢进展整体上销售滞缓，市场没有启动，槽式反射镜的供货商面临很大的问题，特别是只生产槽式镜的厂商压力很大。

集热管，四个方面，第一，国产集热管在技术升级、产能扩大、品控能力上获得了很大提升，像龙腾、天瑞星、汇银等主流集热管厂商在2017年在技术上都进行了进一步的升级，总体的品控能力也进一步的提升，已经具备了参与国际市场竞争的能力，可以参与国外项目的投标，现在迪拜700兆瓦项目在询价的时候国产集热管厂商也参与了，这是利好的信号。第二，槽式和菲涅尔示范项目多未能进入实质性建设阶段，集热管采购需求没有在2017年释放，和槽式反射镜市场类似；第三，集热管也面临涨价问题，集热管原材料价格上涨对集热管的生产成本也造成了一定的上浮压力，但市场总体售价还是趋稳；第四，部分集热管厂商维持生产线的运转，通过这样的运转来提升生产水准及品控能力，同时用于项目备货。

太阳岛方面的主要产品，还有吸热器。在国产吸热器中，首航节能和杭锅已经在10MW项目中得到验证，这是国产吸热器的进步。而外资吸热器品牌在中国市场仍具有一定优势，因技术含量相对较高，部分项目在吸热器采购时仍倾向于具有供货业绩的外资品牌。此外，国内厂商吸热器的吸热涂层仍需进口，国产吸热器只有突破吸热涂层等关键材料技术，才能彻底摆脱对国外品牌的依赖。

关于支架，相对来讲，槽式支架的技术含量较塔式和菲涅尔式要高。整个支架的设计有非常高的聚光精度要求，塔式支架因定日镜的结构设计多有不同，都由技术供应商提供设计。以首航和中控项目为例，其塔式定日镜支架均是自主开发。

目前，国内槽式示范项目多选用外方持有技术专利的ET150槽式集热器支架设计，但需要向外方支付一定的license授权费，国内厂商在槽式支架的国产化方面也作出了积极地探索，并达到了一定的水平。同时，阿本戈的E2集热器设计、SBP的巨蜥定日镜设计在2017年也进入中国市场，并已取得个别项目合约。未来，中国市场将成为多种支架设计的商业化示范地。

太阳岛层面，刚才主要列举了四个主要的关联性装备。整体上来讲，国内太阳岛产业链面临的问题是，还需进一步提升来逐步实现更彻底的国产化，当前仍较大程度上依赖于进口的产品和服务具体体现在，槽式电站太阳岛的旋转接头和支架技术，以及塔式电站太阳岛的吸热器涂层。

太阳岛产业链的发展情况总结。在太阳岛总包方面，两个塔式示范项目完成了聚光集热系统设备及安装的采购招标；在太阳岛相关产品方面，市场竞争比较激烈，反射镜、集热管厂商面临着成本上涨和市场竞争压力，产品利润下滑；在产业链企业发展层面，首批示范项目带动了产业链的洗牌，优胜劣汰，竞争格局初步显现。

在储热岛层面，首先是熔盐产品，其在2017年迎来市场的第一波大幅度增长，多个光热示范项目对熔盐进行采购，熔盐产品处于买方卖方市场转变的阶段，卖方有了溢价的空间，市场供需变化导致熔盐产品具有了价格上涨的基础。同时，因熔盐生产原材料价格上涨，生产成本、运输成本上涨以及仓储压力，导致熔盐产品销售成本大幅增加约30%左右，给示范项目带来了较大压力。这其中，用盐量较大的槽式导热油传热项目受影响相对更大。此外，国产熔盐产品首次大批量走向海外，青海盐湖股份于2017年底向西班牙Sener集团出口18106吨硝酸钾和1000吨硝酸钠，具有标志性意义，中国熔盐供应链未来在全球市场将有很大的竞争优势。

其次是导热油产品。导热油产品在2017年未迎来市场爆发，首批20个示范项目中仅仅六个槽式和菲涅尔项目采用导热油，其中一个采用了硅油。其中，除早已完成采购的中广核德令哈项目外，仅一个项目进入实质性建设阶段，但尚未进行导热油采购，所以导热油供应链的厂商面临一些压力，在2017年没有得到市场机会。硅油作为新一代导热油产品将应用于玉门龙腾50MW槽式示范项目，开启了导热油应用的新篇章，具有标志性意义。相对于传统导热油，硅油具有一定的技术优势，在中国进行首次商业化示范，不仅仅对中国市场，对全球市场也有一定的意义。

再次是熔盐泵和熔盐阀。国产厂商仍然需要技术突破和攻关，这两个产品很大程度上依赖于进口。现在国内的采购方对国产熔盐泵/阀的顾虑比较大，采购时仍倾心于外资品牌，但对国产品牌的信心在逐步增加。

最后是电伴热产品，国内电伴热厂商基本可以满足光热系统电伴热的采购需求。电伴热产品相对传统，2017年许多其他行业的电伴热厂商进入光热市场，产品的供应链端竞争愈趋激烈。电伴热层面存在一个显著的问题，采购方、供货方对光热系统电伴热的技术要求没有明确的标准，例如怎么铺设、铺设量以及成本，每个项目方对具体的伴热需求也不一致，双方需要根据不同项目制定不同的伴热方案，也就是个性化定制。

大致总结一下储热岛这一块，仍较大程度上依赖进口的产品主要是熔盐泵、熔盐阀和流量计等技术含量相对较高的产品，服务主要是传储热系统设计，储热岛设计还需海外工程团队的支持。在传储热岛总包方面，多数项目未单招EPC，但整体建设仍需在外方工程咨询团队的支持下完成；产业链企业发展方面，以技术攻关为主，推动储热系统集成能力和装备的国产化，传统化工企业进入光热市场，增添了新生力量。

常规岛层面，简单说一下汽轮机。因供货周期长，2017年多个示范项目启动了汽轮发电机组的招标，光热汽轮机市场启动。以东汽为代表的国产汽轮机厂商和以西门子为代表的外资汽轮机厂商在国内光热示范项目市场几乎平分秋色，均取得了多个订单。同时，传统火电站市场的萎缩，减小了汽轮机厂商的生产压力，光热汽轮机的供货周期得以压缩。以往供货周期为一年多，现由于整体火电市场的放缓，一个50兆瓦机组的光热汽轮机供货周期可缩至8个月以内。

再就是蒸汽发生器，2017年多个示范项目启动了蒸汽发生器的招标，采购量较大。以东锅、杭锅、哈锅、上锅、北辰机电为代表的多家厂商参与了多个项目蒸汽发生器的投标。蒸汽发生器市场相对稳定，参与者较多，价格竞争比较激烈。

常规岛产业链发展情况总结。汽轮机在一定程度上仍依赖于进口，国产汽轮机尚需多个商业化电站的实际运行案例证明；在常规岛总包方面，本土团队完全胜任；在产业链企业发展方面，相关企业非常成熟，产业链发展非常稳定。

此外，还有工程咨询，其属于软性服务，也属于供应链的一环。目前，国内工程咨询的技术服务能力在提升，对海外的依赖度呈下降趋势，但尚存三个层面依赖于海外支持，第一是设计，包括初设和详设，很多项目方选择国外技术团队的支持；第二个是业主工程师，这个比较常见；第三个是运维服务，比较特殊的是，基本已建完的广核德令哈项目今年招标了运维技术服务，但存在一个问题，广核这个项目是分岛招标，由不同的EPC分岛建设的，最后招运维时需要做的是总厂的运维，如何与三个岛之间进行衔接，给运维层面带来一些技术问题。