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装机量不达预期成共识,分布式发展阵痛不可避免
中国的政策导向是优先发展分布式,鼓励自发自用,鼓励自建自用,高电价的工商业建筑优先,但今年分布式发展并不好。
从我们与行业各公司交流下来发现:
1)自建、自发、自用收益高。许多大型企业基于自己工厂的屋顶,自建、自发、自用,收益率往往可以达到15-20%,是一个非常好的现金流产品,而且暂时没有出售的念头。我们认为未来会有更多企业加入自发自用、自建自持的行列,可能包括一些汽车、大型机械企业和中国铁路总公司等。
2)分布式开发时间可能超过市场想象。企业反映分布式前期工作要比想象的难,最长的可以达到8个月,今年能完成的项目可能比较少,估计分布式并网量在1-2GW之间。根据一些设计院的反馈,今年他们已经完成了不少分布式的设计,但许多并没有进入到建设期,明年上半年会有一小波爆发。
3)2013年补贴没有到位,最快估计也要一年,现在企业资金非常紧张。企业迫切需要补贴资金来增加流动性。
4)今年装机量不达预期成共识,区间在10-12GW。问题主要在分布式占有较高指标,而发展确实存在问题。而且在管理流程上存在优化空间,今年出现了一些企业有项目没指标不敢建的情况,预计明年分布式的管理政策将大概率出现微调,但补贴不会调整。
5)大型企业看好中部地区的滩涂和荒地的分布式开发,小企业难成气候。荒地容易因为土地归属问题而与当地居民产生纠纷,只有优质的企业能够协调村政府和地方电网公司达到建设的目的,所以在这种背景下,研究公司是否有能力进行开发的意义大于研究行业。我们估计明年分布式并网量在4-6GW,集中式可能在10GW左右。
6)嘉兴模式的背后关键是地方政府的补贴,配额制将导致地方政府的补贴出台,从而有望真正推广嘉兴模式,利好分布式。7)光伏扶贫,国企、央企为主力。光伏扶贫确实是有利可图,由于缺乏经验且基于稳健的目的,国家能源局将重点与央企合作,民营企业参与可能性较小。
未来国家政策还是会偏向分布式,但可能会降低目标,单就分布式发展明年必定比今年要好。
电站开发与运营非常初级,隐患将在未来1-2年爆发
行业非常担心在2013年及2014年年底抢装时候的装机质量,尤其担心缺乏光伏电站开发经验的团队和运营经验的公司在1-2年内出现重大电站事故。1)EPC开发过程中隐患很多,设计、施工不规范现象很常见。
在抢装期间常雇佣农民,结果导致了大量的不规范操作,进而出现了隐裂等问题。2)运营缺乏经验,目前组件埋进沙子的现象,不去清洗组件的现象较多。渔光互补的清洗难度非常大,国企购买的清洗德国设备做摆设,不适合中国国情。未来可能会有上市公司在运营设备和机器上有所突破。
在这种情况下,对于电站持有的公司的项目能力需要深入了解,否则将会出现黑天鹅事件。
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